新概念突起！Chiplet概念受追捧！哪些公司早已布局？

市场主线

早盘上证指数低开震荡，涨跌家数上涨少跌多，指数15分钟图看目前仍维持1分钟的中枢震荡还没有出方向，关注蓄能后方向的选择，如果向上带力度小级别不背驰则反弹空间可先看5分钟中枢的上沿3308点附近，如果向上走背驰拉回或者震荡后向下走失守3226点都属于受制于下跌中枢引力的弱势震荡结构，操作上注意节奏把握，等待市场企稳信号后的低吸机会。

板块方面电力设备，燃气，煤炭开采震荡拉升涨幅居前，汽车零部件冲高回落，Topcon电池继续活跃，化学原料，金属新材料异动，光刻胶走低，半导体，电子化学品，养殖业跌幅居前，主线上围绕当前重点关注的几个方向观察，同时留意新的异动方向以及持续性。

风口机会

1、Chiplet工艺将增加这一封装材料需求，明年需求翻1.5倍

近日，Chiplet概念受到广泛关注。券商研报指出，Chiplet方案会采用2.5D封装、3D封装、MCM封装等形式对芯片进行先进封装，这种封装方式会增加ABF、PCB载板层数，具体层数与技术指标要求取决于芯片的设计方案。国内ABF、PCB载板厂商有望受益Chiplet方案的发展。

机构人士认为，载板赛道护城河深，国内玩家较少，国产化率仅4%。目前国内仅有少数几家公司满足可以量产BT类载板且具有稳定客源，ABF载板产能更为稀缺国内仅兴森科技、深南电路、珠海越亚展开布局。随着PC、服务器、5G基站对高算力IC需求的增长，ABF载板的持续供不应求。

重点核心关联股：兴森科技已成为三星正式供应商，公司广州生产基地具备2万平方米/月的IC封装基板产能，ABF载板是公司未来的战略方向，公司ABF载板业务目前正处于组建团队阶段。

2、投资额暴增3倍！水利投资将新一轮增长

近期各地陆续发布的水利投资“半年报”数据显示，今年上半年，我国水利工程建设取得显著成效。在上半年高增长基础上，各地正在采取超常规措施，推动水利投资实现新一轮增长，为稳定宏观经济大盘作出贡献。

水利部发布的数据体现出各地“拼进度”的积极性。4月、5月、6月的水利建设进度在不断加快，每月完成的投资也在不断提升。第二季度累计完成投资3372亿元，是第一季度完成投资的3倍。机构人士表示，目前新型电力系统全面推进，政策密集发布，“十四五”期间新能源电力建设需求强劲，抽水蓄能需求空间广阔，水利建设明显提速，龙头企业有望充分受益。

重点核心关联股：皖能电力参股的新能源发电项目有国电皖能望江风电有限公司、国电优能宿松发电有限公司、国电皖能太湖风电有限公司、国电皖能宿松风电有限公司以及桐城抽水蓄能公司。

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