11月，照例在新势力和创二代们的销量内卷中拉开了帷幕，随着新能源车企逐一交出了10月的交付/销量成绩单，汽车业的传统“金九银十”销售旺季，也正式宣告收官。

抢在上午早早发布数据的选手，通常成绩都不错。广汽埃安率先甩出了30063辆的月销数据，继9月之后再度突破3万大关。东风旗下的岚图虽然只交付了2553辆，但宣传海报不忘强调“销量实现五连涨，成交均价超38.2万元”。

造车新势力阵营的战报在午后姗姗来迟。打头阵的是此前连续三个月夺得新势力销冠的哪吒，10月交付量为18016辆。势头很猛的还有华为加持的AITO问界，12108辆的数据环比9月增长18.5%。最令人意外的，是小鹏交出了同比近乎腰斩的惨淡成绩，10月仅交付5101辆新车。

虽然交付量只是评估车企经营情况的一个维度，不同品牌不同车型主打的价格带也存在差异，但那些数字却实打实地影响着广大用户乃至资本市场的信心。

文 | 辛野 魏小雯

编辑 | 新言

设计 | 田伟

运营 | 栗子

坐上过山车的新势力们

小鹏腰斩，蔚来回血

2020年初，美团创始人王兴曾预言：未来中国汽车市场将呈现“3+3+3+3”的格局——3家央企、3家地方国企、3家民企以及3家造车新势力。作为理想汽车的股东，彼时他坚信理想、蔚来、小鹏将会笑到最后。

两年多的时间过去，他迭代了自己的预测。10月初，王兴在社交媒体评论称，接下来两三年，中国高端车市场的领导者要从BBA变成“理蔚华”。

小鹏不在其中。

也难怪被王兴忽视，进入到2022年，尤其是近几个月，小鹏的交付数据每况愈下，质疑小鹏掉队的声音也越来越高。

自6月超过1.5万辆交付量后，7至10月，小鹏的数据一次比一次差，10月份的5101辆甚至不及6月的零头。资本市场寒意更甚，截至10月31日美股收盘，小鹏在美股的股价缩水近九成，总市值仅剩56.85亿美元，不及同期蔚来和理想市值的一半（分别为160.95亿和135.72亿美元）。

小鹏汽车CEO何小鹏没有正面回应10月的“滑铁卢”，而是把希望寄托在几天前刚刚开始规模交付的小鹏G9上。他透露，11月起，G9的产量将稳定爬坡，“将加速交付到更多用户手中，并推动整体交付量持续提高”。

但这款9月21日发布的新车，出师不利。第一版配置和价格公布后，遭到不少意向车主质疑——价格配置太复杂、发布会的亮点变成付费选装“没诚意”。凶猛的舆论逼得何小鹏第二天亲自下场道歉，承诺尽快更改SKU，并在第三天就火速推出了全新的价格配置方案。调整之后，大部分版本的车型相当于变相降价两三万。这样的动作在汽车行业非常罕见。

作为旗舰车型，G9承载了何小鹏很高的期待，小鹏汽车下半年的销量重任也落在这款车上，突如其来的风波给一切都蒙上了阴影。外部的危机暂时平息，内部的人事风暴又在酝酿。一个月后，何小鹏发布全员邮件，宣告将对公司进行全面组织架构调整。

更让人意想不到的是，就在小鹏“落难”之时，对手迅速出牌了。9月22日，小鹏正火烧眉毛着急改方案，理想汽车突然宣布，原计划11月才会发布的理想L8，提前到9月底发布，并在当天公布售价且开启大定。L8的价格在40万以内，和G9重合度很高。

是不是想趁人之危很难说，但借机拉一波销量是真的。

毕竟，理想在今年有过比小鹏还差的月交付数据，一次是在4月，4167辆，当时受上海疫情影响，工厂和大部分零部件供应商在长三角的理想，深陷停工危机。还有一次是8月，4571辆，彼时因增程器供应商在四川被限电、无法正常供货，理想新车L9大面积延迟交付，L9的产能爬坡也一定程度上影响到ONE的产能。

