又一个百亿赛道开启！双重利好加持，哪些企业能受益？

市场主线

指数受到消息面影响，昨天放量下跌，很多恐慌盘集聚释放，当时都说了，不用惊慌，两方不会因为一个即将退休的政客而大动干戈。部分网友们都希望“打起来”，事件落地后，有些落空，心里失落。但大国博弈，绝不是简单的剑拔弩张。表面上是我们憋屈，但实际上借着这个契机，通过对台岛周边实现常态化巡航，将其正式纳入我国“领海领空”版图，这就是最大的胜利。

所以，消息面落地，大盘今天该强力反弹了，我们拭目以待吧！短期指数走势今天看反弹力度，如果能形成有力的放量阳线，突破3260点，则短期将会直接进入强势区间运行，否则还是会继续震荡筑底。但不论哪种走势，眼下都不是恐慌的时刻，是越跌越买的区间。

板块上，机器人概念依然强势，风光储今天有望暴力修复，军工、农业受到消息刺激，今天会大概率承压。前期的热点板块，汽车零部件、一体化压铸，半导体都是短期重点。

风口机会

1、继家用储能之后，这个节能产品又在欧洲卖爆了

俄乌冲突以来，欧洲传统能源价格持续走高，推升欧洲通胀压力，至今年7月底，MCX天然气指数、鹿特丹煤炭指数和布伦特原油指数均较俄乌冲突以来上涨90%、80%和10%。

高气价下，海外市场特别是欧洲市场空气源热泵需求大增，欧洲热泵协会日前公布的数据显示，2021年欧洲热泵销售额增长34%，创历史新高。机构分析指出，由于电气化政策的推进，热泵正在全球加速部署，在2050年净零排放情景中，热泵将是实现空间供暖电气化的关键技术，2030年全球平均每月热泵销量将超过300万台，到2030年全球热泵安装数量将达到6亿台。

重点核心关联股：雪人股份热泵产品可用于工业领域生产工艺热水供应及商用集中供暖、供应生活热水领域。

2、自动驾驶与人形机器人利好加持，百亿美元赛道开启

车载摄像头相较于毫米波雷达和激光雷达等，成本低和硬件技术相对较成熟，因此成为率先成为汽车智能化应用的核心传感器。CINNO Research预测，2025年中国市场乘用车摄像头搭载量将增长至超1亿颗，2021-2025年年复合增长率CAGR 21%。

据机构测算，全球车载摄像头市场规模2021年为84亿美金，到2025年将增长到186亿美金，21-25年全球摄像头市场规模CAGR将达22%。券商分析指出，与智能汽车类似，人形机器人也是通过摄像头等感知传感器对周边的信息进行采集，基于特斯拉汽车目前所使用的纯视觉方案，判断人形机器人使用摄像头的确定性较高，这将利好国内光学镜头与图像传感器企业。

重点核心关联股：联创电子表示，公司车载镜头业务发展势头良好，8M像素的ADAS车载镜头拥有自主核心专利技术并已量产，公司2017年以来一直是特斯拉车载镜头的供应商。

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