大手笔！海外最大中国股票基金加仓茅台

国际市场

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热点聚焦

1、知名私募机构重阳投资在其公众号发布了最新致投资者的一封信。信中，这家由资深私募投资者裘国根创立的老牌“百亿私募”明确指出，对于持续热门的新能源行业，其认为：“当前估值偏高，短期要警惕交易过度拥挤的风险”。

2、此前有消息称每日优鲜发布资金断链，无法正常经营的公告。每日优鲜方面对记者表示，网络流传的《关于每日优鲜资金断链无法经营的通知》是虚假信息，大家不要上当受骗。

3、国家市场监管总局质量发展局二级巡视员李常青表示，统计预测，十四五期间，全球智能网联汽车年均复合增长率将接近15%。

4、工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发工业领域碳达峰实施方案。其中提到，目标到2025年规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%；推动绿色低碳技术重大突破。

国内股市

1、北向资金1日净买入23.98亿元。宁德时代、华友钴业、比亚迪分别获净买入3.97亿元、2.89亿元、2.83亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为1.96亿元。

2、统计数据显示，近一个月，共有7家北交所公司获机构调研。机构调研榜单中，同享科技参与调研的机构合计达29家。

3、随着海外投资者对中国市场情绪回暖，基金经理们纷纷调整持仓。海外最大中国股票基金6月大手笔加仓贵州茅台100%。此外，另一外资巨头旗下的中国基金同期小幅加仓贵州茅台5.17%。

要闻解读

1、据新浪财经，美国商务部发布的初步预估数据显示，第二季度国内生产总值年化季率下降0.9%，此前第一季度GDP数据显示美国经济萎缩1.6%。这预示着美国经济已符合常见的技术性衰退定义，即连续两个季度经济产出环比下降。

点评：与一季度相比，二季度的GDP负增长更具有经济萎缩意义，因为代表核心内需的消费和投资明显走弱，叠加大幅加息仍在推进，这意味着三季度经济仍将继续承压，衰退风险或提前到来。

2、据财联社，近期，全球钙钛矿光伏产业化领军企业纤纳光电在浙江衢州举行了首批α组件的发货仪式，此次发货数量为5000片，用于省内工商业分布式钙钛矿电站。

点评：目前，国内企业纷纷布局钙钛矿，尝试抢占设备端和电池端的先发优势。迈为股份、晟PSCs主要设备厂商成光伏、捷佳伟创、杰普特、德沪涂膜均已收获设备订单；宁德时代、通威股份持续推行钙钛矿电池技术研发，产业化规模发展未来可期。

宏观经济

1、1日公布的7月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.4，低于6月1.3个百分点，仍位于扩张区间，显示制造业景气状况继续改善，但修复速度放缓。

2、摩根士丹利Michael Wilson等策略师表示，随着美联储继续收紧政策，美国经济可能会陷入衰退，股市上涨的空间微乎其微，盈利可能出现弱于预期的情况。

3、云南省商务厅印发《云南省推进对外贸易高质量发展三年行动（2022—2024年）》，提出实施七项行动20条重点任务，力争到2024年，全省外贸进出口总额突破6000亿元，外贸依存度达15%以上，在全国占比达到1.5%左右。

行业动态

1、人力资源和社会保障部、国家卫生健康委员会1日发布“关于坚决打击对新冠肺炎康复者就业歧视的紧急通知”，严禁用人单位、人力资源服务机构以曾经新冠肺炎病毒核酸检测阳性为由，拒绝招(聘)用新冠肺炎康复者。

2、比亚迪宣布与欧洲的经销商集团Hedin Mobility合作，为瑞典和德国市场提供新能源汽车产品。

3、欧盟正式开始实施上月通过的自愿削减天然气用量协议。根据该协议，欧盟成员国将在今年8月1日至明年3月31日期间，通过各自选择的措施，将天然气需求在过去5年平均消费量的基础上减少15%。