很多在那之前刚买了理想ONE的车主没想到，自己订了一款即将被淘汰的车。9月初，市场传出理想ONE降价2万元清库存，并将于今年10月正式停产的消息，很快得到证实。

虽然理想官方表示理想ONE即将停产停售，但近日每人Auto走访门店时被告知，如今ONE的展车还可以购买，价格有优惠，原价34.98万可以便宜到30万左右。官方称，L8就是ONE的替代车型，这让不少刚提了ONE的车主感觉自己成了被收割的“韭菜”，愤而维权。

理想和小鹏陷入信任危机，蔚来则在这个10月，让交付量重新过万。

但蔚来远没到放松的时候。据36氪报道，近日受防疫要求，蔚来位于合肥的两座工厂相继停产，目前旗下车型的交付进度普遍延缓。不少蔚来“准车主”订购的车原计划10月交付，但到10月下旬时车还没有上产线，有车主被提示交付时间将延缓至11月。

相较“蔚小理”动辄过山车般的表现，这个10月，哪吒和AITO问界继续稳定发挥。

哪吒以18016辆的成绩再次卫冕新势力月度销量冠军。哪吒CEO张勇忍不住在朋友圈“凡尔赛”道，跟预期目标比差了不少。

而AITO问界连续三个月实现交付量破万，销量爬升速度令行业侧目，一直为问界站台的华为常务董事、智能汽车解决方案BU CEO余承东，暗示如今的数字还受产能限制，“我们正在加快解决供应问题，争取让消费者早日提车”。

▲ 上海，华为旗舰店问界新能源电动汽车备受关注。图 / 视觉中国

瞄准IPO的创二代们

埃安崛起，极氪紧追

放手去红海里搏未来的，还有埃安、极氪、岚图等“创二代们”。它们背靠规模庞大的央企、国企和民营大车企，代表着上一个时代的王者们征战新浪潮的野心和决心，成立初期不差资源，也不差钱。

只是现实当前，虽然有人扶上马，能跑多远也看各自的天赋和努力。

眼下看来，埃安是冲在最前面的那一个。即便脱胎于广汽这个传统大型国企，埃安一直把自己视作“造车新势力”的一员。

今年3月31日的财报发布会上，广汽集团总经理冯兴亚信誓旦旦——埃安要把现在的“蔚小理”，改成“埃小蔚”。当月，埃安的销量为20317辆，宣告成为首家月销破2万的造车新势力，将当时月销15414辆的小鹏、11034辆的理想和9985辆的蔚来甩在身后。自那之后，埃安的月销量逐步稳定在2万多辆，“金九银十”更是两个月冲破3万。

销量火热的同时，埃安还在资本市场斩获了一波弹药。

10月20日，广汽集团发布公告称，子公司广汽埃安完成了A轮融资，共引入了53名战略投资者，融资总额182.94亿元，释放17.72%股份。这笔交易刷新了国内新能源整车行业最大单笔私募融资纪录，埃安的投后估值高达1032.39亿元。

埃安瞄准的是公开上市，作为对比，昔日新势力销冠小鹏汽车，彼时在二级市场的市值只剩不到500亿元。

埃安的崛起并不像“蔚小理”一般，早早地在大众市场掀起讨论，今年成名之前，这个品牌先由B端打开局面。

乘联会数据显示，2021年埃安12.7万辆的总销量中，43%来自B端销售市场，AION S和AION Y在B端销售比例分别达到63.01%和20.33%。其中，紧凑型轿车AION S常见于广东一些城市街头，很多都是网约车。

到了2022年，这两款均价15万元左右、主打性价比的产品，依旧是埃安的销量支柱。拿9月销量举例，AION S卖了13522辆，AION Y卖了13408辆，加起来占埃安品牌当月总销量的近90%。

对于一心想和定位中高端的“蔚小理”叫板的埃安而言，长久保持这样的销售结构并不是个好现象，尤其是网约车、出租车的品牌形象根深蒂固后，C端消费者很难为更高端的产品买单。

定位高于上述两款车的AION V和AION LX就有些吃亏，一旦将起售价拔高至20万向上甚至三四十万时，消费者的热情衰退得厉害——这两款车型9月份的销量加起来仅有3086辆，不及AION S和AION Y的零头。

