企业预警通0601财经早报

01财经要闻

• 【政策支持力度加码 公募REITs扩容提速】5月31日晚间，证监会指导证券交易所制定发布了《新购入基础设施项目（试行）》，支持上市REITs通过扩募等方式收购资产，加大REITs市场建设力度，成为政策支持公募REITs发展的最新动态。在政策大力支持下，各大公募机构近日在REITs领域可谓动作频频，分析人士认为，公募REITs产品结构相对复杂、封闭期限较长，机构应引导投资者根据自身情况选择合适的产品。
• 【稳增长效果显现 PMI有望继续回升】国家统计局5月31日发布数据显示，5月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.6%，虽低于临界点，但比上月上升2.2个百分点，制造业总体景气水平有所改善。业内人士认为，5月制造业PMI回升，表明疫情影响明显减弱，稳增长、保民生多项政策效果开始显现。由于部分指标仍处于收缩区间，经济恢复动力有待增强，稳增长政策还需持续发力，后期PMI有望继续回升。
• 【国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》 提高资本市场融资效率科学把握IPO再融资常态化】5月31日，国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，从财政政策、货币金融政策、稳投资促消费政策、保粮食能源安全政策、保产业链供应链稳定政策、保基本民生政策等六方面部署33条细化措施。《措施》提出，要科学合理把握首次公开发行股票并上市（IPO）和再融资常态化。支持内地企业在香港上市，依法依规推进符合条件的平台企业赴境外上市。
• 【五部委最新发声！确保重点区域稳定生产、增产扩产，促进大宗商品消费，保障电力迎峰度夏】5月31日，发改委召开新闻发布会，工信部、人社部、交通运输部和商务部有关负责人出席并解读《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》。发改委副主任赵辰昕表示，将全力推动扎实稳住经济一揽子政策措施尽快落地见效，确保粮食、能源、产业链供应链安全稳定，推动重点领域加快复工达产，做好重要民生商品保供稳价工作。目前，全国统调电厂存煤达到1.59亿吨以上，有信心有能力保障全国电力迎峰度夏平稳有序。
• 【杜绝账外账、小金库！证监会等三部门规范中介机构廉洁从业，来看五大要求】5月31日，证监会联合司法部、财政部共同发布《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》，《意见》旨在加强对注册制下证券公司、会计师事务所、律师事务所等中介机构及其从业人员从事证券发行上市相关业务活动的廉洁从业监管，一体推进惩治金融腐败和防控金融风险，持续净化资本市场生态，为注册制改革提供有力保障。

02产经新闻

• 【上市公司加速布局HPV疫苗产业】中华预防医学会妇女保健分会主任委员王临虹日前表示，目前我国HPV疫苗仍处于供不应求状态，下一步将加大力度逐步解决HPV疫苗供应不足等问题，促进免费接种政策覆盖更多人群。业内人士预计，HPV疫苗国内市场潜在存量空间超千亿元。随着国产九价HPV疫苗临床研发进入后期阶段，相关公司产能建设同步推进，未来HPV疫苗的渗透率有望快速提升，带动存量市场空间加速扩展。
• 【预制菜产业迎来黄金发展期】近期，多地加强预制菜行业整治，出台相关标准引领行业规范发展。如山东省饭店协会日前制定和发布了全国首个《预制菜通用设计实施指南》团体标准，覆盖预制菜全产业链。业内人士表示，2021年预制菜市场规模为3459亿元，预计2026年将达10720亿元。预制菜产业迎来黄金发展期。
• 【白酒龙头企业扎堆大手笔扩产】贵州茅台、五粮液、水井坊等白酒龙头企业近期纷纷大手笔扩产。业内人士表示，近年来白酒产量持续走低，白酒行业进入优胜劣汰和品质提升发展阶段；而龙头酒企扩产是在为未来的高端消费市场提前布局。此外，白酒“新国标”从6月1日起正式执行，“新国标”将增加部分白酒企业的生产成本，促使行业进一步提升标准。
• 【部分车辆购置税减半 新能源汽车下乡正式启动】阶段性减征部分乘用车购置税600亿的利好政策终于“靴子落地”。5月31日，财政部、税务总局发布《关于减征部分乘用车车辆购置税的公告》称，为促进汽车消费，支持汽车产业发展，对购置日期在2022年6月1日至12月31日期间内且单车价格(不含增值税)不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。
• 【头部上市公司动作频频 锂矿“争夺战”加剧】今年以来，碳酸锂价格整体仍处高位震荡态势。业内人士表示，受供给端进口不及预期以及需求端生产回暖等因素的叠加影响，预计相关原材料价格将维持高位。随着原材料价格不断走高，锂电产业链利润分配分化态势凸显。为了保供应、降成本，多家锂电产业链企业年内频繁进行资源整合，从参与锂矿“争夺战”到与上游资源企业签订合作协议，试图将业务触角向上游延伸。

