多国发布新的贸易禁令或限制措施，相关风险需警惕

摘

要

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2022年以来，受新冠肺炎疫情蔓延、经济复苏步伐放缓、极端天气频发、地缘政治局势紧张等负面因素冲击，全球经济增长和产业链供应链稳定持续面临挑战。今年以来，多国陆续出台了一些贸易限制措施，或将进一步推升海外市场环境不确定性风险。同时，近期也有一些国家解除或调整了部分禁令或限制措施。

本期简报在概述全球疫情形势的基础上，基于公开信息梳理呈现相关近况，并作出风险提示。

要点总结

1. 全球新冠肺炎累计确诊病例超6.09亿例，虽然主要重灾区疫情大都处于逐步回落状态，但每日新增确诊病例仍以万计。其中，以日本、韩国为代表的亚洲地区疫情虽然同样有些许好转，但仍是全球疫情最严重的地区。

2. 在俄乌冲突持续、全球经济复苏面临严峻挑战的背景下，印度陆续颁布粮食出口限制措施，或致国际市场粮食通胀加重。

3.本期梳理并呈现美国、欧盟、德国、俄罗斯、印度、斯里兰卡、哈萨克斯坦等公布的与贸易相关的限制措施，主要特征表现为：一是所涉行业广泛，已涵盖社会生产生活诸多方面；二是所涉主体包括美国、欧盟、俄罗斯等多个全球主要经济体，政策影响不容小觑；三是部分措施针对性明确，涉及重点产业链安全。鉴于此，建议相关企业及时关注政策动向，有效规避风险，减少经济损失。

一

全球疫情形势概述

根据约翰斯霍普金斯大学的数据，截至北京时间2022年9月13日23点01分，全球新冠肺炎确诊病例上升至609,269,714例，其中死亡病例达到6,516,481例。过去28天内，新增的确诊和死亡病例下降至17,915,071例和58,778例。另据OurWorldInData数据，截至9月10日，全球新冠肺炎疫苗累计接种126.3亿剂，过去一周新增接种0.33亿剂，其中超过三分之二为加强针接种。以下为相关国家新冠肺炎每日确诊病例的近期增长曲线。

图1：相关国家新冠肺炎每日确诊病例的近期增长曲线

数据来源：财联社、Wind

二

近期贸易限制措施相关风险信息跟踪

（1）

美国将四项“新兴和基础技术”纳入新的出口管制，禁止从中俄等四国进口钽，对英伟达、AMD发布出口禁令

美国将四项“新兴和基础技术”纳入新的出口管制。8月12日，美国商务部工业和安全局(BIS)发布公告，称出于国家安全考虑，将四项“新兴和基础技术”纳入新的出口管制。这四项技术分别是：能承受高温高电压的第四代半导体材料氧化镓和金刚石；专门用于3nm及以下芯片设计的ECAD软件；可用于火箭和高超音速系统的压力增益燃烧技术。

禁止从中俄等四国进口钽。美国国防部最终确定将禁止从中国、俄罗斯、朝鲜、伊朗进口稀有金属“钽”及其合金制品。钽并非稀土元素，但仍属于极具战略价值的稀有金属，该元素通常用于核反应堆、飞机及导弹部件的制造。

对英伟达、AMD发布出口禁令。8月31日，英伟达发布公告称，8月26日，美国已通知公司向中国和俄罗斯出口A100和H100芯片将需要新的许可证要求。同时，DGX（AI系统产品组合）或任何其他包含A100或H100芯片的产品，以及未来性能高于A100的芯片都将受到新规管制。据报道，AMD的发言人表示也收到了相关的许可禁令。

（2）

欧盟对俄罗斯煤炭进口禁令正式生效，禁止保险机构为涉俄有关运输提供保险和再保险

欧盟对俄罗斯煤炭进口禁令正式生效。据路透社布鲁塞尔消息，欧盟禁止进口俄罗斯煤炭于当地时间8月10日午夜全面生效。煤炭禁运是欧盟因俄乌冲突而对俄罗斯实施的第五轮制裁的基础措施。

禁止保险机构为涉俄有关运输提供保险和再保险。8月10日，欧盟发布了对《欧盟理事会第833/2014号条例》的最新解读。该解读之内容主要针对俄罗斯煤炭、一部分种类的化肥以及其他固体矿物燃料的运输事宜，对欧盟境内从事此类运输的实体以及为此类运输提供保险的保险人都将产生重大影响，而不论运输方是否在欧盟境内。具体而言，无论此类运输的目的地是何地，欧盟都禁止欧盟管辖下的任何保险机构为此类运输提供保险和再保险服务。

