1938年4月1日，清明节前夕，时任陕甘宁边区政府副主席的张国焘，登门求见毛主席。在见到毛主席之后，张国焘主动提出想去黄帝陵祭祀扫墓，并借口说这有利于当前的统一战线工作。
张国焘
黄帝陵位于陕西省中部县（今黄陵县），每一年的清明节，这里都会举行隆重的祭祀活动。全面抗战爆发之后，随着抗日民族统一战线的形成，国共两党商定，双方派代表一起到黄帝陵祭祀，以此昭示国共合作、团结抗日的决心。
对于张国焘的请求，毛主席摇了摇头，说道：“你去干什么？若是为了搞统一战线工作的话，边区政府派一个秘书去就行了。”
听到毛主席的这句话，张国焘急忙说道：“去年是（周）恩来、（叶）剑英同志去的，今年的级别不能低于去年，而且国民党方面今年派出的代表级别很高，我们绝不能派一个秘书去应付，以免授人话柄！”
张国焘纠缠来纠缠去，就是要去黄帝陵祭祀扫墓。毛主席无奈只好让了一步，说道：“好吧！那你就去吧！祭祀活动结束之后立即回来！”
张国焘喜笑颜开，满口答应：“好，我很快就会回来的！”
张国焘起身离开了房间，毛主席凭直觉感觉到不对劲，于是就找来了张国焘的警卫员张海，嘱咐道：“你陪着张副主席（张国焘）一块去，一是要保证安全，二是祭祀活动结束立即回来！”
第二天（4月2日），张国焘便带着秘书，在警卫员张海和一个警卫班的陪同下，乘坐一辆大卡车从延安出发了。张国焘一行人乘车南下，于次日（4月3日）赶到了位于陕甘宁边区南面的中部县（今黄陵县）。
4月4日，清明节前一天，张国焘与国民党方面派来的代表蒋鼎文，共同主持了祭祀扫墓活动。在活动结束之后，前来参加活动的人们相互道别，紧接着纷纷驱车离开。就在即将乘坐大卡车返回之时，张国焘却身边的秘书和警卫员张海说道：“你们先坐大卡车回延安吧！我还要到西安办事处，有事找林伯渠商量……”
听到这句话，警卫员张海急了，他疑惑不解地问道：“张副主席，毛主席不是交代了吗？让我们扫完墓就立即回延安吗？”
张国焘阴沉着脸，根本不理睬警卫员张海，他一个转身，就快速钻进了等在前面的蒋鼎文的小轿车。小轿车的引擎早就提前发动了而且后面的车门也是打开的，张国焘刚刚钻进小轿车，小轿车就风驰电掣般地开走了。不仅蒋鼎文的小轿车跑得飞快，国民党方面派来的其他车辆也纷纷跟在后面扬长而去。
事情发生得太突然了，好像是张国焘和蒋鼎文早已商量好的。从张国焘转身钻进蒋鼎文的小轿车，到小轿车快速开走，只有一两秒钟。这让愣在原地的警卫员张海目瞪口呆，为了确保张国焘的人身安全，他急忙挤进了其他车辆里跟着去西安。
张国焘剧照
张国焘不告而辞了，很快消息就传到了延安并惊动了毛主席。从种种迹象来看，张国焘此次出走是有计划的，而且他已经与国民党方面取得了联系，并且达成默契。这样说来，张国焘实际上是从延安叛逃了。
张国焘到达西安之后，很快就在蒋鼎文的安排下，住进了豪华的西京招待所。在这个招待所，张国焘先后受到了众多国民党官员的会见。4月7日，国民党方面准备将张国焘送往武汉，当时由于南京已经陷落，国民党军政机关大多都迁到了武汉，同时八路军也在武汉建立了办事处。
在张国焘即将乘坐火车离开西安之时，他对身边的警卫员张海说：“你给林伯渠打个电话，让他在车站等我，我有话和他说！”
得到消息的林伯渠立即赶往火车站，想劝说张国焘悬崖勒马。可是，在见面之后，张国焘却一意孤行，说道：“我在延安待不下去了，要去武汉了！”林伯渠见劝说无效，只得将张国焘的行踪报告给了中央，请毛主席和其他中央同志定夺。
此后，中央发电报给八路军驻武汉办事处，说明了张国焘即将到武汉的情况，并请周总理等人设法找到张国焘，促其醒悟，回延安工作。
4月8日清晨，周总理等人在武汉接到中央电报之后十分震惊。很快，李克农、童小鹏、邱南章、吴志坚等人就来到了周总理的房间。周总理一脸严肃地说道：“张国焘私自叛逃投靠国民党，现已乘火车到武汉来了，你们立即打听火车时间，然后一起到火车站去等候，一定要把张国焘接到办事处来，千万不能让特务们把张国焘接走。”
4月8日傍晚，李克农、童小鹏、邱南章、吴志坚等人就按照打听到的消息，来到了武汉火车站等候。晚上7点钟，从西安发来的火车准时到站了，李克农等人分别站在车厢门口，瞪大眼睛注视着每一个下车的旅客，然而并没有发现张国焘的踪迹。
