9月20日周二股市热点资讯早知道

早报一

9月19日收评:

三大指数继续回调，两市成交仅6600亿，大消费板块逆势走强

1、沪指今日弱势震荡，午后一度逼近3100点关口，创业板指盘中跌超1%，科创50指数跌逾2%。数字经济概念股领跌，神思电子、雄帝科技、用友网络等多股跌超7%。医美板块集体走低，华熙生物、爱美客均跌超11%，朗姿股份、华东医药等跌超8%。以酿酒、旅游、新零售为首的消费股逆势走强，人人乐、中兴商业、桂林旅游、华天酒店、惠泉啤酒等多股封板。此外汽车整车、工业母机、有机硅等盘中活跃，个股跌多涨少，两市超3600股飘绿，今日成交6653亿元，创年内新低。截止收盘沪指跌0.35%，深成指跌0.48%，创业板指跌0.72%。

2、板块概念方面，啤酒、餐饮、旅游、钠离子电池等板块涨幅居前，电子身份证、网络安全、数字货币、信创等板块跌幅居前。

3、两市共1146只个股上涨，36只个股涨停，3680只个股下跌，42只个股跌停，16只股票炸板，炸板率33%。

4、以每日额度余额口径，北向资金截至A股收盘净流入38亿元;以买卖成交额口径，北向资金净买入16亿元。

早报二

财经要闻——

>李克强：中国经济保持运行在合理区间，总体呈恢复态势。

>国家发改委到北京市调研充电基础设施发展情况。

>农业农村部部署全面推进豆粕减量替代行动。

>水利部：着力完善“原型黄河”监测体系，大力推进“数字孪生黄河”建设。

>乘联会：8月份皮卡市场销售4万辆，同比增长18%。

>住建部：1-8月全国新开工改造城镇老旧小区4.83万个，占年度目标任务的94.4%。

>我国首批规模化生产生物航煤取得适航证书，首车计划运往空客天津工厂。

>五部门就边境旅游管理办法公开征求意见，鼓励边境地区打造具有特色的边境旅游目的地。

题材概念——

低碳环保、我国生物航煤取得适航证书

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据中国石化官微消息，日前，中国石化镇海炼化公司正式获得中国民航局适航器审定司颁发的生物航煤适航证书《技术标准规定项目批准书项目单》，证书表明此次油脂加氢路线生产的生物航煤（HEFA-SPK）和3号喷气燃料（含HEFA-SPK）全部通过适航批准。首车生物航煤计划于本月运往空中客车（中国）天津工厂，意味着我国首套生物航煤工业装置产出的规模化生物航煤即将飞向蓝天。

点评：生物航煤是全球航空燃料发展的重要方向，发展绿色可替代清洁能源，推动国家自主知识产权生物航煤的研发和应用，是我国切实打造绿色低碳航空的一次重要创新。我国目前的航煤消费量约3000万吨，如全部以生物航煤替代，每吨至少减排30%，一年可减排二氧化碳约3300万吨。

嘉澳环保（603822）+3.81%已研发成功符合欧盟EC法规要求的出口用生物柴油产品，并与壳牌贸易就生物柴油的销售签订合同。

山高环能（000803）-1.24%餐厨废物资源化龙头，加码布局生物柴油赛道，实现产业链纵向延伸。

特斯拉中国再度扩产、上海生产线优化项目竣工

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据报道，特斯拉上海超级工厂（一期）第二阶段的产线优化项目在9月1日竣工并开始调试，预计验收期限为9月1日至11月30日。该项目投资总额高达12亿元人民币。此次的产线优化项目是特斯拉在现有工厂内进行扩建，主要通过提高生产节拍来扩大产能。

点评：此次产线优化项目进一步扩大特斯拉在上海超级工厂的产能规模，稳固上海超级工厂作为特斯拉全球产能最大工厂的位置。根据今年特斯拉第二季度财报，上海超级工厂的年化产能已经高于75万辆，其次是加州工厂，年化产能接近65万辆。8月15日，特斯拉中国宣布上海超级工厂第100万辆整车下线，同时表示上海超级工厂的产业链本土化率已超过95%。特斯拉中国扩产，产业链公司将受益。

银轮股份（002126）+4.13%向特斯拉供应汽车换热模块产品。

凯中精密（002823）+3.70%通过全球知名汽车零部件供应商间接供货特斯拉。

国内数控刀具龙头超预期上调报价、行业市场需求望逐步恢复

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9月16日，国内数控刀具龙头欧科亿发布涨价函。公司表示，自2022年10月1日起对公司部分产品价格进行3%-10%的上调。自5月以来，海外品牌陆续发布涨价函，涨价幅度4%-15%之间，7月份以来，住友、山高、山特维克产品涨价陆续落地，肯纳将于10月1日将相关产品价格上调9%-10%，瓦尔特将执行新的价格表。

