大家好，我是银色子弹。
今年的市场，围绕了能源二字展开，前面的文章已经提到，逻辑也写了，新关注的同学可以往前翻一翻。今天主要想跟大家唠唠，新能源中的一个细分领域——钠离子电池
在前些年，电动车还没有像今天这么普及的时候，看好新能源车技术的人其实不多，也才到是2020年到2021年这两年时间，公募才开始大量的把资金投向新能源汽车产业链的公司。
看的早，重仓配置的早的赵诣成了当年的公募冠军，几个原因，一是新能源行情那两年确实比较好，行业贝塔收益非常高。二是他配置的早，机会看的准。三是集中持仓。这也是他的过人之处。
这次辞职后去了泉果，下周也要发新的基金，建议持续关注新能源机会的同学可以重点看看。
今年，随着锂矿价格的居高不下，其他新技术也开始展露一些高性价比，其中以钠电池，钒电池，氢能源新能车的产业链落地呼声较高。
先看一看最主流的锂离子和钠离子产业环节之间的对比。（图片来自东吴证券研究所）
卖方报告里面基本涵盖了布局钠离子的企业，华阳，传艺，维科，鼎胜，鹏辉等，产业链相关公司也有很多(公众号从来不做个股推荐，提到的公司仅作参考，投资有风险，入市需谨慎)
钠离子行业近年发展时间线:
2021年7月，宁德时代正式发布第一代钠离子电池，推出普鲁士白体系+AB电池。
2021年8月25日，工信部提出将组织有关标准研究机构 适时开展钠离子电池标准制定，并在标准立项、标准报批等环节予以支持。
2021年10月工信部表示统筹资源，大力钠离子等新型储能电池的发展。
2022年9月第十二届中国国际储能大会上，中国化学与物理电源行业协会发布的《2022年中国储能产业创新发展白皮书》中指出，“钠离子电池在能量密度上与磷酸铁锂电池有重叠的区间，充电快、宽温域、环境友好和高安全性，使得钠离子电池能够更好地胜任大规模储能的应用。
2022年9月30日，全球首批量产1GW钠离子电芯生产线正式投入运行。
行业现状：
1，行业普遍认为钠电池并不是锂电池的替代，而是补充。
2，应用领域上目前技术上来看，储能（循环次数要求不高），小动力汽车，锂和钠的AB电池中的补充。
3，技术还在迭代，已宁德时代为首的龙头，与二三线希望通过弯道超车的企业均大力开发中，2023年有望实现10GW级别以内量产。
4，卖方研究预测2025年，钠离子电池需求量将达100GW。
5,规模化生产后钠离子有较强成本优势，2022年底有望形成产业链材料标准和技术路线标准。
弹兄观点:
1， 钠和锂在上游原材料端和下游应用场景端不同，对产业链上具体侧重哪一块去投资（给较高估值），会有较大区别。
2， 钠资源获取容易，成本更低，最上游的公司议价权不高，不用太过关注。应更加关注技术的领先性和差异化，同时材料产业链中哪一个环节的降本幅度大，相关企业的战略眼光，是否提前布局，同时材料实际的壁垒性值得进一步重点跟踪。
3，钠离子的Know-How实际上比锂离是更难，产业链材料上的格局目前还并不清晰，可以借鉴锂电池产业链中现有格局，在锂电产业链话语权较高的企业中，其在钠离子产业链上的前瞻性布局，得到投资指引。
4，新技术中，更容易出黑马，关注本身公司（或者大股东）实力背景雄厚，希望弯道超车，做大二级市场市值的企业。
5，新能源投资的方向应该去关注新的东西，或者边际增长较快的细分领域了，而泛新能源大方向已经被公众充分认知了。
索罗斯说过，投资是一部基于假象和谎言的连续剧，他的演绎从来不基于真实的剧本(事实是什么并不重要)，我们要做的就是 认清其外相，投入其中，在外相被公众充分认知之前退出。
简单的说就是炒预期，或者预期的二阶导数，即预期你的预期，在东西落地之后，没有更多好预期之前，撤退。
原创不易，谢谢大家支持，方便的话帮忙点个右下角的在看，再次感谢！
这是在青岛拍的图，海边景色不错。
----------------做一颗银色子弹，穿越周期
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