（3）

德国或将禁止使用中国生产的通信设备

据德国商报7月25日报道，德国内政部已发布命令，其通信商不得使用“可能影响安全”的通信设备。新闻称，此举或将导致华为和中兴的产品被爱立信和诺基亚代替。

（4）

挪威考虑限制电力出口，禁止进口俄罗斯黄金

考虑限制电力出口。据财联社报道，作为欧洲最大的电力出口国，挪威也正考虑采取措施限制电力出口，以防止价格飙升造成国内电力短缺。挪威石油和能源部部长在就电力情况向该国议会提交的书面报告中正式表示，如果挪威水库水位下降到“非常低”的水平，政府可能会提议限制出口，以确保供应安全。

禁止进口俄罗斯黄金。挪威外交部当地时间8月26日宣布，欧盟于7月21日通过的对俄罗斯一揽子制裁措施已纳入挪威法律并于当天生效。制裁包括禁止自俄罗斯黄金进口及对数十名个人和实体实施制裁。

（5）

俄罗斯呼吁相关各方加快解除俄农产品和肥料出口限制，禁止出口贵金属废料，俄农业部提议暂时禁止出口油菜籽，对华某食品公司产品实施临时进口禁令

呼吁加快解除俄农产品和肥料出口限制。俄罗斯外交部当地时间26日发布公告称，尽管美国和欧盟声明称对俄制裁不适用于粮食和化肥，但由于对俄制裁的存在，在银行结算、保险和航运方面仍然存在很多障碍。俄外交部称，由于西方的制裁，仅在转运站就有700到800万吨俄罗斯化肥和原材料滞留，而这些物资足够生产能养活1亿人的粮食。俄外交部呼吁相关各方应采取认真负责的态度，全面执行具有相互约束力的伊斯坦布尔协议，以确保全球粮食安全。

禁止出口贵金属废料。根据俄罗斯政府总理米舒斯京签署的相关命令，从2022年9月1日至2023年2月28日，俄罗斯对贵金属废料出口实施六个月的临时禁令，禁止范围包括贵金属废碎料、包覆贵金属的金属废碎料、其他含贵金属或贵金属化合物的废碎料以及主要用于提取贵金属的电气和电子产品的废碎料。

俄农业部提议暂时禁止出口油菜籽。据俄塔斯社报道，俄农业部提议2022年9月1日至2023年2月28日（含）期间暂时禁止出口油菜籽。该法令草案已在相关网站发布。同时，草案规定，临时限令不涉及从俄出口至欧亚经济联盟成员国以及从俄“外贝加尔斯克”公路和铁路口岸出口的油菜籽。

对华某食品公司产品实施临时进口禁令。根据中国食品土畜进出口商会信息，俄罗斯联邦兽植局发布指令，宣布自2022年8月22日暂停进口我国龙口某食品公司多款产品（因进口产品在强化实验室检测阶段被检出有害及禁用物质），包括鳕鱼干、鲷鱼干、鲽鱼干、狭鳕鱼干鱼条等。

（6）

印度对部分等级的大米出口征收20%关税，对小麦粉出口实施严格限制

印度宣布对部分等级的大米出口征收20%关税。全球最大的大米出口国印度宣布，对部分等级的大米出口征收20%关税，以确保国内粮食供应。印度财政部9月8日发布公告称，自9月9日起对除蒸谷米和印度香米外的大米征收20%出口税，涉及未碾米、去壳糙米、半精米和全精米等品类，并禁止碎米出口。今年夏季的极端高温天气和降雨不足导致印度等国稻米种植面积萎缩，很有可能造成收成不及预期。印度粮食部门官员9月9日表示，印度的大米产量出现下降趋势，使得政府可能会限制粮食出口，这也许会引发一些国家的粮价上涨。另据财联社报道，印度政府征收大米出口关税后，印度港口的大米装货工作迅速停止，近100万吨大米滞留在印度港口，大米买家不愿意在已约定合同价格的基础上支付20%的关税。

此前印度已严格限制小麦粉出口。印度政府相关部门8月25日决定，对面粉的出口实施严格限制，旨在平抑国内市场价格。印度在5月中旬禁止小麦出口，而小麦出口禁令提振了对印度小麦粉的需求，4-7月，印度小麦粉出口量较去年同期跳升200%，其国内小麦价格也在8月下旬跳涨至创纪录的每吨24500卢比（306.71美元），这一数字较近期低位增加近20%，也浇灭了印度将填补俄乌冲突所造成的市场缺口的希望。此外，印度作为全球第二大小麦生产国，已于今年5月中旬突然宣布禁止小麦出口；其作为世界第二大产糖国，还限制食糖出口，从6月1日起对本国食糖（包括原糖、精制糖和白糖）实施出口总量限制，2021-2022榨季（2021年10月至2022年9月）出口总量将限制在1000万吨。

