大飞机利好不断，军工航天板块能成为近期“最靓的星”吗？

消息面利好叠加

CR929目前已确定飞机总体技术方案，选定机身、尾翼结构部段供应商，正式转入初步设计。

9月13日上午，两架C919客机从上海飞往北京首都机场，注册号分别为B-001F和B-001J。目前，C919客机已完成历时五年的取证试飞工作，等待获颁型号合格证，最快本月取证，并计划年内向首个客户东航交付首架飞机。

军工行业半年报归母净利润同比增长13%，30个行业中位居第8

军工行业2022年上半年合计实现营收（1,978.07亿，同比增长15.43%），归母净利润（200.66亿，同比增长12.76%）。在A股30个行业中，军工行业收入增速排名第6，归母净利增速则排在第8位，均处于行业领先位置。

预计在“十四五”期间，在军费稳定增长及加强实战化训练的大背景下，行业需求端所有保证，基本面趋势将持续向好，行业有望进入高速及高质量发展阶段。

空间新技术试验卫星获首批科学成果，公布全球首个宽视场X射线聚焦成像天图。

7月27日由力箭一号运载火箭送入预定轨道的空间新技术试验卫星目前工作正常，搭载的多个科学载荷按计划开展了测试，并获得首批科学成果。卫星搭载的龙虾眼宽视场X射线望远镜成功获得一批天体的真实X射线实测图像和能谱，这是国际上首次获得并公开发布的宽视场X射线聚焦成像天图。

重点关注航空、航天、北斗导航和新材料等方向：

航空装备：无论是周边局势或是海空军建设都对军机提出了新的要求，当前我国军机从数量和结构都存在较大的提升空间，预计随着国防预算向武器装备尤其空军、海军倾斜，有望推动军机换装列装加速。航空装备在十四五期间将呈现高景气，带动产业链业绩提升，此外军品定价机制改革及股权激励方案的增加也将推动行业利润水平提升。相关标的：中航沈飞、中航光电、中航重机、派克新材、航宇科技、迈信林。

航天装备：一是迭代期、二是战略储备需求增加、三是实战化训练带动。导弹领域十四五期间可能是最具有弹性的细分领域，将带来相关上市公司较快的业绩增厚，关注导弹板块的整体性机会，重点关注业绩弹性大、导弹业务占比高的标的。相关标的：航天电器、新雷能、广东宏大。

北斗导航领域：北斗卫星导航产业链在2021年同比增速开始增长，预计2022、2023年仍将保持较高增速，在北斗导航产业链中北斗导航芯片、北斗导航终端需求增速较高；相关标的：振芯科技、盟升电子。

新材料板块：军用新材料技术已基本实现自主可控并代表国内领先水平，且型号认证的双/多流水体制等使得供应商有限，供给端竞争格局较好，需求端由于主战机型及配套发动机放量且新材料应用占比不断提升以及主机厂外协比例提升、国产替代等因素，预计行业未来增长确定性较高，相关标的：宝钛股份、钢研高纳、西部超导、光威复材、中兵红箭。

投资建议

个股集中度太高，风险难以把握，可适当配置板块指数基金国防ETF$国防ETF(f512670)、目前股价处于年线附近，如果能够突破年线阻力，上涨空间打开；如果不能企稳年线，会继续在半年线到年线区间内运行。逢低分批低吸的方式慢慢购买，或定投的方式慢慢布局，不建议一次性买入。

国防ETF(f512670)、中航沈飞、中航光电、中航重机、派克新材、航宇科技、迈信林、航天电器、新雷能、广东宏大、振芯科技、盟升电子、宝钛股份、钢研高纳、西部超导、光威复材、中兵红箭。

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