智能手表ODM三分天下

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逆势增长的智能手表市场,成为消费电子行业为数不多的亮点之一,也是ODM的必争之地。


根据潮电智库对智能手表领域多年的跟踪分析,结合连续三年来月度的出货量排行榜名次变化,可将目前全球智能手表ODM势力分为三大阵营:一是产品卖得最多的苹果系,其中代表为立讯精密、富士康,二是拥有华为/小米/OPPO等客户的品牌系,其中代表为华勤、龙旗,三是主打境外市场的出海系,其中代表为雅为智能、爱都等。


智能手表ODM三分天下


国内某智能手表ODM前五的厂商高管龙哥认为,“ODM之间的竞争主要有两点,一是研发设计以及生产品控经验,二是对优质供应链资源的掌握程度。”


智能手表供应链专家亮亮表示,在智能手机势微的大环境下,以智能手表为代表性产品智能穿戴业务不仅是终端品牌,也会是ODM新的增长曲线。


智能手表ODM三分天下


以产品销量为标准,目前苹果、华为、三星、小米、佳明为智能手表品牌阵营前五位,其中前两者合计市占率比超过五成。潮电智库估算,2022年全球智能手表市场出货量同比增长20%达到2.28亿只;累计总出货量超过5亿只。



苹果系:立讯精密、富士康





今年年初,立讯精密发布公告,拟募资35亿元投资智能穿戴设备产品生产线建设及技术升级项目。


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自2011年打入苹果供应链后,先后拿下AirPods、Apple Watch、iPhone的代工业务。据悉,立讯精密已为包括iPhone 14以及Apple Watch Series 8等新品加强产线。另外据权威人士消息,在Apple Watch的产品序列中,Apple Watch Ultra的版本为立讯精密独供。


值得一提的是,有消息传出苹果中国供应商正就在越南生产Apple Watch和MacBook进行谈判。而且Apple Watch 7在越南已经处于出货阶段,估计Apple Watch 8从越南出货的比重会大幅提升到60-70%。




富士康是中国台湾鸿海精密集团的高新科技企业,从2007年代工生产第一代苹果iPhone开始,双方合作至今。


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2019年,富士康和仁宝电子获得组装生产Apple Watch的订单。富士康逐步取代广达,自Apple Watch Series 6进入苹果智能手表代工厂名单。随后,仁宝退出,Apple Watch系列代工订单主要由立讯精密和富士康瓜分。


在潮电智库“2022年7月智能手表ODM出货量排行榜TOP10”中,富士康以1.39KK出货量仅次于立讯精密。



华为/小米等品牌系:龙旗、华勤、歌尔、华米、猎声




目前,龙旗科技的产品线涵盖智能手机、可穿戴设备、平板、智能家居、AR/VR等智能终端。其中智能穿戴方面客户主要包括华为、OPPO、一加等国内知名品牌。


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行业普遍观点认为,在智能手表整机生产方面,从研发设计能力、到产品应用理解、结构件组装等各环节,以龙旗为代表的手机ODM阵营优势明显。


以医疗健康为功能突破口,智能手表前景被充分看好,未来不仅会摆脱手机依附独立存在,而且会是AIoT和元宇宙的重要终端接入口。


值得注意的是,龙旗科技1亿美元的B轮融资,以及10亿人民币的C轮融资均投入在5G新兴技术(包含5G智能终端新产品研发、5G基础技术研究与应用)的研发和技术储备。




如果说立讯精密和富士康是“抱了苹果的大腿”,那么华勤在智能穿戴ODM业务上则“沾足了华为的光”。


根据产业链消息,目前全球市占率第二的华为智能手表不少由华勤生产。


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今年7月5日,华勤递交首次公开发行股票招股说明书申报稿,拟冲刺上交所主板IPO上市。根据招股书显示,2019年-2021年公司实现营收分别为353亿元、598.66亿元、837.59亿元,净利润分别为5.05亿元、21.91亿元、18.93亿元。2021年业绩表现属于典型的“增收不增利”。


报告期内,华勤的智能穿戴收入分别为8.56亿元、26.8亿元和32.82亿元,年均复合增长率接近100%。其智能手机占主营业务收入比例为61.7%、52.68%和46.92%,呈逐年下滑趋势。




