2022年上半年实现营收372.58亿元、同比增长9.90%。归母净利润57.59亿元、同比增长-11.14%。扣非后归母净利润同比增长-9.25%。

长期来看，定制化、碎片化是产业发展的必然方向，稀缺渠道价值显著低估。目前进入碎片化市场的玩家包括安防龙头、科技巨头、AI算法公司、细分行业龙头，相比其他竞争对手，公司在感知技术、产品硬件、解决方案等方面具有先发优势。

估值方法

市盈率法：59.49元

市净率法：23.71元

股利折现法：53.33元

自由现金流折现法：25.35元

估值目标

目标一：40.47元（市值3817.53亿元）

目标二：47.60元（市值4490.10亿元）

目标三：54.73元（市值5162.68亿元）

当前股价：30.97元

距离目标一有30.67%上涨空间

距离目标二有53.69%上涨空间

距离目标三有76.71%上涨空间

安全边际买入

28.32元~24.28元~20.23元

最纯的价值派，不推荐股票，每天只分享股票估值。

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