汇通能源将迎新控股股东 收购方拟调整上市公司产业布局

汇通能源(600605)易主及转型正在同步推进。

汇通能源拟以现金方式向鸿都置业出售其所持有的上海绿泰100%股权，以此剥离房地产开发与销售业务，聚焦房屋租赁、物业服务业务。

与此同时，汇通能源控股股东还在筹划股权转让事项，待股权协议转让完成后，桐乡圣石贸易有限公司（以下简称圣石贸易）将成为该上市公司控股股东，实控人将由汤玉祥变更为张毓强及张健侃。

汇通能源将迎新实控人

9月25日晚间，汇通能源发布公告，为进一步巩固控制权，桐乡圣石拟以部分要约方式收购该上市公司5%股份，西藏德锦拟按《股份转让协议》确定的要约收购条件申报预受要约。

要约收购完成后，圣石贸易及其一致行动人桐乡文石贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称文石贸易）最多合计持有汇通能源7214.17万股股份，约占汇通能源总股本的34.97%。此外，汇通能源股票将于9月26日开市起复牌。

在本次股权收购前，汇通能源控股股东西藏德锦及其一致行动人合计持有上市公司59.18%股份。9月23日，西藏德锦与圣石贸易、文石贸易签署《股份转让协议》，圣石贸易、文石贸易拟通过协议转让方式受让西藏德锦持有的汇通能源29.97%的股权，并约定在该股份转让完成后，圣石贸易将向除圣石贸易及文石贸易以外的全体股东发出部分要约收购汇通能源5%的股权。

就在同一天，西藏德锦与郑州通泰万合企业管理中心（有限合伙）（以下简称郑州通泰）分别与浙江友能企业管理有限公司（以下简称浙江友能）和桐乡创腾企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称桐乡创腾）签署《股份转让协议》。浙江友能、桐乡创腾拟通过协议转让方式受让由西藏德锦持有汇通能源的19.19%的股权和郑州通泰万合企业管理中心（有限合伙）持有的5.02%的股权。

此次交易完成后，汇通能源控股股东将由西藏德锦变更为圣石贸易；实际控制人将由汤玉祥变更为张毓强及张健侃。

在股份协议转让完成后，为进一步提高持股比例，圣石贸易将向上市公司除圣石贸易及其一致行动人文石贸易以外的全体股东发出部分要约收购，要约收购股份数量为1031.41万股，占公司已发行股份总数的5%，要约价格为为每股19.28元。公告显示，西藏德锦拟按《股份转让协议》确定的要约收购条件申报预受要约。

收购方拟调整产业布局

从此次股份交易的价格来看，振石控股控制的桐乡圣石、桐乡文石拟以协议转让方式受让西藏德锦持有的公司6182.76万股股份，占公司总股本29.97%，转让价格为19.27元/股，较上市公司股票停牌前收盘价9.16元/股溢价率为110.37%；华友控股控制的浙江友能、桐乡创腾拟以协议转让方式受让西藏德锦及其一致行动人持有的公司4994.25万股股份，占公司总股本24.21%，转让价格为11.81元/股，较上市公司股票停牌前收盘价9.16元/股溢价率为28.93%。

公告显示，汇通能源此次收购的溢价率较高，主要考虑如下：

首先，此次交易中股份协议转让与出售资产交易的实施互为前提，出售资产交易完成后公司将剥离房地产开发与销售业务，上市公司不仅能够快速回笼资金，而且能够优化上市公司资产质量，恢复融资能力；其次，汇通能源近年来合规经营，业务相对规范，资产负债结构健康，有利于新股东展开有效管理；最后，此次收购涉及到控制权变更，综合考虑市场情况，收购方给予出售方较高控制权溢价。

在谋划“易主”事项的同时，汇通能源转型事宜也在同步推进中。

据资料显示，汇通能源现有主营业务包括房屋租赁、物业服务及房地产开发与销售。

汇通能源公告显示，基于收购方对上市公司业务投资价值判断，参考《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》等法律法规及规章制度的要求，收购方拟调整产业布局，剥离房地产开发与销售业务。截至本报告签署日，尚无确切的业务或资产调整计划。