11月8日,随着歌尔股份发文,公司被苹果暂停TWS耳机生产一事迅速发酵,引发行业轩然大波。


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但歌尔股份的智能可穿戴似乎没受到什么影响。根据产业链消息,歌尔股份智能手表ODM的主要大客户是华为与三星。


从其财报信息清晰可见,包括智能手表和手环在内的智能可穿戴产品线,与AR/VR智能家用电子游戏机及配件、智能家居产品等一起成为歌尔股份新的增长点。


不过从业务产品情况看,歌尔股份和元宇宙挂钩的智能穿戴产品,才是公司主要努力方向。歌尔股份表示,VR/MR/AR、智能穿戴等产品将有望成为消费电子行业在未来5到10年乃至20年中最核心和最具确定性的机会。




华米科技旗下业务除生产销售Amazfit系列智能手表等智能硬件外,很大一部分业务来源于代工、分销小米手环产品。

2020年10月,华米表示与小米公司的战略合作协议将再延长三年。


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作为一家独立的上市企业,华米一直希望摆脱对于小米的依赖,并推出自有品牌Amazfit和Zepp。

虽然华米CEO黄汪表示,“华米是一个独立的创业公司,而不是变成一个ODM公司”,但从其2021年具体营收来看,来自代工分销业务的收入占比过半。在今年第三季度,华米自主品牌的营收大幅放缓,同比增长4.2%,远远低于第二季度84.4%的增长速度。




猎声科技官网显示,公司成立于2015年,目前业务覆盖全球100多个国家和地区。


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猎声科技是小米生态链企业之一。作为一家管理扁平化的年轻互联网硬件产品企业,公司已成为全球性的消费级智能运动产品自主品牌和ODM方案提供商,拥有的自主品牌Haylou(嘿喽),已在无线音频、智能穿戴领域获得市场广泛认可。


今年1月,猎声科技收购老牌智能运动手表品牌Suunto颂拓的新闻,令其名声大噪。


海外系:雅为、爱都、琦沃



自2016年成立以来,雅为智能每年保持着70%以上的复合增长率。公司快速从中国本土市场崛起后,以优质供应链和客户资源为抓手,制定了“先印度,后欧美”的拓展策略,这成为其持续高增长的关键。


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根据潮电智库了解,经过多年的沉淀与积累,雅为智能现在已经有了13条产线,月产能为1.3KK,实际出货量达到KK级。


雅为智能目前与印度本土头部智能手表品牌均有合作关系,是boAt最核心的ODM伙伴,承接了其70%以上的订单,成为印度最大的智能手表ODM厂商。




琦沃创立于2012年,是一家集智能可穿戴设备的设计、研发、生产于一体的创新型高科技企业。旗下KING-WEAR智能手表产品均获得3C、CE、RoHS、Reach、UN38.3、FCC、UKCA等认证,符合一系列出口标准,产品畅销欧洲、美洲、澳洲、亚太、非洲等30多个国家和地区。


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公开资料显示,琦沃智能拥有12条产线,年产量可以达到2000万只智能手表。


按每年12月计算,琦沃智能平均月产能接近1.7KK。但是据潮电智库“2022年7月智能手表ODM出货量排行榜TOP10”显示,琦沃智能当月出货量仅为0.5KK,表明其产能利用率不到40%。




在智能手表领域,爱都曾经被公认为华强北的扛把子,白牌市场的“一哥”,而今却爆出股东夺权夺章,公司裁员砍单等多种不利消息。


智能手表ODM三分天下


即便是现在,很多手表ODM厂商对爱都的研发与生产实力非常认可,特别是其自研核心算法。有其友商对潮电智库表示,爱都出现今天的局面,主要是被现金流拖垮。


爱都曾经的高光时刻让人艳羡。2020年爱都科技出货量突破了1000万只,年收入也突破了10亿元大关,远远超越10%的行业平均增长率,在白牌与海外智能手表ODM阵营独一档的存在。


要想再创辉煌更进层楼,爱都首先得解决当下的内部矛盾。



小结


对于ODM来说,规模化生产是硬实力的直接体现,也是打造成本优势的核心。


与智能手机与TWS不同,智能手表仍在形态与功能上存在诸多的进阶空间,如心电ECG、血压、血糖等医疗级应用,以及双模通话、蓝牙等新技术普及。终端市场更多的可能性,意味着ODM大局未定,未来还会生出新变数。

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