不募资不发行新股，腾讯音乐港交所二次上市

北京日报客户端 | 记者 袁璐

9月21日，腾讯音乐娱乐集团（TME）宣布，以介绍形式成功于香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板上市，其A类普通股（“股份”）在联交所主板正式开始挂牌交易，股票代码为“1698”，每手100股，股票简称为“TME”。首日开盘，腾讯音乐涨0.14%，报18港元。

腾讯音乐本次采用介绍上市方式，不涉及新股发行与资金募集。据港交所规定，拟上市公司可采用首次公开招股上市（IPO）及介绍上市两种方式登陆港交所。介绍方式是指，公司发行的股份在不作任何销售及集资安排的前提下申请在港交所上市交易。通俗来讲，介绍上市就是已经在其他交易所上市的公司，拿出一部分在其他市场上市的股票，到新的市场上进行交易。

根据港股现行上市规则，以介绍形式上市，上市后六个月内亦不得进行增发再融资，除非获监管豁免。据悉，今年上半年，贝壳、蔚来汽车等中概企业也采用介绍上市方法成功登陆港股。

同时，腾讯音乐的美国存托股份（“ADSs”）将继续在纽约证券交易所（“纽交所”）维持主要上市地位并继续交易。其中，每ADS代表两股股份，于联交所主板上市的股份可与在纽交所上市的ADSs之间完全互换。

同日，腾讯音乐发布了一封名为《站在新的起点，携手更多伙伴，创造音乐无限可能》的行业公开信。公开信表示，针对此次回港，腾讯音乐认为这是一次“再出发”。面对不断变化的宏观环境以及行业发展的不易，腾讯音乐二次上市后，将基于内容与平台“一体两翼”战略，继续做深做实行业服务。

招股书显示，腾讯音乐收入由2019年的人民币254亿元增至2020年的人民币292亿元，并进一步增至2021 年的人民币312亿元。2019年、2020年、2021年分别实现净利润人民币40亿元、人民币42亿元及人民币32亿元。

此外，据其8月16日发布的最新财报数据，腾讯音乐2022年第二季度的非国际财务报告准则下（Non-IFRS）公司净利润为人民币10.7亿元，环比上升13.4%；截至2022年6月30日，该公司持有现金、现金等价物、定期存款、短期投资为258亿元，整体资金较为充裕。

艾媒咨询CEO张毅表示，其实回港二次上市对腾讯音乐的最大意义在于，将美国监管带来的风险降到最低，不仅有利于自身的发展，也是给投资者足够的信心。

2018年12月，腾讯音乐在美国上市，成为国内首家上市的音乐平台。发行首日，腾讯音乐开盘价14.1美元，与发行价13美元相比涨幅为8.5%。截至2022年9月20日美股收盘，腾讯音乐报4.58美元。

据腾讯音乐招股书披露的第三方报告显示，按照月活跃用户数计算，腾讯音乐是中国最大的在线音乐娱乐平台，旗下囊括QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐和全民K歌四大产品，提供在线音乐和社交娱乐服务。2022年第一季度，腾讯音乐的在线音乐移动端月活跃用户数为6.04亿，社交娱乐移动端月活跃用户数为1.62亿。同时，截至 2022年3月31日，按曲目数量计算，腾讯音乐还拥有中国最大的音乐内容库。

根据艾瑞咨询报告，按2021年总收入计算，中国是全球第二大在线音乐服务市场。中国在线音乐服务的市场规模由2016年的人民币36亿元增至2021年的人民币171亿元，并预计于2026年达人民币380亿元，展现出迅猛的历史增速以及未来巨大的增长空间。

图片来源：腾讯音乐