万亿增量成新风口，大厂们的农业版图重磅复盘

作者：Bruce

“农业板块正在开启大年。”国庆节前夕，一股探秘农业板块的热潮悄然来临。

GPLP犀牛财经查阅券商研报发现，这是券商的普遍预测，特别是天风证券明确指出，“今明两年是农业板块的大年。”更加具体的案例是，拼多多Q2净利润高达89亿元，佐证了农产品消费进入复苏甚至是扩张周期。

多家券商预计，在国际粮价普涨的背景下，国内农业种植产业链有望持续维持高景气，迎来新一轮窗口期。

“农田自有黄金屋。”不只是拼多多，阿里、京东、腾讯都在提速进军农业，而最新的案例是——新东方旗下的东方甄选，三个月直播带货20亿元，再度演绎了农产品的旺销态势。

GPLP犀牛财经推出大厂农业版图全复盘，期望挖掘各自的亮点。

拼多多：“农地云拼”重塑农业价值链

北京的平谷桃，举世闻名。然而，即使平谷就在北京周边，早些年依然出现“卖桃难”。

2010年，互联网+农业的创业声浪席卷而来，平谷的梨羊村开始尝试互联网营销。不过起步期订单寥寥，直到2019年发生了根本性的变化。梨羊村通过入驻拼多多，吸引的客户流量越来越大，仅两年时间便变成了远近闻名的电商村。疫情暴发以来，300多户桃农销售大桃共计1500多吨，带动农民户均增收20%以上。

这正是“农地云拼+产地直发”模式的生动体现。

这几年，拼多多通过孵化电商村，把农地云拼模式铺向了全国各地，从辽宁盘锦大米、山东青岛大虾，到江西万年贡米、广西螺蛳粉、云南勐海普洱茶、宾川软籽石榴；从四川西昌阳光玫瑰、陕西大荔冬枣、周至猕猴桃，到长三角大闸蟹、福建平和蜜柚……

与其他平台不同，拼多多进军农业是一种长期主义，平台早期以农产品零售起家，并提出“农地云拼+产地直发”的运营模式。其独特之处在于改造农产品的供应链，而不仅仅是从线下到线上。其独特性表现在以下方面——

在农业价值链的上游，拼多多在大量产地推动新农人将小农户重组为合作社，并引进新研发的农业技术，以提高农业效率。

在农业价值链的中游，拼多多平台在全国范围内持续重投入建设冷库、生鲜冷链物流体系等设施，建立适合于生鲜农产品等供应链体系，提高流通效率，减少损耗，打造全国范围内的生鲜农产品物流网络。

在农业价值链的下游，拼多多帮助农民直连消费者，通过多多课堂孕育大量90、95后乃至00后的新新农人，多次举办农产品电商运营培训。

公开资料显示，拼多多创立后，即深入云南、四川、贵州等地区曾经的国家级贫困县，引导当地重塑农产品种植、加工、销售一体化的产业链条。至今拼多多已在云南、四川、青海、甘肃、西藏、贵州、宁夏等“三区三州”等地区实现消费帮扶全覆盖。

随着农产品链条的不断深入，继百亿补贴后，“百亿农研”正在成为拼多多发展的新动力。2021年8月拼多多设立“百亿农研专项”，致力于以公益的方式推动农业科技进步与科技普惠。这也意味着拼多多正在All in农业数字化，以帮助更多的农产区、农户直连数字经济。

据统计，2015年成立以来，拼多多已连接1600万农户以及近9亿消费者。财报显示，2018年—2020年，其农产品GMV分别为653亿元、1363亿元、2700亿元。而2021年，拼多多平台累计产生了610亿件订单，同比增长59%。

拼多多今年Q2财报显示，实现营收314亿元。拼多多董事长兼 CEO 陈磊表示，“在消费市场持续回升的背景下，拼多多将在立足农业的基础上，继续发挥数字化优势，推动乡村产业转型升级。”

阿里务农：下沉市场布局农业全链条

2014年，成为阿里进军农业的分水岭。

这一年，阿里成立乡村事业部，并推出农村淘宝项目和“千县万村”计划。该计划的初衷是，通过与各地政府深度合作，以电子商务平台为基础，搭建县村两级服务网络，打通“网货下乡”和“农产品进城”的双向流通。此前的2012年，阿里平台农产品交易额近200亿元；2010年仅为37亿元。到了2013年，阿里各平台农产品销售额猛增到500亿元。于是，尝到甜头的阿里便加大规模布局农产品电商。

从2014年开始，阿里加大推动农村电商从农产品网络零售走向电商基地直采。2017年，阿里推出“亩产一千美金计划”，该计划已覆盖了全国25个省份和1亿乡村人口。

2019年，阿里开始升级数字化农业，并成立了数字农业事业部。2020年，专门设立了数字农业事业部和数字乡村实验室，在资金、技术和组织上，对涉农业务发展予以保障。目前，阿里巴巴已在全国建设了近1000个数字农业基地。另据《阿里电商培育农业品牌研究（2022）》显示，2021年阿里平台品牌农产品商家达8.3万，同比去年的6.4万家增长30％。