安信证券认为，海外品牌第二轮涨价已步入尾声，目前市场需求仍较弱，在此背景下欧科亿率先发布涨价函，超出市场预期。欧科亿此次涨价的主要原因有：1）随着海外品牌涨价，公司产品性价比优势愈发明显；2）提高经销商补库存积极性，从而刺激短期市场需求；3）公司对于自身产品性能、后续市场需求充满信心。

6月中旬以来，受到高温的影响，刀具行业需求减弱，8月份需求触底。头部厂商中报业绩说明会披露，目前欧科亿订单排产1个月，华锐精密订单排产近1个月，工厂订单仍偏弱，但是经销商端需求逐渐好转，主要是因为高温天气结束后，工厂开工恢复，刀具作为耗材，需求有所增长。目前仍处于市场需求季节性恢复阶段，下游制造业复苏程度仍有待观察，预计9月底、10月初可传导至工厂订单端，静待需求好转。

鲍斯股份（300441）-1.95%公司控股子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司主要经营业务为高端数控刀具、纳米涂层服务、医疗刀具等，产品包括旋转类刀具（钻头、铣刀、铰刀），超硬刀具以及数控刀片，并为客户提供金属切削整体解决方案。

恒锋工具（300488）+2.08%公司主打产品拉削刀具、冷挤压成型刀具、精密量具、切齿刀具等精密复杂刃量具以及高效钻铣刀具、精密螺纹工具等精密高效类产品中均有较多产品已实现进口替代，走在国内甚至国际前列。

油运行业供需拐点已至、景气度持续上行

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9月15日，VLCC-TCE报31369美元/天，续创今年以来新高，环比增加14487美元/天，同比增加40878美元/天，其中TD3航线（中东-中国）TCE报50682美元/天，环比增加18922美元/天，同比增加52450美元/天。由于中国疫情后需求回升，行业逐步进入旺季，8月运价快速回升，近期TD3C-TCE9月已达到50000-60000美元/天水平。

需求端，疫情复苏后原油消费有望逐步回升，叠加库存处在历史低位，油运需求有望稳健增长。世卫组织表示世界正处于战胜新冠疫情最佳时机，疫后交运及化工用油需求有望持续回升，同时目前经合组织国家商业原油储备13.18亿桶，远低于5年平均水准，补库存需求确定。供给端，新造船订单创历史新低，老龄船面临拆解，供给进入低增速阶段：当前行业在手订单占现有运力比为5.0%，处于1997年以来历史最低位。老旧船占比超10%，行业拆船确定性不断增大。

欧盟对俄石油禁令将于今年12月9日生效，届时欧盟从俄罗斯90%的原油进口将被禁止。当前距“大限”降临已不足三个月，短期欧洲石油需求上升有望继续支撑油运市场，同时当石油禁令生效后，欧洲不得不寻求从中东、北非、美国等地寻求原油进口替代，后续运距拉长逻辑或将持续演绎。

冬季是原油运输的传统旺季，尤其欧洲国家位于北半球纬度较高的地方，冬季天气寒冷，取暖需求较高，在俄罗斯天然气断供的情况下，欧洲近来正不断加大对煤炭和石油等替代能源的进口和储备，在石油禁令临近叠加油轮运输冬季传统旺季的情况下，油轮运输的景气度有望持续向上。

