一、现状
工程机械这两年销量大幅度增长的原因更多的是来自行业内部机械的升级,而且这种趋势是逐年大幅上升的。这种情况主要是国家环保政策不断收紧造成的。自2016年4月起,国家对工程机械的节能减排标准更加严格,非道路移动机械的柴油机排放标准已实施到第三阶段,淘汰不符合要求的非道路机械势在必行。
未来从2018年开始,工程机械市场将受益于严格的环保政策,更新数量仍将增加。
随着工程机械行业的稳步发展,再制造逐渐成为行业内成熟的标签之一。
再制造是低碳、环保、绿色制造的追求,被视为未来产业升级和替代的发展方向。数据显示,工程机械再制造产品比制造新产品节能60%。平均55%的部件可以重复使用,制造过程中可以节约80%以上的能耗。
基础设施项目的恢复将拉动需求,环保要求的提高将加速更新和释放。
我国现有的工程机械设备使用寿命长,大部分都是二级产品。一方面他们已经到了自然更新的时期,另一方面过量排放的问题更加突出。在严格的环保政策下,将加快淘汰高排放建筑机械设备,刺激新机械销售,间接提高行业进入门槛,从而提高行业集中度,进一步优化竞争格局。
2009-2020年更新需求比例及预测
第二,竞争格局
1.浓度增加
中国挖掘机市场集中度经历了一个从高集中度到逐渐分散再集中的过程。2012年是市场集中度最低的一年,Cr3=29%,Cr5=43%。2017年,CR3=44%,CR5=59%,排名前五位的行业分别是三一重工(%)、卡特彼勒(%)、旭华(9.02%)、斗山(7.63%)和小松(6.83%)。2018年CR3达到47%,CR5达到62%,排名前五位的行业分别是三一重工(%)、卡特彼勒(%)、旭华(%)、斗山(7.96%)和小松(5.03%)。
2.国产品牌份额增加
从2006年到2018年,国产品牌在挖掘机行业的份额有所增加
国内工程机械设备租赁行业发展较晚,但投资规模已逐步扩大。
2017年投资规模达到1亿元,是十年前的两倍。说明近年来工程机械设备租赁行业发展良好,即使在经济不景气的情况下,仍然保持着可观的投资规模。
中国工程机械设备租赁行业的发展仍处于相对早期阶段,从国际成熟市场的经验来看,仍有很大的增长空间。目前,我国工程机械设备租赁消费占工程机械市场总需求不到10%,而海外发达国家已达到80%以上,日本工程机械租赁率达到53%。国内房地产的发展和基础设施建设政策的倾斜也将对工程机械租赁市场产生巨大的潜力。
2008-2018年工程机械设备租赁行业投资规模及增速
2016-2018年,大规模挖掘的销量从11.5%增长到14.4%,而中型挖掘的销量从21.4%增长到25.1%,而小型挖掘的销量有所下降。中型挖掘销量的增加表明对大型基础设施和采矿的需求继续增加。2019年,基础设施投资和矿业仍将为挖掘机需求提供强大动力。
仲达挖掘的比例继续增加,表明基础设施和矿山需求的比例增加
2013-2019年国内挖掘机销售及增长率预测
从2017年固定资产投资结构来看,基础设施、房地产
根据工程机械协会公布的工程机械数量,截至2017年底,挖掘机和轮式起重机的数量分别为155.7 ~ 168.6万台和21~22.8万台。从历年的数量中位数来看,近年来挖掘机的数量保持缓慢增长,而起重机的数量在2013年达到高点后甚至有所下降。
挖掘机的数量增长缓慢,而起重机的数量略有下降
与轮式起重机类似,装载机的数量也有所下降
三、发展趋势
目前,工程机械行业的再制造已经成为其产业链的重要组成部分。它不仅为客户提供了降低产品生命周期成本的最佳途径,而且有效支持了国家倡导的发展绿色循环经济的号召,成为工程机械行业未来发展的重要方向。
从2020年起,加快“国三”以下装备退役;起重机不同于挖掘机,挖掘机属于道路移动机械。环保政策更严格,设备报废更彻底。目前能卖的设备是“国五”及以上,但现有设备约有一半是“国四”及以下。标准,2019年7月开始实施“国六”,判断“国三”、“国四”务虚会也为“国六”设备的销售腾出空间。
预计2019年基础设施投资增速将提高至10%左右,房地产投资增速将小幅回落至7%左右。中央经济工作会议“加强宏观反周期调整”的表述和投资回收期的缩短将提振客户
购机信心,预计保有量增速将继续回升。随着近几年中国人口老龄化的日益严峻,劳动力短缺,人力成本显著上升,智能化已成为大势所趋,工程机械也不例外。
如今,各行各业都在谋求产业的转型升级,尤其在人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术推动下,信息化、自动化、智能化已经成为了工程机械企业发展的主要路径。通过机器人替代、软件信息化、柔性化生产等方式,企业可实现上下游信息透明、协作设计与生产,大大提升了生产服务的质量与效率。
随着产业转型升级的持续推进,未来工程机械渗透率有望持续提升,新四化(电动化、网联化、智能化、共享化)将是未来工程机械行业发展的重点,而智能化的普及更是重中之重。
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