申万宏源承销保荐助力信科移动首次发行股票并在上交所科创板上市

2022年9月26日，中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“信科移动”，股票代码：688387.SH）成功在科创板上市。本项目每股发行价格为6.05元，超额配售选择权行使前，公开发行股票数量为68,375万股，募资总额41.37亿元；超额配售选择权全额行使后，公开发行股票数量为78,631.25万股，募资总额47.57亿元。申万宏源承销保荐担任信科移动本次首次公开发行的保荐机构和主承销商，凭借专业的能力、高质量的服务，助力客户圆满上市。

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信科移动是中国唯一一家从事移动通信国际标准制定、核心技术研发和产业化的“央企国家队”，肩负着推动我国“5G引领战略”落地、保障国家信息通信产业链安全及未来移动通信技术升级的重任。信科移动也是全球仅有的六家具备移动通信系统能力的高新技术企业之一，基于自主知识产权的移动通信相关核心技术，以移动通信网络设备为核心，面向全球通信运营商和行业客户提供领先的移动通信技术、产品与服务。

从历史到未来，信科移动始终承担国家赋予的中国移动通信产业自主创新、掌握核心技术、关键技术，打造移动通信产业“创新高地”和“国之重器”的责任，为我国“3G突破、4G同行、5G引领”做出突出贡献，3G时代，信科移动主导的TD-SCDMA标准打破了欧美移动通信标准的行业垄断，获国家科学技术进步一等奖；4G时代，信科移动主导的TD-LTE项目获国家科学技术进步特等奖；5G时代，信科移动继续积极推进5G标准制定、核心技术研发和产业化，拥有5G标准提案超过15,000篇，境内外专利数量超过12,000件，累计参与制定400余项国际、国内及行业标准，5G专利数量及5G技术标准贡献度全球排名第七位和第八位。面向6G，信科移动率先启动预研和创新研究，承担科技部重点研发项目，是央企实践“创新型国家战略”的典范。

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“4G改变生活，5G改变社会。”信科移动坚守“打造民族移动通信产业”的初心，持续聚焦于移动通信网络部署和社会数字化转型升级需求，本次首次公开发行股票募集资金将用于5G无线系统产品升级与技术演进研发项目、5G行业专网与智能应用研发项目、5G融合天线与新型室分设备研发项目和补充流动资金。信科移动通过本次募集将有效缓解资金压力，改善资产结构，进一步提升公司的研发实力和市场竞争力，为公司未来发展打下坚实的基础。

本项目由申万宏源承销保荐浙江投行部与南京投行团队联合组建项目团队，并与资本市场部、私募与销售团队、申万研究所、申万创新投、申万宏源资管、申万宏源湖北分公司等多业务条线共同协同服务，为信科移动提供“投行+研究+投资”的综合金融服务，是公司“大投行”战略服务客户的成功实践，获得了客户的高度认可，为后续合作奠定了良好基础。

受到国内疫情防控影响，叠加地缘政治冲突和美元加息等因素，通信行业估值水平较低，投资者收紧估值溢价，强调科学、审慎定价。在近期注册制新股上市首日破发、募资不足频现的情况下，申万宏源以专业、高效的服务能力，充分挖掘项目亮点，通过采用核心员工和外部投资者战略配售，以及“绿鞋”机制，取得了良好的发行效果，实现超募，募资总额为41.37亿元（超额配售选择权行使前），是目前湖北地区融资规模最大的IPO项目。

本次成功上市是信科移动发展历程上的重要里程碑，申万宏源将以此为契机，助力客户更好地实现“驱动信息通信技术发展，成为万物互联的无线沟通引擎”的企业愿景，助力移动通信产业高速发展，推动核心技术、关键技术自主可控。作为保荐机构和主承销商，申万宏源未来将继续沿着“大投行”发展方向，秉承全方位综合金融服务理念，充分发挥在资本市场中的市场地位和协同作战能力，为信科移动在资本市场中拓宽发展路径提供专业、全方位的支持，与信科移动携手同行、共同成长。

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