此后，李克农等人又走进车厢里分头寻找，可仍未见张国焘的影子。无奈之下，李克农等人只好回到办事处向周总理报告情况。当时，李克农猜测道：“莫不是张国焘害怕我们去火车站等候，所以改变了行程？”周总理想了一会儿，说道：“很有这个可能，你们明天照样去火车站等候。”
此后两天，李克农等人每天都看准时间，到武汉火车站等候从西安发来的火车，可是一直都没有见到张国焘。4月11日，李克农给大家鼓气说：“咱们今天再去接一次，一定要把张国焘接回来。”
还是晚上7点钟，这一次，邱南章终于在火车的最后一节车厢里发现了张国焘。李克农十分客气地对张国焘说：“张副主席，我们周副主席（周总理）派来接您的。”
听到这句话，张国焘立即露出惊恐的神色，并朝自己的左右看了看。原来，跟着张国焘一块来武汉的，除了警卫员张海之外，还有两名国民党特务。不过，那两名国民党特务见李克农等人穿着八路军的服装而且佩戴着武器，所以坐在张国焘的旁边不敢吱声。
就这样，张国焘和警卫员张海在李克农等人的带领下，走出了武汉火车站，准备前往八路军驻武汉办事处。而那两名国民党特务则分头行动，一个人远远地跟着后面，另一个人急忙去报信了。
在去往八路军驻武汉办事处的路上，无论李克农等人如何劝说，张国焘都不肯配合，并坚持要在外面落脚。在没有办法的情况下，李克农当即决定让邱南章、吴志坚，陪着张国焘在江汉路上找个旅馆住下，然后他和童小鹏带警卫员张海去见周总理。
周总理
当天晚上，周总理和博古、董必武、叶剑英等领导同志，就在李克农指引下，来到了张国焘落脚的旅馆。在这家旅馆，周总理和张国焘谈了一个通宵，批评张国焘违反纪律，私自出走。可是，张国焘却说陕甘宁边区对他来说，就像是鸡肋，食之无味，弃之可惜。
经过一个通宵的谈话，周总理也明白了张国焘私自出走的真实原因——张国焘最后说出了自己的心里话，他认为中央对他的批评和处理太过分，而且只让他当陕甘宁边区政府副主席也是不公道的。看来，曾经犯过严重错误的张国焘，不仅没有认识到自己的错误，而且还心怀抱怨。
为了挽救张国焘，周总理苦口婆心地劝说：“中央对你的批评和处理有什么不对？你有什么意见可以向中央提出来嘛！为什么你要背着中央私自出走呢？你在西安整天和蒋鼎文来往，到了武汉又不肯去办事处，你认为你这些行为对吗？你这是错上加错！”
最后，周总理等人表示希望张国焘到办事处去，有什么问题可以商量解决。然而，张国焘仍旧坚持不去。眼见于此，周总理只好建议张国焘亲自向中央发电报，一方面承认私自出走的错误，一方面请示工作上的指示。
就这样，在周总理的好心建议下，张国焘极不情愿地起草了一份电报稿。张国焘在电报稿上向毛主席和其他中央同志说道：“弟于今晚抵汉，不告而去，歉甚。希望能在（武）汉派些工作。”
周总理看了看电报稿，然后对着张国焘说道：“你既然来到武汉，那就在这里等候中央的指示来再说吧。”
此后，中央回电了：“我兄（张国焘）去后，甚以为念。当此民族危机，我党内部尤应团结一致，为全党全民模范，方能团结全国，挽救危亡。我兄爱党爱国，当能明察及此，政府工作重要，尚望早日归来，不胜企盼。”
也就是说，直至此时，毛主席和中央其他同志仍在积极劝说张国焘悬崖勒马。拿着中央的电报，周总理再一次来到旅馆见张国焘，劝说他认清形势，不要一意孤行。与此同时，周总理还告诉张国焘：“现在最好是先搬到办事处去住，一切都可以当面商量。”
可是，张国焘根本不听，还是坚持住在旅馆里。张国焘对周总理说道：“我感觉很消极，请允许我回江西老家当老百姓，此后再也不问政治了。”
周总理无可奈何，为大局着想，他便让李克农等人把张国焘强拉硬拽到了八路军驻武汉办事处。到了办事处，张国焘刻意回避问题，也不愿和周总理等人谈，总是找借口外出。于是，邱南章、吴志坚就变成了张国焘的贴身“随从”。
晚年的张国焘
在此期间，张国焘先后拜访过陈立夫、周佛海，以及刚从国民党监狱出来的陈独秀。有一天，张国焘还向周总理提出了自己想见蒋介石的请求。4月16日下午，在周总理的带领下，张国焘过江到武昌面见蒋介石。
一见到蒋介石后，张国焘就开口说：“兄弟在外，糊涂多年。”周总理非常生气，立即反驳道：“你糊涂，我可不糊涂。”紧接着，奴颜婢膝的张国焘开始向蒋介石报告陕甘宁边区的一些情况。
这次见面，时间非常短，一是因为张国焘事先没有准备，二来是张国焘根本不是为汇报工作而来，所以说话语无伦次。当时，蒋介石一看是这种场面，也不便多说什么，就结束了这次会见。回到办事处之后，周总理非常严肃地批评了张国焘对蒋介石奴颜婢膝的态度。
