9月16日，eSIM概念大幅上涨。消息面，9月15日，工信部在官网回复留言称，目前，工信部正组织相关单位，研究推进eSIM技术在平板电脑、便携式计算机及智能手机设备上的应用，待条件成熟后扩大eSIM技术应用范围。
什么是eSIM？
方正证券李宏涛在《通信行业周报：Wi~Fi6市场增长强劲，全光云网加速落地-220911》中指出，eSIM是嵌入式SIM卡，英文全称为Embedded-SIM。eSIM使可插拔的物理SIM卡变成为一张虚拟的SIM卡，直接嵌入到设备芯片上，为每个终端设备提供身份证明，使其得以接入运营商的网络。
与传统可插拔式SIM卡相比，太平洋证券李宏涛等在《通信行业：数字货币载体和5G新入口，超级SIM卡“超级预期差”》中指出eSIM有以下优势：
（1）体积缩小至传统SIM卡的10%，设备上的卡片占用空间大大减少；
（2）eSIM直接嵌入设备内部，实现真正设备无卡化，从而增加产品设计的灵活性；
（3）抗震性、耐高温、可靠性更强，更能适应恶劣的工作环境；
（4） 未与特定运营商绑定以及远程配置支持灵活切换运营商数据，从而保证快速稳定的连接。
虽然是传统SIM卡演化的结果，但eSIM与插拔式SIM卡并不是完全竞争关系，而更多是应用场景的互补。eSIM更加适合多终端连接、物联网以及对稳定性、可靠性要求较高的场景。
听起来eSIM是个很新的概念，但实际上，eSIM起源较早。2011年，苹果公司就向美国专利和商标局申请了一项虚拟SIM卡专利。2014年，苹果发布了自己的SIM卡——AppleSIM，嵌入美国和英国发售的iPadAir2和iPadMini3平板电脑中，允许用户设备动态选择运营商网络。
2015年8月，三星GearS2成为首款支持eSIM的智能手表。2017年9月，苹果发布的AppleWatch3也采用了eSIM方案。2017年10月，Google最新发布的两款手机Pixel2与Pixel2XL成为首款兼容eSIM的智能手机。
然而至今却机会没有采用eSIM卡技术的手机终端，大部分的eSIM卡技术应用仍集中于智能手表、手环等可穿戴设备以及平板电脑和笔记本电脑。
不过，方正证券指出，苹果公司近日宣布推出iPhone14系列，其中在美国市场所售的这一最新iPhone系列机型将仅支持eSIM技术，不再搭载物理SIM卡槽，这将是eSIM技术采用的转折点。
太平洋证券也认为，随着智能手机和企业物联网设备的发展，物联网渗透率将会不断提升，近五年eSIM市场规模将会持续增长，eSIM芯片厂商有望显著受益。
2018年全球eSIM设备出货量已达3.64亿台，eSIM设备大约2元/片为基准价格，其年均销量增长率约为45%，预计到2024年市场规模将达到26亿。
相关标的：紫光国微：eSIM随着苹果14进入供应链，行业有望超预期发展。如果苹果在海外地区可以成功推广eSIM手机，安卓厂商会选择跟进。公司作为国内eSIM龙头供应厂商，有望受益于此。（华西证券孙远峰等《紫光国微-002049-半年报业绩超预期，特种安全双双加速-220823》）
板块跟踪（市场热度10℃/100℃） | ||||
强势股 | 恒宝股份、东信和平、南天信息、吉大正元、海量数据、中国软件、东方中科、兆威机电 | |||
板块/主题 | 细分 | 配置 | 核心逻辑 | 参考标的 |
大基建 | 建筑 | 10% | 近日国常会指出依法盘活5000多亿元专项债限额，10月底前发行完毕，优先支持在建项目，“稳经济”进行中。国家统计局数据，1-8月全国固定资产投资同比增长5.8%，增幅较1-7月份加快0.1个百分点。其中，民间固定资产投资同比增长2.3%。下半年稳增长背景下，基建资金供给和项目推进政策持续加码值得期待。 | 中国电建、中国建筑、四川路桥、天山股份、中工国际、龙泉股份、宏润建设、腾达建设、龙泉股份、华设集团、杭州园林、宁波建工、精工钢构 |
