芯片+军工，台海概念正式出炉，韩国不待见佩洛西的目的曝光

【指数】今日指数调整，但是在预期中，因为昨天就测算了上线压力是3255，连续反弹后需要消化，今天无法放量突然当然就只有向下跳咯。

【盘面】上涨2199家，下跌2394家，实际涨停73家，跌停2家，炸板率25%。

【连板梯队】

大港股份7板

南方精工5板

奥维通信6天5板

达华智能5天4板

西藏城投4天3板

金晶科技，麦迪科技，鸣志电器，大为股份，钧达股份3天2板

伟隆股份3板

大元泵业，清源股份，日出东方，鹿山新材，文一科技，苏州固锝，东旭蓝天2板

今天最大热点就是台海概念，主要是佩洛西落地后引发的芯片和军工异动，调整后都又再次激活。目前两个高标大港股份就是芯片，奥维通信就是军工。盘前绝密内参预判方向大致没错。

【韩国的思路】说到国际大事，这次佩洛西窜台固然有着挑衅“一个中国原则”的政治阳谋，但她最直接的目的还是敦促美日韩台四方，尽快组建芯片联盟，以将中国半导体产业隔绝于外，限制中国半导体产业的发展。这点8月4号文章专门写过，同时也提出了芯片概念可能成为新周期试错，之后才是大港股份的露出。

那么，今天我们来谈谈韩国，当时老妖婆落地，是不受待见的。韩国的心思就是不想被要挟，交出芯片份额。我们知道在8月4日，美国众议院通过了美国芯片法案，昨天法案将正式生效。这是一部专门针对中国的芯片法案，它主要有两大内容：

一是，通过2800亿美元的芯片产业投资和补贴，吸引台积电、三星等全球顶尖芯片企业到美国建厂，让全球顶尖芯片产能向美国转移，以此来确保美国的半导体产业优势。

二是，限制先进芯片生产线在中国大陆投产，要求接受补贴的芯片企业在未来10年内，不得在中国大陆投资建设28纳米以下的先进芯片制造厂。

中国芯片制造龙头企业中芯国际，因此12英寸晶圆厂CIM国产化项目被迫停摆，解散百人团队，原因是供应商上扬软件无法满足12英寸晶圆厂CIM系统要求。从这就能看出，大陆的国产化技术替代仍然面临着巨大的挑战。其中最大的挑战当然还是光刻机。光刻机是芯片之母，没有光刻机，就造不出先进芯片。

所以股市炒芯片自主是看未来预期，但真正自主不是一两天的事。自华为被台积电断供后，中国高端芯片就沦陷了，基本上被美国所拿捏，唯一的缺口就是韩国三星。

全世界拥有3纳米以上芯片生产工艺的企业只有两家，一家是台积电，另一家就是三星。严格来说，全球的芯片制造强国和地区只有三个，分别是美国、韩国和中国台湾。若是美日韩台芯片联盟结成，那么，全世界的尖端芯片产业都将被美国紧紧地抓在手里。我们的脖子就被卡死了。

因此，佩洛西窜台紧急约见台积电董事长刘德音。对佩洛西而言，刘德音比蔡英文更重要。因为台积电一家就占全球芯片55%的市场份额，手机芯片份额更是超过70%。从台积电断供华为，赴美建设5纳米芯片工厂来看，台积电基本上是倒向美国了。而中国“锁岛演训”中，日本也是毫无保留地站在美国一边。同时它是芯片原材料的核心供应商，对日本而言，只要紧跟美国就行，芯片厂设在美国，还是设在韩国或者台湾，日本都无所谓。日本赚的是原材料的钱。

但对中国而言，要破除美日韩台芯片联盟，有两大突破口，其一是统一台湾，其二是拉拢韩国。统一台湾已是大势所趋，只欠一场东风。但拉拢韩国，看似困难，实际又有希望。因为中韩半导体合作非常紧密。在日韩贸易战时，日本切断了韩国的芯片原材料供应，让韩国举国震动。这让韩国意识到，日本不可靠，在芯片原料供应方面，必须拉拢中国，利用中国去制衡日本。

中国既是芯片的重要进口国，也是芯片原材料的一个重要出口国。韩国从中国进口原材料，制成芯片后，70%也都又卖给中国了。也就是说，若是韩国加入美日韩台芯片联盟，日后美国制裁中国芯片产业，韩国芯片也会失去中国市场。对韩国而言，最好的方式是脚踏中美两只船，在中美两边骑墙。

在台积电断供华为后，承接华为芯片代工订单的恰恰是韩国三星。若是韩国拒绝加入美日韩台芯片联盟，三星、SK海力士等芯片集团反而能够取代台积电，获得更多的中国芯片份额。所以，韩国总统尹锡悦不见佩洛西，说明真正目的就是不想加入美日韩台芯片联盟，是想顶替台积电，吃下台积电空出来的中国大陆市场份额。一切都是芯片引起的，而这场戏才刚刚开始，股市炒芯片渣男这次说不定能持久。

【热点梳理】

【涨停+落袋】指数今日冲高回落调整，高点正好是牛算命预测的3255压力附近，预期之内。盘面如绝密内参预判，芯片又高潮，大港股份继续晋级。军工今天又轮动表演了。

涨停：

1.大港股份涨停，分享后超过30%空间。

落袋：

1.联泓新科盘中涨停，分享后8%空间。

2.南方精工盘中涨停，分享后7%空间。