而张国焘则把周总理的话当耳旁风，紧接着他以配眼镜、看牙医为借口要求外出。周总理只得派吴志坚随同，并让吴志坚带上钱给张国焘用。一离开办事处，张国焘就在街头漫无目的地闲逛，直到天快要黑了。
此时，张国焘对跟在身边的吴志坚说：“我有个朋友在武昌，我先去江对岸看望他！”被气得哭笑不得的吴志坚没有多说什么，跟着张国焘就来到了轮船渡口。可是，到了轮船渡口，张国焘却不上船，吴克俭也只好在旁边站着。
然而，就在轮船即将关上铁栅门时，张国焘突然跳上了船。吴志坚见此情况，暗叫了一声，张国焘分明是想摆脱，于是他急忙一个箭步也跳上了船。就这样，吴志坚始终跟在张国焘的身边，并陪着张国焘过江来到了武昌。
当时，天已经完全黑了，吴志坚劝说张国焘回办事处，可张国焘却拒绝回去。最终，吴志坚找了一间旅馆，和张国焘住了下来。为了以防万一，吴志坚让张国焘住在里屋，自己则住在外屋。同时，吴志坚还请旅馆的人帮忙，将相关情况汇报给了周总理，并请求尽快派人来。
很快，邱南章和警卫人员就来到了吴志坚和张国焘住的旅馆。邱南章告诉张国焘：“周副主席（周总理）请您回去！”张国焘不肯，邱南章和吴志坚就如法炮制，将张国焘强行带离了旅馆，暂时安置在中山路上的太平洋饭店（离办事处不远）。
后来，周总理听了吴志坚、邱南章的报告，心里已经明白张国焘已经决心叛逃了。于是，在和其他同志商量之后，周总理决定第二天和张国焘公开谈一次，再做最后一次努力。
张国焘和家人
4月17日上午，周总理和王明、博古一起来到太平洋饭店。在这里，周总理按照中央的指示，正式向张国焘提出了三条路供他选择。
第一条路是回到办事处，继续工作，这是大家都希望看到的。
第二条路是暂时请假，休息一个时期。
第三条路是自动声明脱党，中央宣布开除其党籍。
听完周总理所说的三条路，张国焘当即表示，第一条路已不可能，自己可以在第二条路和第三条路中选择一条，不过需要他考虑两天再做答复。
看着张国焘的一意孤行的态度，周总理等人也不再多说什么，便离开了太平洋饭店，等候张国焘的答复。
然而，让周总理等人没有想到的是，他们前脚刚刚离开太平洋饭店，厚颜无耻的张国焘就打电话给了国民党军统特务头子戴笠，摇尾乞怜地表示他要投靠国民党。随后，张国焘又打电话约了胡宗南安排在武汉的办事处处长谈话。
当天晚上，两辆小汽车突然停在太平洋饭店门口。很快，从小汽车上走下三个人，他们大模大样走进了太平洋饭店，直奔张国焘所住的房间。
负责在门口守候的邱南章见状，急忙迎上前去大声问道：“你们要干什么？”
那三个人并不答话，其中的两个人上去抱住邱南章，另外一个进屋将张国焘拉着就往外走。直到抱着邱南章的两个人估计张国焘已上了小汽车，这才放开了邱南章。
张国焘被陌生人接走了，邱南章急忙将情况报告给了周总理。紧接着，邱南章来到张国焘的房间检查，发现桌子上放着一张纸条，上面写道：“兄弟已决定采取第三条办法，已移居别处，请不必派人找，至要。”很明显，这张纸条是张国焘留下的。
也就是说，面对中央给他的三条路，张国焘选择了第三条路——自动声明脱党，中央宣布开除其党籍。
那么，张国焘投靠国民党之后，最终的结局如何呢？
张国焘投靠国民党之后，蒋介石并不信任他，认为“他（张国焘）现在可以背叛共产党，今后也可以背叛国民党”。于是，张国焘被安排军统特务组织做特务工作，当时特务头子戴笠对待张国焘的态度是“尊而不敬，用而又防”。
转眼到了1949年，张国焘跟着国民党军队逃到了台湾。不过，此时国民党方面既没有给张国焘安排工作，也没有过问他的生活，完全忽视了张国焘的存在。寄人篱下的张国焘郁郁寡欢，他为了生计只好离开台湾，定居于香港。
在香港生活了七年，张国焘远走他乡，移居到了加拿大多伦多。1979年12月3日，张国焘冻死于多伦多一家养老院，终年82岁，被安葬在了多伦多松山墓园。
张国焘墓地
根据张国焘妻子杨子烈讲述：“（1979年）12月初，（多伦多）当地大雪不止（那晚）他转身时毯子掉在床下，自己无法拾起，想叫人也无人来助，暖气关闭，只有咬紧牙关受冻。12月3日5时起，他忽然大吐大呕两小时，就此昏迷，不省人事。待护士欲叫医生诊断，竟已气绝。”
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