房地产 | 头部和民营房企 | 10% | 8月下旬来政策更是频频释放暖意，对房地产市场给予进一步支撑。8月百强房企前30名的销售额已有16家环比增长，9家同比增长。8月中下旬密集出台包括下调LPR利率、增加基建项目资金、政策性银行借款支持“保交楼”等政策。 | 万科 A、保利发展、招商蛇口、金地集团、金科股份、滨江集团、新城控股、绿地控股、阳光城 |
汽车 | 新能源车 | 10% | 乘联会数据，8月乘用车市场零售同比增长28.9%，是以往10年的最高增速；环比增长2.9%。其中，8月新能源乘用车零售销量同比增长111.2%，环比增8.8%。得益车辆购置税优惠及主流车企的大力促销，8月汽车销售额同比增长15.9%，增速较上月加快6.2个百分点。 | 科达制造、融捷股份、盛新锂能、恩捷股份、星源材质、嘉元科技、天赐材料、比亚迪、赣锋锂业、长城汽车、广汽集团、长安汽车、拓普集团、中鼎股份 |
社服 | 零售、酒店 | 10% | 随着国内防疫常态化，此前出台纾困助企、稳增长、增量接续政策逐步落地见效，加之传统节日效应等，国内消费延续恢复态势，动能增强。同时低基数效应仍在，三季度社零增速有望保持较好表现。未来大众化消费或成中国主要消费发展方向。随疫情逐渐受控，看好部分可选消费品类的复苏弹性，尤其是黄金珠宝赛道。 | 古井贡酒、广州酒家、西安旅游、萃华珠宝 |
跨境支付 | 数字货币 | 10% | 俄罗斯驻华商务代表表示，俄中可在创建电子商务平台、发展交通运输和物流、支持银行间跨境支付机制等方面加强合作。中俄双边贸易额近两年大幅度增长，随着两国合作的加深、及数字人民币底层设施搭建日益成熟，助于数字人民币应用领域再下一层。 | 四方精创、广电运通、京北方、神州信息、数字政通、神州信息、科蓝软件、任子行、创维数字、天音控股、世纪华通、新国脉、东方通、美亚柏科、天融信、启明星辰 |
互联网 | 网络安全 | 10% | 国家网信办会同相关部门起草了《关于修改〈中华人民共和国网络安全法〉的决定(征求意见稿)》于日前公布，向社会公开征求意见。我国2020年网络安全支出占IT支出比例仅1.08%，相对全球平均水平（3.69%）有较大差距。法律法规的实施与新兴领域（人工智能、5G、大数据等）也共同驱动网络安全市场需求增长。机构预计，到2024年我国网络安全市场规模接近1000亿元。 | 中国软件、奇安信、启明星辰、天融信、深信服、数字认证、吉大正元、安恒信息、神州数码、科蓝软件、亚信安全、吉大通信、卫士通 |
智能制造 | 智能制造 | 10% | 近日2022世界人工智能大会25个人工智能产业项目签约，总投资近150亿元。工信部指出，智能制造工程深入实施，汽车、石化、家电、医药等重点行业全面发展；智能制造装备产业规模近3万亿元，市场满足率超过50%。 | 科大讯飞、赛为智能、胜利精密、天阳科技 |
虚拟数字人 | 10% | 数据显示，我国现有虚拟数字人相关企业38.8万余家，有近七成的虚拟人企业成立于1年内。工信部指出，数字化转型基础不断夯实，工业互联网快速发展，网络、平台、安全等体系建设不断完善，产业规模突破万亿元大关，成为推动产业数字化转型的关键支撑。 | 蓝色光标、浙文互联、风语筑、芒果超媒 | |
农业 | 种植种业 | 10% | 印度政府将对部分出口大米征收20%关税，以确保国内粮食供应。目前，国内种业相关政策持续推进，高企的国际粮价有助于提振种子需求，种业景气度持续提升。2022/2023年度预计将是国内粮食市场连续第五年产不足需的年份，国内外旱情或拉大缺口，特别是近5 年粮食储备连年下降，叠加养殖需求恢复，新年度玉米、小麦、稻谷的价格仍存在上涨动能。 | 苏垦农发、敦煌种业、隆平高科、荃银高科、大北农 |
贵金属 | 黄金 | 10% | 市场对欧洲加速加息及经济陷入进一步衰退的担忧继续发酵，欧元区金融风险概率或有所上升，欧债风险进一步提升，将强化黄金避险商品配置价值。 | 银泰黄金、湖南黄金、山东黄金、赤峰黄金 |
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