节后第一天，虽然有资金回流，但对于整个市场情绪来说，还是非常平淡，观望仍然占据大多数。
CRO板块今天是重灾区，消息面上还是跟M国那边有关，上次是芯片，这次是生物技术，对于原料药有一定的利空，我们的cro企业很多业务都是对接国外的，比如龙头药明康德，营收中82%都是来自于境外，这里面M国占大部分；凯莱英同样境外占比达到了86.2%。但对于创新药有一定的利好，就跟之前的国产替代炒作一样，类似于自主可控的逻辑。板块也再次说明了一个真理，空头趋势的板块和股票真不能抄底，因为你根本不知道抄的到底是不是半山腰。
假期还有个比较火的事情就是巴菲特对西方石油持续加仓，持股比例从20.2%增长到了26.8%。又买了50多亿美元，如果后面他想，伯克希尔最多可以买到50%。最近巴菲特抛售比亚迪买入老能源石油，这一进一出，免不了大家的一顿猜测，是不是看空新能源了之类的比比皆是。比较合理的解释是新能源目前处于阶段性的估值高位，而传统能源的基本面正在持续改善，所以巴菲特卖高取低是价投的正常操作。
01 种植牙
目前国内市场种植牙规模400-500万颗/年，其中爱尔创市占率超50%，对应需求越200-250万颗/年。美国、德国每万人种植牙渗透率分别为75-80颗、130颗以上，对应国内规模有望达到1000-2000万颗，按照单颗牙冠出厂价10-20元，对应收入有望达到2亿元。若对标韩国渗透率，则市场空间有望达到超过8000万颗。口腔医疗行业规模预计2030年将增至5261亿元，2021-2030年复合增速为11.77%。
口腔种植医疗服务主要采取服务项目+专用耗材分开计价的收费方式，三级公立单颗服务价格上限4500，特殊情况可加价：经济发达、人力成本高、口腔种植技术领先的地区可加价20%(非定向)；国家临床重点专科和种植成功率高医疗机构可分别再加价10%(定向)。也就是说，最高上限可达6300元，相比此前宁波2000元、蚌埠2200元的服务限价，显然是大超预期。
而且在民营跟公立医院方面，民营医院并不一定比公立医院价格昂贵，甚至有私立医院打着价格是公立医院一半的招牌营销，从具体流程上看：公立拍片、挂号、种植体、牙冠、基台等是加在一起收费的，且价格不变不会搞活动，而私立一般服务打包，逢年过节还搞活动，因此总体算下来私立医院反而便宜。
相关个股：
1.国瓷材料：子公司爱尔创种植牙市占率超50%。
2.乐普医疗：自主研发种植牙，正畸矫治器，口腔扫描。
3.东方锆业：全瓷氧化锆义齿。
4.三祥新材：锆系列新材料义齿。
5.美亚光电：口腔X射线CT诊断机。
02 C919大飞机
根据中国商飞市场预测年报（2021-2040），未来二十年，全球航空旅客周转量（RPKs）将以平均每年3.9%的速度递增，中国航空旅客周转量将以平均每年5.7%的速度增长；预计将有约41,429架新飞机交付，价值约6.1万亿美元（以2020年目录价格为基础）；中国的航空公司将接收其中的9,084架新机，市场价值约1.4万亿美元；到2040年，中国占全球客机机队比例将从现在的20%增长到22%，为全球最大的单一航空市场。C919为158-168座级的单通道客机，假设未来占据国内单通道客机市场份额的25%-30%，预计平均每年交付约80-90架，对应销售额约为80-90亿美元。
相关个股：
1.润贝航科：公司为服务型航材分销商，分销的主要产品包括民用航空油料、航空原材料和航空化学品等航材。
2.通达股份：公司表示全资子公司成都航飞已取得C919水陆两栖飞机等大飞机订单，目前CR929机型正处于研发阶段。
3.西测测试：西测测试在互动平台表示，公司已经取得了中国商飞试验资格证书，公司参与了C919相关设备适航符合性验证的试验任务。
4.中航西飞：公司取得C919项目杋体中杋身(含中央翼)、外翼翼盒(含固定前、后缘)、副翼、后缘襟翼、前缘缝翼和扰流板等6个工作包的供应商资格。
5.中航机电：公司作为航空机电业务的专业化整合平台，陆续开展了12家航空机电企业的资产整合，公司下属多家子公司为C919提供配套产品。
6.金海高科：国产大飞机空滤系统，单机价值量5万，6-8个月更换频次，已经签订C919和ARJ供货协议。
03 大米关税
全球粮食减产预期增强，部分农产品供需依然偏紧，粮食价格或仍将处于较高水平。
印度是仅次于中国的世界第二大大米生产国，而且是最大的出口国，在全球大米贸易中占40%的份额。今年夏季的极端高温天气和降雨不足导致印度等国稻米种植面积萎缩，很有可能造成收成不及预期。据悉，印度已设定的目标是在今年6月至10月的夏播秋收作物季节生产1.12亿吨大米。根据印度农业部门的数据，截至9月2日，在目前的夏播秋收作物季节，水稻种植比去年同期减少6%。
相关个股：
1.苏垦农发：主营业务是农作物的种植和销售、种子及大米的生产及销售、食用油生产及销售、农资销售。公司是国内一体化种植龙头，主要产品为水稻、小麦以及大麦等主要粮食作物及其种子，其中大小麦种子和水稻种子是本公司的主导种子产品。
2.大北农：公司布局涵盖饲料动保科技产业、养猪科技产业、作物科技产业、农业互联网多个领域。
3.隆平高科：公司主营业务涵盖种业运营和农业服务两大体系，其中水稻、谷子、食葵种子业务全球领先，玉米、黄瓜、辣椒种子业务中国领先。
4.登海种业：经营农作物新品种的选育、生产、分装、销售，转基因农作物种子生产；农业高新技术研发及成果转让。
（特别说明：文章中的数据和资料来自于公司财报、券商研报、行业报告、企业官网、百度百科等公开资料，本报告力求内容、观点客观公正，但不保证其准确性、完整性、及时性等。文章中的信息或观点不构成任何投资建议，投资人须对任何自主决定的投资行为负责，本人不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。）
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