军工股我也有关注，之前说了除了消费，医药医疗服务，新能源外，可能要关注的就是军工，包括大飞机，最近形势大家已经看到，军工未来的长期趋势和逻辑还是较为清晰，但就是贵。
这种长期的可持续增长问题不大，应该选择有央企和军工企业入股的企业进行投资，这里就不多展开，不仅仅是材料还有发动机，但由于军工最终的客户只有一个就是国家，导致毛利润率始终很低，并且长期只有增长，而回报率不是很高，并且还经常大幅度波动，适合低吸操作。
而真正走出趋势的，反而是有重要材料和技术突破的公司。至于大飞机成功获得认证，这是好事情，我们自主可控又进了一步，对上游材料企业更是利好啊，比如碳纤维，耐高温材料等，但由于发动机依然需要进口，存在一定的卡脖子问题，这些提供材料的上游企业很多都提供给波音和空客组装厂，如果未来国产飞机上量了，相应材料需求上升，反观提供给国际客户的材料可能会下降，现在很难判断增量和减量到底是一个什么样的状态，也就很难预估未来价值，这也是导致大飞机概念虽然雷声大雨点小的原因，这是我个人目前的一些思考，尽量选择国产替代，技术突破的军工结合体材料企业#股票# #军工龙头# #军工ETF# $航天动力(SH600343)$ $光威复材(SZ300699)$ $航天发展(SZ000547)$
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