业绩优秀

从中报的表现来看，半导体业绩优秀，中微公司净利润翻了6倍，华海清科两倍、北方华创两倍、两位1.5倍。扬杰科技接近翻倍。表现非常优异。基本面和基本的逻辑非常扎实，所以你完全可以相信半导体。

估值低

从板块上来看，半导体目前也是面临分化的，含车率越高的半导体企业走势越强，反之则走的非常弱，近期有消息说消费电子面临砍单，好像明天就要减产了，但实际我们国内的情况明显是成长性和需求都非常旺盛。
纵观市场整体，主赛道里面，半导体是最拉跨的，因此他的估值，他的性价比，都有明显的优势，地产和教育是超跌，但是逻辑层面讲他们仅仅是修复估值的触底反弹，而芯片半导体，依旧是我们战略层面的主赛道。

汽车增量与国产替代

相关机构进行了测算，已现阶段我们的汽车发展状况，3年之内光是汽车半导体的增量就是250亿美元。但是各位，目前比亚迪在手订单还有八十万，长城还是三十几万，四季度比亚迪继续扩产，月产能将达到恐怖的30万辆，而随着车企扩产以及汽车电子化的发展，汽车行业对半导体的需求可能是远超这个数字的。

这里有一组数据，目前全球半导体行业的规模大概是643亿美元，中国的占比高达18%。这其中材料就占了404亿美元，但是我们的国产化率不到10%。还有控制类芯片不足1%，传感器4%，功率器件8%，通信器件3%，储存器8%。
所以我们还有很长的路要走，我们的国产替代10-20年都不会改变。

世界半导体竞赛

7月28日，美国众议院通过了一项2800亿美元的扶持芯片行业的法案。
今年的2月，欧盟也计划投入430亿欧元支持芯片企业
作为全球增速最快，需求最大的市场，我们在产业链安全方面绝不会放任不管，因为我们的对手是美国、是台湾、欧盟。我们必须要逆全球化，必须要加速国产化。

局势助推

近期国际社会关注度很高的台湾，有一个庞大的半导体企业台积电，目前台积电跟国内厂商的联系还是非常紧密的，一旦局势紧张起来，必定会让芯片成为全国关注的焦点。

从产业逻辑上看，目前卡我们脖子的是半导体设备，其中光刻机最难，所以前期我们要关注半导体设备。后期一旦突破，就要关注材料。

我是韭在沟，一个资深的韭菜。