「基金咖啡」2022.09.25

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「基金咖啡」2022.09.25

一、今日头条

一家中国电池制造商即将上市,或令香港表现平淡的首次公开募股(IPO)市场为之一振。尽管生产成本日益上升,并且地缘政治问题带来风险,但作为中国第三大电动汽车电池厂商的中创新航科技股份有限公司(CALB Co., Ltd.)仍将搭乘中国电动汽车蓬勃发展的东风。

中创新航的IPO有望在一个原本平静的时期成为今年最大的交易之一。早前媒体报道称,中创新航正寻求募资20亿美元,公司最近表示,计划在下个月的香港首次公开募股(IPO)中筹集最多17.3亿美元。该公司计划将IPO发行价最高设在51港元(6.5美元),计划周五开始接受投资者的认购,并在10月6日上市。

对投资者来说,卖点显而易见:中国及全球电动车市场的火热表现将为中创新航提供强劲驱动力。

据来自中国乘用车市场信息联席会(China Passenger Car Association)的信息,2022年前八个月,中国国内新能源乘用车(包括插电式混合动力车)零售销量同比增长120%。在中国乘用车市场上,8月新能源车批发渗透率超过30%。据来自中国汽车动力电池产业创新联盟(China Automotive Battery Innovation Alliance)的信息,这已导致动力电池装车量出现类似大增。

中创新航虽然被市场领头羊宁德时代新能源科技股份有限公司(Contemporary Amperex Technology Ltd, 300750.SZ, 简称:宁德时代)以及为自己旗下汽车制造电池的比亚迪股份有限公司(Byd Co., 002594.SZ, 1211.HK, 简称﹕比亚迪)远远甩在身后,但正夺得市场份额。

据SNE Research的数据,今年7月,中创新航在全球电动汽车电池市场上拥有约5.4%的份额,全球范围内排名第六。上年同期这一数字为3.4%。相比之下,宁德时代在全球市场的市占率约为三分之一,比亚迪为16%。中国电池市场规模占全球电池市场总规模的一半以上。

中创新航有望因客户寻求实现供应商群体多元化而受益。该公司已经在迅速扩大产能以满足需求。据华泰国际的一份报告,中创新航今年的收入料将达到去年的近四倍。而且该公司的目标是继续积极扩张。华泰国际是此次IPO的保荐人。

一个风险是原材料成本上升。随着锂等电池材料价格飞涨,中创新航2021年毛利率降至5.5%,大大低于2020年的13.6%。由于供应尚未跟上需求,材料成本可能在相当长一段时间内高企。中创新航将需要尝试以更大的规模经济效应来缓解这一影响。

电动汽车市场规模正快速增长。像中创新航这样的电池制造商在这一过程中将大有可为。

二、最新中概股新闻

1、小鹏G9上市两天后进行价格配置调整,意欲何为

小鹏汽车今日公告称,针对G9上市后用户反馈的产品配置复杂等情况,即日起小鹏汽车调整G9车型版本命名及配置,并将选择率高的功能直接进行标配。调整后,小鹏将三个续航里程版本车型从原本的6款调整为8款,并对部分配置进行了标配。在调整后,小鹏G9的配置更加丰富,全系标配800V高压平台及3C超快充电池包;全系标配XPILOT智能辅助驾驶系统;除570Plus外,其他车型均配备Nappa真皮座椅、美妆空间、主副驾腿托/按摩/律动等配置。分析认为,小鹏汽车此举目的或希望让G9性价比提升,以此吸引更多用户。

2、传蔚来第三品牌项目名为“喜马拉雅” 蔚来否认

据新浪科技,9月23日下午消息,知情人士透露蔚来的第三品牌项目名称已被确定为“喜马拉雅”,与蔚来的NIO品牌和项目被定为“阿尔卑斯”的第二品牌形成蔚来的产品矩阵。据36氪此前报道,蔚来的第三品牌主打10万元的入门级市场。此外,第三品牌由独立于蔚来NIO品牌的团队独立运营,目前团队搭建速度在加快,“甚至市场等职能部门已经有多人到位。”知情人士说。不过,蔚来方面否认第三品牌的项目名已经被确定为“喜马拉雅”。