据GPLP犀牛财经了解，阿里在农产品业务方面设立了三个主要部门：①阿里巴巴经济体农业办公室；②阿里数字农业事业部；③数字乡村实验室。其中，农业办公室是集团资源合作导向，数字农业事业部和数字乡村实验室是业务导向。早在2020年，阿里巴巴旗下涉农业务团队已超过20个。

阿里进军农业被分解到了旗下各个业务平台，如农村淘宝、1688、淘宝、天猫、饿了么、盒马鲜生、蚂蚁金服、阿里云、菜鸟物流等都有农业相关业务。其中值得注意的是，2018年，阿里云ET农业大脑正式发布，应用于生猪养殖、苹果及甜瓜种植，已具备数字档案生成、全生命周期管理、智能农事分析、全链路溯源等功能，还将在石榴、生菜种植中落地。

2020年，阿里巴巴集团旗下20多个涉农业务，联动全国1000个核心农产品产区，总卖出2000亿元的农产品。当年的双十一，全平台累计助销1406个县域的41万款农产品，成交额达到120亿元，同比增长22%。截至2020年底，中国淘宝村数量快速增加到5425个，覆盖了2.5亿人口。

截至2020年11月，阿里5大自营“产地仓”已经全部建成，分别位于广西南宁、云南昆明、四川成都、陕西西安和山东淄博，其中4个在西部。2018至2020年这三年，阿里全平台农产品成交额已超过5400亿元。更有示范性意义的项目是，2021年7月8日，阿里首个农业全链路数字化项目落户广西灵山，真正实现了打通农业产、供、销全链路数字化，可覆盖5万余户农户，通过产地仓对接的2100余户重点农户平均创收达5万元。

随着“产地仓+销地仓”模式日益推广，阿里巴巴梦寐以求的、以数字化为底座的农产品流通网络已然成形。与此同时，阿里云也在提供一系列农业数字化解决方案，实现农业全链路的数字化生产、运营。

腾讯务农：实现农产品大数据上链

农产品与农村数字化，是一场深刻革命。

与阿里相比，腾讯的农业布局较晚。2018年，被称为腾讯进军农业的元年。

最开始腾讯是从养鹅到种黄瓜，进而不断地深入农业的各个领域；与此同时，腾讯将AI人工智能应用在农业项目中，引导广大农村实现农业的智能化。直到2019年4月，腾讯与粤旺农业集团、粤港澳大湾区产融基金、深圳壹家仓供应链公司签署战略合作协议，打造千亿级“智慧农业平台”。这是腾讯云首个农业领域的产业互联网项目。

腾讯奔赴田间地头，为的是实现农产品数据上链。

2020年，腾讯进军农业开始全面发力。当年两会期间，马化腾提交了一份《关于在“后脱贫时期”加强乡村振兴的建议》的提案，呼吁利用数字化助力乡村振兴。马化腾提出这份提案的底气在于，腾讯拥有国内最先进、最广泛的大数据和云计算作为底座，这也正是腾讯为农业赋能的强项。

在落实方面，腾讯云成为最主要的技术支持，其路径主要包括两方面：其一，助力农业企业降本增效、科技创新，如新希望集团、深农集团、北大荒等国内龙头企业；其二，与科研机构、农业科技企业建立共创机制，包括中国农大、中国农科院、深圳现代农业装备研究院、爱科农、佳格天地等。

2021年5月，腾讯与农业农村部签订“耕耘者”振兴计划，获得官方认证，腾讯在3年内投入至少5亿资金，培训110万以上的农业振兴人才。2021年，腾讯还推出了涉足农业的腾讯安心平台，可以为每一件农产品定制专属“身份证”，做到全流程溯源。

根据集团规划，腾讯于2021年启动了安心农品计划行动，通过三年时间挖掘100个优秀原产地农产品品牌，提供“资金+技术+解决方案+专家服务+流量扶持+品牌建设”等一系列服务，打造100位乡村振兴优秀模范。

目前腾讯的农业布局，总体来说主要分为三方面：1）腾讯 AI Lab实验室的种植技术输出；2）农产品线上销售渠道场景布局；3）农业产业生态布局，重塑“智慧农业平台”。

因此，虽然腾讯农业起步相对较晚，通过这几年努力已经建立自身的独特定位和行业优势。

京东：三年带动农村产值一万亿

京东进军农业的轨迹如何介绍？请看这一连串科技赋能农业的数据——

1）京东从2012年开始探索农产品供应链；2015年8月京东农资频道上线，正式布局农村电商。

2）2016 年以来，通过品牌打造、自营自产、地方特产、众筹扶贫等模式，京东在 832 个贫困县开展扶贫，上线商品超过 300 万种，累计销售额超过 500 亿。