“创二代”阵营中，吉利汽车旗下的极氪在10月也实现了不小的突破，凭借首款产品极氪001，单月交付量冲上1万台，截至2022年10月，累计交付量达到5万辆左右。

发布10月销量的同一天，极氪旗下第二款车型极氪009也正式上市，这款MPV将是宁德时代麒麟电池的全球量产首发车型，计划于2023年一季度交付。

想要冲击资本市场的“创二代”不止埃安一家。10月31日，吉利汽车发布公告称，极氪已经获得香港联交所许可，将从吉利拆分出去，并独立上市。和埃安先行深耕15万元市场不同，极氪从诞生时就瞄准了中高端赛道，极氪001售价区间在29.9万-38.6万元，极氪009更是把价格上探至50万元区间。

▲ 图 / 极氪009发布会

早前，东风旗下岚图品牌、上汽旗下智己汽车等，也都传出过独立IPO的风声。但对于潜在的投资者来说，它们还未用足够好的销量证明自己。

10月，岚图品牌共交付新车2553辆，虽然连续5个月保持环比增长，但增幅较9月相比并不大。对此，岚图CEO卢放的解释是，10月以来受多地疫情影响，岚图位于广东、武汉、郑州等地的部分岚图空间及交付中心暂停营业，目前尚未恢复，部分用户车辆交付延期。

具体车型来看，岚图FREE交付1225辆，岚图梦想家交付1328辆。卢放预计随着岚图FREE超长续航版开启交付，需求将进一步增长。但对比同一价格带的理想，岚图的销量还有不小的提升空间。

断层领跑的选手们

特斯拉猛降价，比亚迪急不急？

对于造车新势力和“创二代”们来说，真正令人生怖的对手另有其人。特斯拉和比亚迪没有在1号火急火燎地发布销量，但谁都知道，它们是无法忽视的存在。

10月20日，特斯拉发布了2022年第三季度财报。尽管报告期内，营收同比增长56%，归属于普通股股东的净利润同比增长103%，还是没达到华尔街分析师的预期，盘后股价一度跌超5%。

对此，CEO马斯克一点都不着急。他通过电话会议给市场投喂信心——第四季度，需求非常旺盛，特斯拉所有生产出来的汽车都将卖光光，交付量也将达到创纪录的水平。

截至第三季度结束，特斯拉今年已经在全球交付了908573辆汽车，接近去年全年（936172辆）的水平。虽然今年表现得生猛无比，但特斯拉恐怕很难高枕无忧——今年有一个来自中国的对手令人生畏，同期，比亚迪新能源汽车累计销量超118万辆。

具体到中国市场，销量上的压制更为明显。今年9月，特斯拉在中国的交付量达到83135辆，刷新单月最高纪录。其中Model Y更是以51802辆的月销成绩杀到所有乘用车型销量排行榜的第一。但同期，比亚迪的总销量突破了20万辆。

将车卖出去是车企盈利的第一步，最终的赚钱能力才是立身之本。从这一点看，特斯拉似乎并不需要太担心。根据2022年三季报，比亚迪前三季度的归母净利润为93.11亿元，对比来看，特斯拉的88.69亿美元（约合人民币643.45亿元）是比亚迪的近7倍。

但商业竞争，最怕对手比你聪明，还比你努力。

10月24日，特斯拉举起了“价格屠刀”，砍向自己——在售Model Y及Model 3全系车型下调售价1.4万-3.7万元不等——这项举动直接在市场上刮起了一阵飓风，不少此前持币观望的“等等党”，立即冲向各地的特斯拉门店，锁单提车。

降价看似突然，却也有迹可循。9月中旬，特斯拉就宣布过，9月16日至30日完成提车并选择在特斯拉店内购买保险的车主，可享受8000元保险补贴，被视作变相降价；10月1日，特斯拉又宣布，在10月1日至12月31日期间购车的消费者，若选择通过特斯拉合作保险机构购买相应车险，可通过尾款减免7000元享受保险补贴。只是相比之下，直降更香。

意料之中，讨伐特斯拉“割韭菜”的声音四起，但特斯拉经历的类似维权数都数不清，早已应付自如。这剂猛药具体能产生怎样的效果，还有待10月销量揭晓，但可以预见的是，对手们已经开始慌了。

特斯拉官宣降价没两天，问界M5和M7被曝出“降价促销”的消息，付尾款时可直接减免8000元。华为方面的解释是，AITO取消了原来金融贴息、各销售门店差异化的礼品等服务，对部分现车车型购买用户统一赠送价值8000元的保险。

