*风险偏好回暖,三大股指涨近2%;
*美债收益率冲高回落,10年期美债较高位回落近30基点;
*国际油价大涨超4%,飓风“伊恩”对墨西哥湾生产产生影响。
美股周三大幅反弹,英国央行宣布购买英国国债以稳定市场,引发主权债券市场的广泛反弹,美债收益率高位回落,缓解了人们对更高利率冲击经济的担忧。截至收盘,道指涨548.75点,涨幅1.88%,报29683.74点,结束六连阴;纳指涨2.05%,报11051.64点;标普500指数涨1.97%,报3719.04点。恐慌指数VIX跌7.4%,报30.18。
英国央行入场成转折点
在美联储官员的强硬言论中,周三早盘基准美国10年期国债收益率触及4.01%,创12年多来的最高水平,并带动美元指数继续冲高。随后英国央行入场成为转折点,该行宣布将启动一项购买长期政府债券的临时计划,从今天开始至10月14日将以“任何必要的规模”购买英国长期国债,以稳定不断暴跌的英镑汇率,并推迟出售国债计划。
受此影响,全球市场风险偏好迅速扭转,欧股逐步收复日内失地,美元指数重挫近1%,非美货币集体反弹,欧元/美元站上0.97关口,英镑/美元逼近1.08%。B.Riley Wealth首席市场策略师霍根(Art Hogan)表示:“过去几周,两年期国债收益率持续上涨,短期回落调整给股市带来了喘息的机会。”
Spartan Capital Securities LLC首席市场经济学家卡迪洛(Peter Cardillo)表示:“中长期美债收益率目前正接近美联储期望的目标水平,即4%-4.5%。因此,一旦出现这种情况,我们应该会看到美债将开始稳定下来,这会推高未来股票价格。”
诚然,许多华尔街人士仍担心,投资者尚未消化盈利放缓和美联储加息的影响。高盛经济分析师威尔逊(Dominic Wilson)写道:“我们的核心观点是,在经济进入明显衰退或通胀持续增长之前,美国金融状况趋紧的压力不太可能结束。”iCapital首席投资策略师阿莫鲁索(Anastasia Amoroso)则认为,股市定价尚未反映出全球全面衰退的结果。这确实需要对股票进行极低的估值,但目前还没有做到这一点。
苹果逆势下跌
明星科技股涨多跌少,亚马逊涨3.1%,谷歌涨2.7%,微软涨2.0%,苹果公司跌1.3%,盘中一度跳水近4%,报道称公司撤销于今年增产iPhone 14的计划,原因是需求放缓。苹果现在预计今年下半年的iPhone销量保持在9000万部左右,与2021年的销量大致相同。
Plurimi Wealth首席投资官阿姆斯特朗(Patrick Armstrong)表示:“苹果拥有如此多的产品,苹果需求的任何疲软都会对许多领域产生巨大的冲击,甚至芯片、加工和零售前景。” Wedbush Securities分析师艾维斯(Daniel Ives)坚持看好苹果,认为投资者可能会将周三的下跌行情视为一个趁低买入的机会。
中概股表现不俗,纳斯达克金龙中国指数收涨1.4%,新东方涨4.5%,阿里巴巴涨4.0%,拼多多涨3.3%,百度涨1.8%,京东涨0.5%。
个股方面,渤健大涨近40%,此前公司宣布其实验性阿尔茨海默病药物lecanemab的三期临床试验结果积极。同时开发阿尔茨海默病药物的礼来公司股价上涨7.5%。
家得宝上涨超过5%,随着飓风“伊恩”登陆佛州,建筑材料需求有望获得提振。
在飓风伊恩迫使墨西哥湾暂时减产后,美国石油期货周三攀升,油价回落至每桶80美元以上,并接近一周来的最高点。WTI原油近月合约上涨4.65%,报82.15美元/桶,布伦特原油近月合约上涨3.54%,报89.32美元/桶。
纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨33.80美元,涨幅为2.1%,报收于每盎司1670美元,创9月22日以来的最高收盘价。
美联储官员继续强硬
市场继续关注美联储官员表态。亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)周三表示,通胀缺乏明显进展意味着美联储需要“适度限制”利率,到今年年底应达到4.25%至4.50%之间的水平。“通货膨胀仍然很高……而且还没有以足够的速度回落到我们2%的目标。”他补充说,预计美联储将在11月的政策会议上加息75个基点,在12月的会议上将加息50个基点。
经济数据方面,美国8月商品贸易逆差为874亿美元,连续五个月回落,并创去年4月以来新低,反映出进口需求减少,以及强势美元对美国制造产品销售的负面影响。 贸易赤字回落和增加库存都会增加国内生产总值(GDP),市场预计,在连续两次下滑后,第三季度GDP可能会出现增长。
美国全国房地产经纪人协会(National Association of Realtors)周三表示,由于抵押贷款利率上升打压了需求,8月成屋销售环比下降2%,至88.4。这是自2020年4月以来的最低水平。NAR首席经济学家劳伦斯·云(Lawrence Yun)表示:“抵押贷款利率的上升或下降方向是购房的原动力,十年来的高利率已经严重影响了合同签订。”他说“如果抵押贷款利率温和,经济继续增加就业,那么购房也应该稳定下来。”
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