国泰君安助力全国首单“科创+低碳转型挂钩”双贴标债券成功发行

中证网讯（王珞）国泰君安日前助力中国葛洲坝集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行的科技创新可续期公司债券（第二期）（低碳转型挂钩）成功完成簿记。本期债券为全国首单“科创+低碳转型挂钩”双贴标债券，发行规模30亿元，5+N年期品种票面利率3.21%，3+N年期品种票面利率2.70%，创全市场同期同品种历史最低利率。

本期债券选定“葛洲坝集团控股子公司水泥公司水泥熟料单位产品综合能耗”作为关键绩效指标，明确目标达成时限，设置票面利率调整机制，充分彰显了葛洲坝集团坚持科技创新及低碳转型发展的决心实力。

公司表示，本期债券的发行实现了债券市场对于科技创新企业低碳转型领域的精准支持和资金直达，是国泰君安协助科创实体企业积极践行《“十四五”工业绿色发展规划》，推进低碳转型高质量发展的具体体现，也是国泰君安积极助力“双碳”战略目标的创新实践。