（7）

斯里兰卡暂停进口300多种商品

8月23日，斯里兰卡财政部发布政府公报，决定暂停进口《2022年第13号进出口管制条例》中HS 305编码下所列的巧克力、酸奶、美容用品和服装等300多种商品。不过，该规定不适用于斯里兰卡海关临时进出口计划或《斯里兰卡投资委员会法》第17条中包含的企业或经营者。此外，所涉及商品如果在8月23日前（包括8月23日）已经装箱且能够在9月14日前（包括9月14日）运抵斯里兰卡，也不受该规定影响。

（8）

尼日利亚禁止进口SIM卡，禁止在广告中使用外国模特和外国配音员

据BBC报道，尼日利亚政府表示已禁止进口用于手机的SIM卡。尼日利亚通讯部长Isa Pantami在行业会议上表示，这些卡现在已经可以在尼日利亚生产。这项禁令是政府在6月推出SIM卡工厂后促进当地制造业的一部分。

禁止外国人拍广告。据印度《经济时报》报道，尼日利亚广告监管委员会宣布，禁止在广告中使用外国模特和外国配音员。委员会表示，所有针对或投放在尼日利亚的广告和营销宣传都只能使用尼日利亚模特和配音员。该禁令从2022年10月1日起生效。

（9）

哈萨克斯暂停军工产品出口一年

据塔斯社报道，哈萨克斯坦国防工业委员会当地时间8月27日决定，在2023年8月底之前暂停武器、军事装备和军事产品的出口。

（10）

吉尔吉斯斯坦对废纸和废纸板出口实施临时禁令，禁止小麦出口

对废纸和废纸板出口实施临时禁令。据吉尔吉斯斯坦塔扎别克新闻网报道，根据2022年8月1日吉政府第426号决议，吉对再生纸和纸板（废纸和废纸板）实施为期6个月的出口禁令（欧亚经济联盟除外）。

禁止小麦出口。据哈通社8月23日报道，吉尔吉斯斯坦出台措施，暂时禁止向欧亚经济联盟关税区之外目的地出口小麦。该禁令不针对再出口、过境和吉尔吉斯斯坦内阁指定的欧亚经济联盟关税区外部分农业产品援助项目。禁令期限为6个月。

（11）

加蓬限制仿制药品进口

加蓬卫生部消息显示，加蓬卫生部长奥比昂主持召开药品进口商会议，就未来减少30%的仿制药品进口进行讨论，涉及每年约300多种仿制药品、300多万片（剂）。奥比昂表示，此举将有利于支持加本地仿制药品生产和制药业发展。

（12）

冈比亚禁止木材出口

7月1日，冈比亚方面发布声明表示，宣布禁止木材出口，并永久吊销所有木材出口许可证。政府发言人表示，这项政策是打击冈比亚境内非法采伐的重要措施。2017年总统阿达玛·巴罗上任期间就采取了打击红木贩运措施，但当时并未全面禁止出口。

（13）

不丹限制车辆进口

据网易新闻报道，不丹将禁止除多功能车、重型土方机械和农业机械外的所有车辆进口，以节省日益减少的外汇储备。

三

近期贸易限制相关措施变化情况（解除&调整）

（1）

哈萨克斯坦取消对粮食和面粉的出口限制

8月31日，哈萨克斯坦国际经济组织问题跨部门联合委员会工作会议期间，农业部代表表示，预计今年的粮食作物将获得丰收。今年计划收小麦1300万吨以上，较去年增加12%，其中国内需求约650万吨。基于农业部预测，经与阿塔梅肯企业家协会和粮食联盟等有关组织商议，会议决定自9月10日起取消对粮食和面粉的出口限制。

（2）

蒙古不再对肉类产品出口加以限制

8月24日，蒙古国食品、农牧业与轻工业部部长门德赛汗表示，目前蒙古国已具备出口953.76万吨肉类产品的条件。今后，蒙古国将不再对肉类产品出口加以限制。

（3）

南非解除肉牛运输禁令

当地时间9月1日，南非国农业、土地改革和农村发展部在例行记者会上宣布，南非政府确定于9月6日起正式解除对于个别地区肉牛运输的禁令，以降低对于南非农业及整体经济的影响。