03国内股市

重点关注

• 【“红五月”显A股信心】在海外市场大幅波动背景下，A股5月交出满意答卷，中小盘股成为反弹主力军。上证指数5月份累计上涨4.57%，深证成指上涨4.59%，创业板指上涨3.71%。A股市场再度成为外资“避风港”，北向资金5月净流入168.67亿元，为今年以来月度流入最大值。市场人士表示，“红五月”彰显A股底气，6月将延续上涨趋势。消费、高景气成长赛道和稳增长三大板块有望实现超额收益。
• 【稳步推进股票发行注册制改革 推动高水平双向开放】上交所近期编制完成了《上海证券交易所“十四五”发展规划》并于昨日正式发布。《规划》提出11项重点任务。包括稳步推进股票发行注册制改革、推动股票市场高质量发展、推动债券市场健康发展、推进产品和交易机制创新、服务国家“双碳”目标、推动高水平双向开、加快数字化发展、提高市场服务质量、增强自律监管效能、健全市场风险防控体系、加强信息技术安全可控。
• 【网上申购户数创34个月新低 百元百倍科创板新股为何被弃？】年内新股破发潮仍在影响着A股市场打新生态。当前，投资者申购高价新股情绪低迷，令科创板个股的网上申购有效户数创下开市以来新低。5月30日晚间，昱能科技网上投资者申购户数为318万，这项数据是科创板首批25家上市企业以外的最低值，即科创板开市34个月以来的新低。整体来看，百元股、百倍市盈率股是投资者“避而不打”的主要类型。
• 【38台车造就13个涨停？核酸检测车大牛股涨“疯”了，国资股东却要减持，什么信号？】5月31日，核酸检测车概念股中通客车又涨停了！股价收于15.02元，总市值为89亿元。这是自5月13日起，中通客车收获的第13个涨停。从4月27日最低的3.85元每股至今，中通客车累计涨幅已超过290%。中通客车回复交易所关注函称，核酸检测车业务不足以对公司业务发展及盈利能力产生重大影响；同日，中通客车的大股东山东国投也抛出了减持计划，拟6个月内减持不超过1180万股。
• 【3万股东懵了！昔日“安防巨子”将退市：曾暴涨10倍，获英特尔投资，如今成“老赖”还被立案调查】5月31日，深交所发布关于东方网力科技股份有限公司股票终止上市的公告因追溯重述后2020年度期末归属于上市公司股东的净资产为负值，公司股票交易自2022年4月8日起被实施退市风险警示。深交所决定公司股票终止上市。公司股票自2022年6月9日起进入退市整理期，退市整理期届满的次一交易日，深交所对公司股票予以摘牌。

股票重要公告

公告择选于：上一交易日收盘后至当日报告生成期间的重要公告

04全球市场

• 【欧洲三大股指收盘涨跌不一】欧洲三大股指收盘涨跌不一，截至收盘，德国DAX30指数跌187.63点，跌幅1.29%，报14388.35点。英国富时100指数涨7.60点，涨幅0.10%，报7607.66点。法国CAC40指数跌93.59点，跌幅1.43%，报6468.8点。
• 【美股三大指数集体收跌：纳指月线下跌约2.1% 中概股逆市上扬美团涨超11%】美东时间周二，美股三大指数集体收跌，道指跌幅为0.67%，报32990.12点；纳指跌幅为0.41%，报12081.39点；标普500指数跌幅为0.63%，报4132.15点。目前市场对美股前景依旧悲观。越来越多的华尔街策略师认为，在顽固的高通胀之下，美国经济和企业盈利增长面临风险，因此上周的股市反弹只是一种假象。
• 【热门中概股多数收高 新能源汽车板块普涨 京东618来袭】热门中概股多数上涨，新能源汽车板块普涨，蔚来涨超5%，小鹏汽车涨超4%，理想汽车涨超3%。京东涨近5%，618来袭，苹果、小米成交额1秒钟破亿。5月31日晚间消息，今日晚8点，2022年京东618开场。开场10分钟内，小米、美的、海尔、联想、Apple、荣耀、格力、华为、索尼、华硕、西门子等品牌成交额破亿元。

