来源 | CoinsBench
作者 | MEXC Research

2022年对于加密行业来说是意想不到的一年。从年初近3万亿的市值峰值一路走低。在全球货币紧缩和疫情的复杂背景下，LUNA崩盘，FTX等知名机构倒闭。许多影响深远的黑天鹅事件导致加密货币市场价值暴跌。比特币大幅跌破15000美元，生态系统遭到严重破坏。

阴霾之外，2022年也有光明。今年以太坊完成合并，成功从PoW切换到PoS，为后续扩容奠定了基础；生态系统在行业中是统一的：BAYC 收购了 CryptoPunks 和 Meebits；Stepn掀起了M2E浪潮，推动了GameFi的发展；破产引发的行业监管为行业合规发展和消费者保护提供了新的落脚点。

临近新年，我们将回顾2022年加密行业十大事件，再次感受加密市场发展的魔幻与现实。

一、Yuga Labs 收购 CryptoPunks

2022 年最知名的 NFT 是 BAYC。1月以来，BAYC的开发团队Yuga Labs营销频繁。OpenSea首席财务官布莱恩·罗伯茨、球星内马尔、贾斯汀·比伯、马斯克、周杰伦、高盛集团高管等明星纷纷宣布持有BAYC，或换成BAYC头像。在一系列操作下，BAYC的底价首次突破100ETH。

3月12日，Yuga Labs宣布收购CryptoPunks和Meebits，震惊了整个加密行业。

CryptoPunks是NFT行业的里程碑项目，发行于2017年，一直被认为是NFT行业的比特币。

2021年，BAYC异军突起，成为行业新贵。主打品牌、生态和扩张，被市场视为NFT行业的以太坊。这次收购被NFT界的社区“以太坊”调侃，收购了“比特币”，还赠送了一个“莱特币”。

二、浪人多链桥5.5亿美元被盗

今年3月，浪人多链桥遭到黑客攻击，损失约6.2亿美元，一度成为加密行业历史上最大的黑客攻击事件之一。

Ronin 是流行的 NFT 游戏Axie Infinity的以太坊侧链。对于很多 Axie Infinity 玩家来说，他们通常不会只在一个区块链生态系统中运作，为此 Axie Infinity 开发了多链桥 Ronin Bridge。这允许玩家将以太坊或USDC存入 Ronin，用它来购买 NFT 或游戏内货币，也可以出售他们的游戏内资产并提取资金。

今年年初，该黑客组织冒充一家假公司，通过专业社交网站LinkedIn向Axie Infinity的开发团队发送招聘广告，邀请开发工程师到其公司工作。黑客通过假报价中植入的间谍软件控制4个Ronin验证者节点后，利用RPC节点后门获取Axie DAO的签名，从而实现对5个节点签名的控制，最终实现资产窃取。

离谱的是，黑客攻击发生在3月23日，但直到3月29日用户无法提取5000 ETH时才被发现。在这一周内，没有人管理桥梁或提供流动性，也没有人意识到资金已被撤走。

2022年是黑客攻击频发的一年。据区块链安全公司PeckShield统计，2022年黑客攻击和协议漏洞造成的主要损失已经超过30亿美元，2021年是15.5亿美元，2020年只有2.5亿美元。希望不要再有黑客攻击了2023年！

三、Otherside公开发售，gas刷新纪录

拜克！是的，这个事件与它有关！

3 月 23 日，BAYC 的母公司 Yuga Labs 获得 a16z 的 4.5 亿美元资金，这是迄今为止 NFT 最大的一笔资金。该资金将用于新项目Otherside的建设，给市场留下了预期。

4 月 29 日，Yuga Labs 担心 Otherside 公开发售会引发 Gas 战争。不仅取消了荷兰式拍卖，305ApeCoin以固定价格出售，还允许卖家提前 12 小时进行预批。在销售开始时，强制限制每个钱包最多铸造 2 个 NFT。

最终，这些措施仍然无法改变网络拥堵和 Gas 费大战。5 月 1 日，Otherside 公开发售。短时间内，ETH Gas费快速上涨，最高突破8000Gwei。许多买家以超过 2ETH 的 Gas 费进行交易。Gas费维持在5000Gwei以上，通常只需要很小的两位数。

其他deed NFT全部被铸造，最终用掉了62,423 ETH（当时价值约1.7亿美元），约占以太坊过去3小时内gas消耗总量的79%。这导致过去 24 小时内 ETH 销毁的新记录。