这么做的动机不难分析。降价后的Model Y跌破30万元，28.89万的起售价只比问界M5 EV高了300元。

坐不住的还有福特。10月31日，福特中国电动车事业部官方宣布，自即日起，国产福特电马Mustang Mach-E全系车型进行价格调整，降幅为2万-2.8万元——豪爽之余不乏尴尬，据福特中国10月份给出的数据，福特电马Mustang Mach-E今年前9个月累计销售5000余辆，月均销量仅为555辆左右。

特斯拉打出的牌还不仅仅是降价。

三季度财报会上，马斯克透露，公司开发团队目前的主要精力放在开发下一代汽车上。虽然没有公布确切日期，但马斯克估计，新车型的成本只有Model 3的一半，产量可能会高于特斯拉目前所有汽车产品的总和。

如若属实，等这款产品面世的时候，又将是一场腥风血雨。

即将揭晓的KPI进度条

谁将被“打脸”？

转眼间，2022年只剩下两个月，是时候翻出车企们年初立下的Flag看看：当初吹出去的“牛”快实现了吗？

对于小鹏来说，答案板上钉钉，年初订下的全年销量目标——保25万辆，冲30万辆——不可能完成了。截至10月，小鹏累计交付量为103654辆，完成进度只有41.5%；剩下的两个月里，每个月至少得交付73173辆才能勉强达到25万。

小鹏是在高歌猛进中迎来2022年的。整个2021年，小鹏汽车累计交付量达到98155辆，为2020年的3.6倍，领跑一众新势力；2022年1月，又迈过了累计交付量15万辆的大关。正是基于持续攀升的在手订单及全年增长预期，小鹏给自己订了月均销量2万辆以上的目标，但计划赶不上变化。

2022年初，理想原本计划今年完成20万辆的销售目标，但据晚点Auto报道，5月份，受宏观环境影响，理想认为今年卖不了那么多车了，将目标下调15%至17万辆。但就前10个月已交付的数据看，这个目标也很难完成了。

同样不可能完成目标的还有AITO问界，哪怕如今它的势头正猛。余承东给这个品牌定下的挑战，是2022年销售30万辆。如今只剩2个月，离目标还有24.23万辆，要想月销超过12万，目前新能源车企中只有比亚迪做得到。

不过，今年4月，余承东也承认30万的目标有点过于远大，“在全球汽车缺芯的情况下，第一年能交付一二十万台，已经是奇迹了”。

24万辆，恰好是埃安年初的目标，和2021年相比实现翻倍。目前看来胜利在望，剩下两个月加起来只要卖出去2.8万辆就能完成，以埃安如今月销3万的节奏来看不是问题。

10月中旬，埃安的老板们也察觉到这一趋势，决定将年销量目标升级为“保25万辆挑战30万辆”，难度提升了，但也没有特别大的压力。据内部人士透露，月销3万仅是开始，目前埃安在手待交付的仍有几万订单。

不愁完不成任务的还有今年跑进头部阵营，并且连续稳坐新势力第一的哪吒。2021年全年销量近7万辆的哪吒，希望2022年能将这个数字翻倍，如今还剩两个月，缺口仅剩2万辆出头。若能保持近几个月的冲劲，哪吒用一个月就完成目标，也并非没有可能。

而最没有悬念的可能是比亚迪。150万辆的年度目标，前9个月就完成了79%，要想达成KPI，剩下3个月每月完成11万辆就足够。但比亚迪的目标远不止完成任务。9月的一场电话会议上，比亚迪董事长王传福透露，目前比亚迪在手订单70万辆，新车下单交付周期达4-5个月，2022年底会争取28万的月交付量。这样的话，比亚迪年销冲上200万不是梦。

反观特斯拉，哪怕马斯克再拍胸脯保证，完成150万的年销目标——意味着四季度这家车企要卖出近60万辆车——还是有不小的挑战。

蔚来能不能完成年销量15万的目标，也存在变数。虽然CEO李斌早在二季度财报会议上就做了预告说“准备好迎接第四季度生产和交付的高速增长”，但没到2022年的最后一天，谁都不能预测黑天鹅事件会不会上演。

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