05债券市场

重点关注

• 【券商发债规模持续井喷，发债融资成本大排名】近年来，证券公司总体规模持续扩张。据数据统计，41家上市券商的总资产规模从2017年的6万亿增长到2021年的10.5万亿，增长78%；总负债规模也从2017年的4.4万亿增长到2021年的8.4万亿，增长91%。数据统计显示，达到千亿存量债券规模的证券公司目前已经突破11家。中信证券、国泰君安、华泰证券未到期债务规模名列前三，可见此三家券商融资能力卓越，债券品种发行期限较长，整体融资能力稳健。
• 【风险偏好抬升 可转债市场火热行情持续】5月31日，中辰转债网上申购，5月可转债发行上市收官。尽管5月可转债发行总体规模较小，但可转债上市表现不俗。5月，可转债一级市场供给稍弱。数据显示，5月可转债市场上共发行4只新券，少于今年4月份的12只。4只可转债发行规模约为65.72亿元，环比减少约5成，同比增加约1.6倍。
• 【3000亿铁路建设债券即将发行 铁路基建板块提前“开跑”】2022年是实施“十四五”规划、加快建设交通强国的重要一年，机构预计铁路固定资产投资有可能恢复到8000亿元水平。5月31日，国务院印发扎实稳住经济的一揽子政策措施，在稳投资促消费方面，提出加快推动交通基础设施投资。对沿江沿海沿边及港口航道等综合立体交通网工程，加强资源要素保障，优化审批程序，抓紧推动上马实施，确保应开尽开、能开尽开。支持中国国家铁路集团有限公司发行3000亿元铁路建设债券。

债券重要公告

公告择选于：上一交易日收盘后至当日报告生成期间的重要公告

06期货市场

• 【芝加哥小麦期货周二跌超6%】周二（5月31日）纽约尾盘，CBOT玉米期货跌3.12%，报7.53美元/蒲式耳，5月份累计下跌7.44%。CBOT小麦期货周二跌6.00%，报10.88美元/蒲式耳，纽约午后一度跌停，5月份累涨3.05%。CBOT大豆期货周二跌2.61%，报16.87美元/蒲式耳，5月份累涨约0.06%；豆粕期货周二跌3.79%，5月份累跌3.66%；豆油期货周二跌2.00%，5月份累跌约7.78%。
• 【美债及美元汇率走强 黄金期货连续两月收跌】6月1日消息，美债收益率走强施压，黄金期货微幅收跌；本月因美元汇率飙升，黄金期货连续第二个月走低。8月交割的黄金期货价格下跌8.90美元，跌幅0.5%收于每盎司1,848.40美元，按交易最活跃的合约计算，黄金期货本月跌幅达3.1%。7月白银下跌40.8美分，跌幅1.8%收于每盎司21.688美元。
• 【上期所原油期货2206合约夜盘收涨4.68%】上期所原油期货2206合约夜盘收涨4.68%，报763.200元人民币/桶。沪金夜盘收跌0.48%，沪银收跌1.16%。

07外汇市场

• 【国家外汇管理局出台具体举措 加强实体经济外汇风险管理】为进一步促进外汇市场发展与开放，更好服务各类市场主体管理外汇风险，近日，国家外汇管理局发布了《关于进一步促进外汇市场服务实体经济有关措施的通知》。一是引导金融机构持续加强服务实体经济外汇风险管理的能力建设；二是丰富人民币对外汇衍生产品类型；三是完善银企服务平台，提升外汇市场基础设施服务水平；四是扩大合作办理人民币对外汇衍生品业务范围；五是支持银行完善自身外汇风险管理，允许银行基于实需原则办理自身项下汇率敞口套保。
• 【人民币中间价连续调升波动加大 外贸企业如何避免汇兑损失】5月31日，人民币对美元中间价报6.6607，调升441个基点。本周人民币中间价已经连续两个交易日大幅调升，5月30日，人民币对美元汇率中间价报6.7048元，较前值调升339个基点。综合分析人士观点来看，年内人民币对美元汇率进一步走贬的空间已较有限。国内稳增长政策频出，经济呈现回暖态势，为市场注入了信心，对人民币汇率形成强有力的支撑。同时，美元指数从高位回落也让人民币被动贬值压力缓解。短期来看，人民币对美元汇率或难以再现此前连跌情况。

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