四、Stepn上市，链游走红

2022年GameFi市场最火爆的链游当属STEPN，它建立在Solana链上，号称全球首款Move To Earn游戏。STEPN的成长之路是光明的。项目立项仅仅一个多月，就获得了Solana Hackathon链游板块的第四名，并获得了官方的Grant奖励。不久之后，它获得了红杉资本领投的500万美元种子轮融资。

4月初，STEPN正式宣布市值突破10亿美元，成为一家独角兽公司。巅峰时期，STEPN 拥有 100 万用户和 472 万注册用户，能够在一个季度内赚取高达 1.225 亿美元的利润。

根据 Dune Analytics 的数据，StepN 的月活跃用户在 5 月和 6 月激增，5 月超过 70 万，6 月接近 50 万。2022年7月，受政策影响，STEPN宣布退出中国大陆用户，成为其发展的转折点。此后，在熊市及其代币经济学的影响下，STEPN 失去了辉煌。数据显示，自去年12月以来，STEPN的月活跃用户已跌破2.5万，今年5月更是大跌96.4%。

根据 CoinMarketCap 数据，GMT 也表现不佳。该代币从最高点下跌了 91%。虽然该项目已基本宣告失败，但STEPN作为今年火爆的典型Web3应用之一，将X to Earn的公众基础推向了一个新的高度。众多传统投资机构也纷纷入场，有力推动了GameFi的未来发展。

五、科大倒闭，Terra破产

在 2022 年 5 月之前，Terra 仍然是全球市值最高的加密货币之一。治理代币LUNA的价格在两年内上涨近千倍，市值超过410亿美元。这个项目不到一周就暴跌，LUNA从近100U跌到0.000001u，导致无数人血本无归。

Terra创建了一个与法币挂钩的稳定币USTC，它依靠算法机制与美元保持一致。该系统允许用户通过燃烧等量的 LUNA 代币或使用 USTC 兑换新的 LUNA 代币来铸造新的 USTC 代币。

Terra 上的借贷平台 Anchor Protocol 为 USTC 提供了 20% 的收入，这使得 USTC在当前的市场背景下非常具有吸引力。随着市场参与者不断涌入中科大，LUNA销毁量增加，价格上涨。

故事迎来了戏剧性的转折。坠机前三周，Terra Development Company 不负责任地在市场上出售了超过 4.5 亿美元的 USTC。

2022 年 5 月 7 日，Terra 的 USTC 资金池因鲸鱼的大量抛售而崩溃。

2022 年 5 月 9 日，中国科技大学再次失去挂钩，引发全面用户挤兑。USTC 持有者急于用 LUNA 赎回他们的代币，从而增加 LUNA 的供应并使代币贬值，导致更多 USTC 持有者赎回。Terra 的算法推动了 LUNA 的多次增发，LUNA 和 USTC 进入了死亡螺旋，最终导致崩盘。

LUNA的衰落甚至导致了整个加密市场的衰落。加密货币市场在 6 天内下跌超过 6000 亿美元。三箭资本、Celsius等多家机构经历了各种连锁反应，相继倒闭。由 LUNA 倒闭引发的加密危机后来被比作 2008 年雷曼倒闭引发的金融危机。

六、蓝筹NFT陷入流动性危机

在NFT领域，收藏者习惯将头部项目称为“蓝筹”项目。上次活动的主角BAYC是蓝筹NFT的代表项目。从2021年开始，嘻哈艺人、NBA球星、足球运动员、上市公司等一批知名人士纷纷购买了Bored Ape NFT。5月1日，无聊猿的地板价格达到了153.7ETH的天价，随后开始回调。

8月24日，BYAC NFT的底价跌至66.9ETH，较峰值跌幅超56%。

NFT市场自此失去交易热度，周交易量屡创新低。Bored Ape NFT的底价一路下跌，同时暴露出既有的金融风险。价格的急剧下跌导致所有主要 NFP 借贷协议都出现流动性危机。BAYC的清算引发了其他蓝筹NFT的连锁反应，对整个NFT市场产生了巨大的影响。

七、美国财政部对龙卷风现金的制裁

8 月 8 日，美国财政部外国资产控制办公室宣布将Tornado cash协议加入制裁名单。

Tornado cash 是一种隐私保护协议，可以帮助用户混淆他们的链上交易历史。该机构称，包括朝鲜支持的黑客在内的网络犯罪分子使用 Tornado 现金作为洗钱工具。

消息一出，Circle 和 Infura 等机构纷纷响应制裁，立即将与 Tornado Cash 交互的以太坊地址列入黑名单，随后将部分 DeFi 协议列入黑名单，将钱包从其前端屏蔽。