中远海能（600026）+8.05%和招商南油（601975）+4.25%受益油运景气度上升。

早报三

公告解读————

----并购重组----------

川能动力（000155）+0.69%：拟收购启迪清源40%股权、切入盐湖提锂业务

宝立食品（603170）+0.13%：拟收购控股子公司厨房阿芬剩余25%股权

爱普股份（603020）-1.53%：拟以现金增资方式取得深圳颖灿控股权

农尚环境（300536）-0.41%：拟筹划资产置换

新金路（000510）0.00%：拟购买天兵科技65.01%股权、主营业务拓展至军工电子新领域

----股权转让----------

陕西金叶（000812）+1.43%：股东拟协议转让公司5%股份

----订单/合作----------

盛帮股份（301233）-3.43%：获得弗迪动力开发定点通知书

天宜上佳（688033）-2.48%：收到某车企开发定点通知书

旭升股份（603305）-0.21%：收到国外新能源客户项目定点通知书

小崧股份（002723）+6.77%：全资子公司收到烟草专卖生产企业许可证

力源科技（688565）+0.14%：预中标辅机设备采购项目

红相股份（300427）-0.49%：子公司与特殊机构客户签署1亿元订货合同

金盾股份（300411）-2.03%：近期中标及预中标项目金额合计9538万元

----增持/回购----------

川仪股份（603100）-1.64%：拟0.62亿元-1.24亿元回购股份

数字政通（300075）-2.09%：拟斥资5000万元至1亿元回购股份

----减持----------

德固特（300950）+3.14%：股东魏锋与上海青望拟清仓减持占总3.75%公司股份

康隆达（603665）-0.65%：控股股东方面拟合计减持不超3%股份

神州信息（000555）-5.84%：股东中新创投拟减持不超2%股份

路通视信（300555）-4.08%：股东拟减持公司不超1.99%股份

彤程新材（603650）-2.99%：股东拟减持不超1.98%股份

----业绩/高送转----------

申通快递（002468）-1.80%：8月份快递服务业务收入同比增长66.36%

圆通速递（600233）+0.89%：8月快递产品收入同比增长30.44%

韵达股份（002120）+0.89%：8月份快递服务业务收入同比增长24.81%

顺丰控股（002352）-0.08%：8月份速运物流业务营收同比增长10.47%

----定增募资----------

鱼跃医疗（002223）+2.58%：子公司讯捷医疗拟增资扩股引进战略投资者腾讯

立昂微（605358）-2.09%：公开发行可转债申请获证监会审核通过

元成股份（603388）+2.88%：非公开发行股票申请获证监会审核通过

日月股份（603218）+1.69%：非公开发行股票申请获证监会审核通过

弘亚数控（002833）-0.82%：非公开发行股票申请获证监会审核通过

泰禾智能（603656）+0.87%：非公开发行股票申请获证监会核准批复

众源新材（603527）-2.39%：非公开发行股票申请获证监会审核通过

贵研铂业（600459）-1.67%：配股申请获证监会审核通过

----其他----------

文山电力（600995）+3.25%：子公司拟80亿元投建梅州五华龙洞抽水蓄能电站项目

文灿股份（603348）-6.27%：拟8亿元投建新能源汽车轻量化零部件生产项目

云天化（600096）+0.38%：拟设子公司云天矿产新建450万吨/年磷矿浮选项目

长源东谷（603950）+0.69%：拟3亿元投建新能源混动车缸体压铸及缸体缸盖精加工项目

三友化工（600409）-3.56%：拟设子公司、作为发展海洋精细化工项目实施主体

一品红（300723）-0.22%：盐酸氨溴索滴剂增加20ml:300mg规格获批

龙津药业（002750）-6.36%：注射用ZKLJ02药物获批临床试验

杭可科技（688006）-2.05%：拟筹划发行GDR并在瑞士证交所上市事项

洛阳玻璃（600876）-2.16%：太阳能装备用光伏电池封装材料项目点火

长鹰信质（002664）+0.22%：9月20日起证券简称变更为“信质集团”

----涨停后公告----------

萃华珠宝（002731）+9.99%：两连板：公司股权转让事项仍在有序推进中

奥维通信（002231）+10.00%：拟以不低于1.93亿元收购哈船导航82.5%股权并增资

早报四

9月19日资金流向:

主力净流入行业板块前五:

汽车整车，白酒，新能源整车，锂电池，旅游;

主力净流入概念板块前五:

固态电池，大消费，动力电池回收，华为汽车，磷酸铁锂;

主力净流入个股前+:

N华宝、宁德时代、N德邦、贵州茅台、牧原股份、中化岩土、华西能源、桂林旅游、工商银行、北方华创

早报五

龙虎榜机构买入前五买入————

——股票名称—— 参与数 —涨幅— 净买入

1. 127071 天箭转债 3 ——19.02% 6330万
2. 301327 N华宝 5—— -11.37% 5029万
3. 000620 新华联 1—— 10.00% 1264万
4. 301212联盛化学 3—— -2.10% 929.7万
5. 002560通达股份 1 ——9.99% 882.7万

早报六

市场梯队————

四板——新华联

三板 ——浙江世宝

二板 ——光洋股份 利仁科技 东方中科

一BAN ——瑞玛精密 瑞和股份 惠泉啤酒

————【新股申购】————

○新芝生物：申购代码889977，申购价格15.00元，发行市盈率30.12倍，公司主营生物科学仪器及试剂。

○凡拓数创：申购代码301313，申购价格25.25元，发行市盈率39.61倍，公司主营3D数字内容制作等一站式数字创意服务。

○近岸蛋白：申购代码787137，申购价格106.19元，发行市盈率50.06倍，公司主营靶点及因子类蛋白、重组抗体、酶及试剂。

○唯特偶：申购代码301319，申购价格47.75元，发行市盈率36.33倍，公司主营微电子焊接材料。

○博菲电气：申购代码001255，申购价格20.00元，发行市盈率19.77倍，公司主营电气绝缘材料等高分子复合材料。