3）目前，京东在全国拥有 850 家特产馆，分布 7 大区共 32 个省及直辖市，上线特色农产品数以万计。

4）物流方面，京东物流在全国 10 个主要城市拥有 18 个生鲜冷库，生鲜冷链配送覆盖全国 300 个城市，处理日均订单达到 100 万件。

如果说早几年，京东的农业思路仍然体现于农产品销售，那么2018年开始出现一个数字化的转折点。

2018 年 4 月份，京东集团正式启动京东农场项目，建立京东数字农业共同体和京东农业研究院，开启数字农业进程。经过一年的努力，2019年已经有近 20 家京东农场创新落地。2020年，京东成立数智农业生态部。2021年，京东正式落地“农产品大流通战略”，至此，京东建立了一整套覆盖农业全产业链的数智化解决方案。

值得一提的是京东的“奔富计划”，该计划于2020年10月提出，从启动到2022年8月底，这22个月共带动农村实现产值超过6200亿元，有望提前“三年带动农村一万亿产值成长”的目标。

新东方：三个月直播带货20亿元

宁夏驼乳粉、八宝茶、滩羊；新疆纸皮核桃、巴旦木、库尔勒香梨……琳琅满目的西北特产走进了东方甄选直播间。

9月底以来，东方甄选开启“寻味西北，云游丝路”西北好物专场活动。所谓云游即是在北京直播间全天直播，但是卖货在宁夏与新疆。数据显示，9月24日，东方甄选直播当天销售额破8000万，提前1天完成任务。

今年1-5月，东方甄选为母公司新东方创造了2460万元收入，其中毛利为930万元。今年“618”期间，东方甄选累计销售额突破3亿元！如此亮眼的销售额背后，是抖音平台的流量助推。早在2021年12月28日，东方甄选在抖音开启农产品直播带货，目前粉丝数超过2566万。

在销售模式上，东方甄选的定位是自营，至今推出近30款自营产品，涉及生鲜果蔬、休闲零食、肉制品、饮料等品类。截至9月初，五常稻香米售出35万袋，烤肠销售76万份，有机蓝莓原浆售出近40万箱。灰豚数据显示，2022年8月，主打自营产品的“东方甄选企业店”销售额位列抖音店铺排行榜第一，销售额达到2.2亿，这也是东方甄选自营业务在相关榜单首次位列第一。

新东方曾在8月31日透露消息称，东方甄选三个月带货达20亿。与众不同的是，东方甄选不买量、不进行主播分成，节省了很大一笔成本，利润率比纯做带货直播或MCN公司高很多。为了摆脱对单一平台的依赖，东方甄选最终选择了多平台、多渠道带货，比如在淘宝、京东、快手、微信、微博、小红书等平台均开设账号。此外，东方甄选建立起了自己的独立电商APP——东方甄选。

对于东方甄选的独立APP，既有自营也有非自营品牌，但是其战略重点是自营产品。东方甄选自营产品占销售收入的15%左右，未来比例会进一步提升。

知名度做大以后，目前东方甄选在加速备战农产品供应链，该平台与顺丰物流、京东物流两大业内头部公司达成合作，计划在北京、广州、杭州、郑州、成都5个城市，建立20个自营产品仓库。

俞敏洪对此表示，“东方甄选不关注一时的热闹，更加关注长远的发展，做好供应链是实现长远发展的基础。”

尽管如此，业界还是表示担忧，因为构建一套完善的直播供应链体系，并非一朝一夕。

那么，带货规模已经数十亿元的东方甄选，能否一直“火”下去呢？

【写在最后】

从阿里京东到拼多多，再到东方甄选，显示了我国农业供应链的传递效应。

这是一种积极的正能量，大厂下沉深耕农业产业链，释放出巨大的商机，也为全球粮食与食品生产加工提供了一个可供参考的成功范本。

由于早几年打下了扎实的基础，目前互联网公司已经侧重于对农业产业链进行新一轮数字化改造，其基本模式不再是卖货思维，而是沿着全新的绿色+数字化农业的方向进行升级。

不可否定的是，农业数字化是一条艰难且漫长的道路，另一方面，摆在大厂面前的现实问题也很多。

比如，AI、物联网、大数据等技术在精准生产与病虫害预警等方面的应用面临进一步提升，以摆脱早几年的初级应用层面；农产品的规模化生产和标准化营销，还需要漫长的农户教育培训等各类问题。对于大厂的核心主业来说，进一步赋能农产品、培养具有核心竞争力的农产品品牌，也还缺少成功的案例。

互联网大厂们在农业领域的“数字化抱负”依然道阻且长。

然而，市场的共识是——农业数字化是十分确定性的增长机会，万亿增量市场也将成为新的风口。

不仅是大厂，类似东方甄选这样的新秀，也应该提早准备打一场硬仗！