2022年8月，Tornado Cash的核心开发者Alexey Pertsev因涉嫌协助洗钱被荷兰当局逮捕。他的上诉于 9 月被驳回，目前仍在狱中。据悉，他将在监狱服刑至明年2月。

Tornado cash 的禁令是前所未有的，标志着政府机构首次批准开源代码而不是特定实体，并反映出人们对以太坊保持反调查能力的担忧。

值得注意的是，加密货币社区采取了各种措施来改变这种情况。最引人注目的是Coinbase、Coin center等加密组织对OFAC提起的诉讼，称OFAC无权限制对软件程序的制裁，因为软件代码是一种言论表达，可能会侵犯公民的言论自由权。和美国宪法第一修正案规定的个人隐私。

八、合并以太坊

2022年对加密行业来说是艰难的一年。尽管负面事件频频发生，但以太坊给加密领域带来了希望。

9 月 15 日，以太坊合并成功，标志着以太坊主网的共识机制从工作量证明（PoW）正式转换为权益证明（PoS）。

今年1月底，以太坊基金会宣布停止使用“以太坊1.0”（ETH1）和“以太坊2.0”（ETH2），取而代之的是“执行层”和“共识层”。合并ETH也是继EIP-1559之后以太坊最大的一次技术升级。

以太坊的合并不仅影响了ETH代币本身的价格，也带动了以太坊生态项目代币的价格，加速了Layer 2项目代币的发行。ETC已经成为 PoW 矿工的替代品，一些矿工想要硬分叉以太坊。

据超音波最新数据显示，截至目前，以太坊网络共计销毁了2,773,236.99 ETH。自9月15日以太坊区块链成功升级以来，以太坊的代币供应量仅净增1,305.24 ETH。值得注意的是，10月27日，ETH首次进入月度通缩，30日均新增增量已经为负。

九、美联储多次加息

尽管2022年黑天鹅事件频发，但Terra、FTX、三箭资本破产倒闭是有直接原因的。但根本原因与全球货币紧缩造成的现金流紧张密不可分。

美联储今年继续实施货币紧缩政策，加息频率也有所增加，尤其是在加密市场受到冲击的情况下。

美国当前通胀率达到1980年以来最高水平，基准利率达到2008年以来八个月最高水平，自美联储宣布加息以来利率上调至3.75-4.00% 11 月 3 日加息 75 个基点，但加息仍有望在未来发生。

美国前财长劳伦斯萨默斯表示，由于美国经济依然强劲，美联储可能需要将利率上调至6%或更高。

2022年下半年，加密市场主要受CPI数据影响。从历史上看，整个加密货币市场的交易量和比特币价格收益率会在 CPI 数据发布前的几天出现大幅波动。

十、FTX(FTT)的破产

11 月 4 日，CoinDesk 在推特上发布了 Alameda 的财务文件。这份财务文件显示，阿拉米达在FTX创始人SBF旗下的资产负债表存在巨大风险，与SBF控制的FTX交易所的关联交易金额巨大。Alameda 拥有 146 亿美元的资产，大部分是 FTX 平台代币 FTT。一旦Alameda破产，FTX的资本运作将受到影响。

11月6日，币安创始人CZ发推称，作为币安去年退出FTX股权的一部分，币安获得了约21亿美元等值的现金BUSD和FTT。由于最近的爆料，币安决定清算账面上的 FTT。

11月7日，币安开始发售FTT，引发市场连锁反应。超过 10 亿美元的资金从 FTX 和 Alameda 的地址转出。

11月8日，SBF发推安抚市场和用户，声称具备覆盖所有用户资产的能力，但用户并不买账。许多客户仍在转移资金，FTX 上的稳定币迅速耗尽。FTX在面临突然的取款潮时迅速暂停了取款。持续积累发酵的恐慌情绪终于爆发，FTT和SBF相关板块代币大幅下挫。

11月9日，SBF和CZ先后宣布币安将全面收购FTX。FTT迎来短暂回调，而币安收购FTX却因违反反垄断法而告吹，这也印证了FTX的流动性紧缩。FTT 进入清算模式，最低价跌至 %2.5 美元。

最终，FTX破产的股权漏洞高达数十亿美元，影响了数百万用户。SBF 和 FTX 在短短几天内从 260 亿美元变成了零。SBF已被巴哈马警方逮捕，他可能会被引渡到美国。

大多数家属都是这些事件的亲历者，有的甚至亲身经历过。2022年，有人欢喜有人愁。总结完2022年的故事，2023年会出现哪些新的故事？你认为2023年加密市场会反弹，迎来大反转还是继续震荡下行？

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