（4）

印尼降低棕榈油出口费起征门槛，新规将于11月1日生效

据外媒8月31日消息，印尼降低了毛棕榈油出口费的起征门槛，新的费率于11月1日生效，这标志着印尼不再通过豁免出口费的方式鼓励出口。印尼财政部网站公告显示，当毛棕榈油参考价格达到每吨1430美元以上时，出口费达到最高额240美元/吨；在7月中旬豁免出口费之前，当毛棕榈油参考价格超过每吨1500美元时，将会征收最高出口费200美元/吨。根据新规，当毛棕榈油参考价格达到每吨680美元时，就会起征每吨55美元的出口费，而之前的起征点为750美元。印尼征收的出口费由印尼地产作物基金负责管理，用来资助油棕重播以及补贴生物柴油行业。在8月早些时候，印尼财政部还降低了棕榈油出口税的起征门槛。

四

风险提示

（1）

全球疫情：全球累计确诊病例超6.09亿例，负面影响延续

虽然全球范围内主要重灾区疫情大都处于逐步回落状态，但每日新增确诊病例仍以万计。例如，过去28天，美国新增报告确诊数量下降至224万的水平，欧元区核心国家德、法、意过去一个月的感染数据均跌破100万。以日本、韩国为代表的亚洲地区疫情虽然同样有些许好转，但仍是全球疫情最严重的地区。日韩两国近一个月的新增确诊数据分别达到441万和259万，短期内将继续干扰经贸正常往来。

（2）

国际市场：印度颁布粮食出口限制措施，或致粮食通胀加重

印度此次宣布对部分等级的大米出口征收20%关税，被外界视为印度为限制粮食出口采取的又一重大举措。今年5月，印度曾宣布禁止小麦出口，该国作为世界第二大产糖国，还限制食糖出口，8月印度又宣布限制对小麦粉出口实施严格限制。受俄乌冲突影响，两大小麦主要出口国俄罗斯和乌克兰小麦出口艰难，印度总理莫迪当时喊出了“喂饱世界（feed the world）”的口号，但又接连出台小麦、大米的出口禁令，也体现了该国政策的多变性。

在过去相当长的一段时间内，印度都是大米出口最多的国家，其粮食出口政策在历史上曾对国际市场产生重大影响。全球综合数据资料库Statista数据显示，2021年全球主要大米出口国为印度、越南、泰国、巴基斯坦和美国。印度作为世界第一大的大米出口国，占据了全球40%的稻米出口，去年印度大米出口量达到创纪录的2150万吨。从历史上看，印度上一次禁止谷物出口是在2007年和2008年，当时这一决定引发了长达多年的粮食安全危机。因此，近期印度继续出台粮食出口限制措施，也加重了国际市场的担忧。

短期来看，印度对大米出口的限制可能会推升全球大米价格，导致粮食通胀更为严重。同时，还可能会令竞争对手泰国和越南提高大米价格，尽管两国米价已经比印度高出30%以上。除了服务中国、尼泊尔、孟加拉国和菲律宾等亚洲买家外，印度还向多哥、贝宁、塞内加尔和喀麦隆等国供应大米。

（3）

政策风险：所涉广泛、影响力强，建议企业关注政策波动风险

根据本期专报内容，美国、欧盟、德国、俄罗斯、印度、斯里兰卡、哈萨克斯坦等多国近期均公布了与贸易相关的限制措施，总体上具有以下特征：

一是所涉行业范围广泛。经本次梳理发现，这些措施不但涉及大宗商品、消费品（食品、医药、日用品等）、工业品，还涉及高科技以及军工领域，并可能进一步扩大至电信、能源领域。

二是所涉多个全球主要经济体。这些措施的发布主体包括美国、欧盟、德国、俄罗斯、印度、哈萨克斯坦等，其中很多都对全球经贸具有重大影响力，其颁布的措施给全球市场带来的影响也不容忽视。

三是部分措施针对性明确。除了普遍适用的规定外，还有针对性措施，例如，美国在关键原材料和零部件领域，宣布禁止从中俄等四国进口钽，对英伟达、AMD发布对中俄的出口禁令。又如，欧盟对俄罗斯煤炭进口禁令正式生效，禁止保险机构为涉俄有关运输提供保险和再保险。其他内容具体详见前文。

鉴于以上，建议相关企业及时关注政策动向，有效规避风险，减少经济损失。

（来源：中国信保资信评估中心）