博通分析：支付行业企业数字化服务专题分析2022

重要内容：

本报告主要站在支付行业助力企业数字化服务的角度，从外部市场环境、行业宏观变化、支付机构企业数字化服务现状及主要模式、行业未来发展趋势等层面对支付产业数字化服务市场进行专题分析。

其中重点分析了不同类型的支付机构凭借自身特点衍化出的数字化服务模式，其所具有的特点、优势、盈利空间和不同点以及可能面临的问题。通过对四种支付企业数字化服务模式发展现状的描述和分析，力求详细的描绘出支付产业企业数字化服务的发展全景，并在此基础上明确预判出行业未来发展方向。

主要观点：

从信息化和数字化诞生的时刻开始，已经对市场运行方式进行改造。通过传播工具和交互方式的改变，让市场上固有的组织形式、生存模式和传播模式都发生根本性变革。在变革的推动下，越来越多的企业“被迫”进行数字化转型，又能够持续推动数字化工具和手段的不断创新。

调研数据显示，线上和线下模式相结合的经营方式（尤其是线上多平台经营+线下经营的模式）能够更好的帮助广大小微商家保住自身经营的利润率；但是在另一方面，我国目前仍有超半数（53%）的小微经营者完全依赖线下营收。这也反映出数字化经营对我国中小微商家的重要性，与目前我国中小微商家数字化经营程度依然不高之间的矛盾。

互联互通和反垄断政策，让流量要素被打破，人力、信息和资金的流动效率提升，带给了支付机构更多的发展和创新空间。

到2024年，支付机构企业数字化收入规模将持续升高到近4000亿元。2020年增速较快，2022年行业全年受到疫情影响增速下降。由于账户侧巨头的长尾效应，预计企业数字化服务收入仍保持两位数正向增速。

精准营销服务仍然是线下支付服务商们获取数字化服务利润的重要方式。支付机构通过支付页面实现对用户的广告触达，利用支付用户渗透率和粘性高的特点，打造精准融合营销服务，线下支付服务商已经发展到自建流量平台阶段。

收单机构的核心竞争力包括直接触达百万量级的真实商户。未来要想提升数字化服务利润占比，需要开发出更大范围商家接受的，能够快速大面积复制的标准化产品，产品迭代速度和服务响应都应加快，最终依靠市占率拉动利润规模。

移动支付目前在我国线上和线下场景的覆盖率都超过了93%，为实现数字化服务打下了扎实的商户和用户基础；支付过程中沉淀的资金、交易等相关信息，为互联网支付平台帮助商户打造更加深度的数字化产品奠定了数据基础；支付平台在推广数字支付业务的过程中已经完成了商户触达工作，极大压缩了商家覆盖的成本，可以说，互联网支付平台拥有极大的优势，为中小微商户提供适用且低成本的数字化经营工具。

博通分析认为，账户侧支付平台需要能够做到维系B端和C端用户联动，在靠支付链接企业和消费者的同时，通过高效的商业供给和服务提升平台价值，也能够稳定C端服务生态。

支付机构在对外推动数字化的过程中，会面临内部数字化流程不畅、数据孤岛、数据标准不统一、资源浪费、数字化认识不充分等多种问题，由此也推动了支付机构内部管理数字化变革。

在私域运营重要性越来越突出的今天，互联网用户的注意力和各个平台的流量呈现出越来越分散的特点。而这也对众多商家的数字化经营带来了新的挑战。如果商户仅在单一平台进行数字化业务布局，不仅可能影响自己触达潜在客户的数量和范围，同时还可能使自己受限于引流平台，降低了流量平台发生意外情况时自己的抗风险能力。在这种背景下，越来越多的商家开始进行多平台经营的尝试，而这也正在逐渐成为各个行业商家的一种共识。

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