3、小鹏汽车总裁:多元化后 宁德时代已非我们最大供应商

据界面新闻,小鹏汽车总裁顾宏地接受采访时称,已经对电池供应商进行了多元化安排,用以补充全新SUV小鹏G9的推出,宁德时代已不是最大供应商。顾宏地表示,已经与几家优质电池供应商合作,例如亿纬锂能和中航锂电。但采访中,顾宏地并未透露哪家是他们最大的电池供应商。

4、网易副总裁汪源:在元宇宙软件层面,网易产品在行业内是最有希望落地

--据澎湃新闻,网易副总裁、研究院执行院长、网易数帆总经理汪源表示,网易在游戏领域有技术方面的积累,通过游戏的引擎能力和产品构建能力,网易在元宇宙领域很有机会。在元宇宙的软件层面,网易积累很深,产品在行业内是最有希望落地的。

5、FF员工请愿罢免董事会,被大股东起诉,员工要求解雇董事

法拉第未来发布一份声明中表示,公司引入新资金的努力受到了“完全没有根据的虚假指控”的影响。一些董事为了个人利益寻求公司破产,导致产生诉讼,甚至升级为“身体暴力和死亡威胁”。其还透露,法拉第未来一直在与大股东集团FF Top Holding作斗争,后者被认为与该公司联合创始人贾跃亭有关联。

6、阿里巴巴投资高端医疗器械研发生产商

据《证券时报》,企业征信机构企查查资料显示,广东欧谱曼迪科技有限公司近日发生工商变更,新增阿里巴巴旗下阿里巴巴(中国)网络技术有限公司等多名股东。欧谱曼迪为一家高端医疗器械研发生产商,成立于2013年,经营范围包括:从事医用电子仪器设备、医用光学器具仪器、医用高频仪器设备、内窥镜设备及医用光学影像系统的研发、生产及销售等。

7、腾讯连续25个交易日回购股票

腾讯控股发布公告称,于9月23日回购127万股,回购价格为275-281.2港元,共耗资约3.52亿港元。自2022年8月19日以来,腾讯已连续25个交易日回购,共计2859万股。

8、百度移动生态发布“知一”和“千流”搜索技术

百度正式发布两大搜索技术——跨模态大模型“知一”和新一代索引技术“千流”。“百度APP数字人计划”则将数字人技术与AIGC图文转视频、TTS语音合成技术结合,为媒体及创作者定制真人孪生数字人。百度资深副总裁、移动生态事业群组(MEG)总经理何俊杰表示:“人工智能应用于百度移动生态,不仅会给用户带来体验的提升,给增长带来新变量,更将给创作者带来新机会。”据悉,百度移动生态还将从今年4Q起陆续开放更多更低成本、更高效率的“数字人能力”,助力创作者实现“数字人自由”。数据显示,过去一年,百度搜索规模同比增长17%;百度APP月活同比增长8%,达6.28亿。

9、百度网盘用户数突破8亿

据证券时报,记者在2022百度移动生态·万象大会上获悉,百度网盘用户数已突破8亿,存储数据总量超过1000亿GB,年均增长60%。百度网盘还宣布全面升级智能开放平台,向全行业开放100多项平台能力、30多项AI能力、千万级训练框架,实现软硬件场景全覆盖。目前,百度网盘开发者数量近10万,覆盖消费级IoT设备1.5亿,合作生态伙伴达到6800家,开发者规模和月活跃设备数年均增速均超过30%。

10、百度高管:不回避带有搜索功能垂类APP的发展

据快科技,百度副总裁、百度APP总经理平晓黎回应了如何看待互联网平台之间“壁垒”的问题表示,中国的互联网平台确实“壁垒”非常多,建立起了一道道“围墙”,百度搜索是最希望生态开放的,比如小红书的内容可以在百度上搜索到。我们也不可回避一些垂类APP的发展,它们的站内也有搜索功能,我们是比较积极的心态,想的是如何让更好的内容与服务出现在百度。”平晓黎说。

「基金咖啡」2022.09.25

(本文完)

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