本周大盘指数凄风苦雨，自己的账户总体还没有亏钱。原因有两点，一是仓位非常低，仅留下一成仓位防守，保持对市场的感觉；二是大部分仓位给了钠电池个股，传艺科技中线持有不动，维科技术短线进出。看看通达信的钠电池指数，本周连续几天都是上涨的，仅周五小幅回调。其实，自己关注的几个钠电池核心标的，周五大多是上涨的，维科技术还去创了新高；而新冒出来的钠电池概念，同心环保连续涨停，新筑股份也涨停板。很明显，钠电池板块，已经形成了很明显的炒作梯队。
下面是自己纳入观察的钠电池板块股票池，其中剔掉了宁王；我相信，随着钠离子电池产业从0—1—10的发展与兴盛，会不断有新的面孔出现，纳入钠电池概念股，并被市场资金所追捧，钠电池股票池也会稳步扩容。
今年是钠电池板块行情启动的元年，或许将成为新能源产业，尤其是储能难得有增量、有故事，值得投资的细分赛道。在澳矿拍卖价的锂矿成本就超过51万的背景下，电动车不仅受到锂电池成本高企的困扰，而且面临锂矿资源被严重卡脖子的风险。目前的新能源汽车渗透率还不到30%，锂矿锂盐就紧缺到如此程度，很难想象等到渗透率达到70%或更高的时候，锂电池会面临怎样严峻的困境和资源约束。锂资源的紧张和价格高企，以及对国外锂矿的严重依赖，锂电池以后可能主要用于能量密度和续航时长要求高的新能源汽车和部分消费电子产品，而其在储能、二轮车以及低端A00电动车上，可能都会被钠电池和其它技术路径的电池所替代。这也解释了当周三澳矿拍卖天价出炉后，钠电池板块集体高潮的原因。资源的可获取性、电池成本优势、安全性等等，为钠电池的大规模商用提供了广阔的前景，这是一个趋于成熟的新技术路径，大规模商用是肉眼可见的，而市场需要的就是这种相对确定性下，资金对新兴赛道与增量市场的狂热追逐。技术创新和技术迭代，伴随着光伏行业这些年的发展，因此诞生了N多千亿市值的大公司。而新能源车行业，从锂电池本身的诸多技术路径，到电池开发方向的新技术路径，再到电动车轻量化、扁线电机、一体压铸等等新技术，都曾被市场恶炒一通，新的东西只要有想象力，就有炒作空间，就代表着未来，代表着增量市场，就是财富的源泉！这个市场，就是喜新厌旧的，无新不炒。钠电池行业处于大规模商用的前夜，23年将有好几个规划中的规模化产能投放出来。在一个新兴行业从0—1的确定性关口，谁能实锤落地，率先实现产业化，谁就会成为市场追捧的明星。我目前就盯着传艺和维科，因为明年各自有2GW的产能建成投产的规划，并给出了明显的时间表。对那些市场上不断黑传艺PPT讲故事的杂音，自己擦亮眼睛过滤掉就行了。要做的事情就是，密切跟踪这几家潜在实锤企业的中试结果和产能建设投放的进展。2022．09．24
