2只债券宣布展期 5只债券取消发行|债市纵览

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债市重大事件

PART1.

每日要闻

1.8月份,债券市场共发行各类债券52821.3亿元。国债发行10381.0亿元,地方政府债券发行3909.4亿元,金融债券发行10289.6亿元,公司信用类债券1发行12404.4亿元,信贷资产支持证券发行331.5亿元,同业存单发行15091.9亿元。(信息来源:央行官网)

2.香港金管局跟随美联储加息,将基准利率上调75个基点至3.5%。(信息来源:每日经济新闻)

PART2.

违约&;;展期事件

【9月22日,上海世茂股份有限公司宣称,对“20世茂G4”展期。】

【9月23日,恒大地产集团有限公司宣称,对“20恒大04”展期。本期债券于2020年9月23日至2022年9月22日期间的利息支付时间,调整至2023年3月23日完成支付。】

【9月22日,上海世茂股份有限公司宣称,对“20世茂G4”展期。】

PART3.

取消发行事件

【9月22日,上海世茂股份有限公司宣称,对“20世茂G4”展期。】

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央行动态

央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,9月23日人民银行开展20亿元7天期和210亿元14天期公开市场逆回购操作,中标利率分别为2.00%和2.15%;此外9月23日有20亿元7天期逆回购到期,市场净投放量210亿元。

未来5个交易日,共有100亿元7天期逆回购到期,后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

一级市场(9月26日)

PART1.

发行与到期预告

9月26日预计共发行债券64只,发行量887.1亿(不含同业存单)。

在利率债方面,政策性银行债发行3只,共160.0亿;地方政府债发行4只,共157.2亿。

在信用债方面,金融机构债发行4只,共133.0亿;短融发行17只,共129.0亿;中票发行17只,共129.0亿元;公司债发行11只,共78.4亿;资产支持证券发行6只,共31.5亿。

可转债发行1只,共19.7亿;可交换债发行1只,共4.0亿。

各类型债券发行只数占比情况

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9月26日到期债券共188只,到期额2235.72亿元。其中,回售债券3只,到期额33.0亿;赎回债券2只,到期额12.0亿;到期偿付债券183只,到期额2190.72亿。

未来3月债券偿还情况统计

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PART2.

特色新债介绍

【利率债】

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【地方政府债】

9月26日,预计两个省市将发行地方政府债4只,发行额157.2亿。其中,一般债券1只,发行额25.8亿;再融资一般债券1只,发行额64.4亿;再融资专项债券2只,发行额67.0亿。

分地区来看,山东发行地方政府债2只,发行额35.8亿;四川发行地方政府债2只,发行额121.4亿。

【同业存单】

同业存单方面,9月26日计划发行603.7亿,到期612.5亿,发行额前五分别是:22兴业银行CD286、22兴业银行CD287、22上海银行CD167、22农业银行CD095、22渤海银行CD351。

其中,1M发行债券17只,共107.5亿;3M发行债券23只,共72.6亿;6M发行债券17只,共73.9亿;9M发行债券11只,共116.7亿;1Y发行债券38只,共233.0亿。

从评级来看,发行主体评级为AAA的发行债券57只,共431.5亿;发行主体评级为AA+的发行债券27只,共96.6亿;发行主体评级为AA的发行债券12只,共26.5亿。

【非金信用债】

9月26日预计共发行非金信用债(短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券)51只,共413.2亿。

各类型非金信用债发行额占比情况

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重要债券一览表

二级市场(9月23日)

截至9月23日,与上一个交易日相比:

国债方面,截至18:00,10年国债活跃券报2.6975%,上行2.25BP.国开债方面,10年国开活跃券报2.8200%,上行2.40BP。

国债期货方面,10年国债期货主力合约收盘报101.275,跌0.19%;5年期国债期货主力合约报101.280,跌0.10%;2年期国债期货主力合约收盘报101.205,跌0.03%。

信用债方面,截至9月23日17:00,交易所成交量前三的债券为:19投资01、22昌投01、21青莱D1;交易所涨幅前三的债券为:20恒大01、15世茂02、17国盛金。

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货币市场与收益率曲线(9月23日)

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各期限中债国开债到期收益率走势

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各期限中债国债到期收益率走势

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9月23日,中债10年国债收益率报2.6802%,上行3.01BP;9月22日美国十年国债收益率报3.7000%,上行19.0BP.近期10年期美国国债收益率呈现阶段上升趋势,中美利差再次变为负值。

10年期中美国债到期收益率走势

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中债5年中短期票据(AAA)收益率报2.9102%,下行3.48BP;中债5年城投债(AAA)收益率报2.9697%, 下行0.02BP。

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注:信用利差以国开债收益率为基准

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注:信用利差以国开债收益率为基准

市场预报

1.9月27日:工业企业利润数据。

2.9月30日:制造业、非制造业PMI数据。

可转债打新

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