2022年12月,苹果CEO库克访问了日本索尼在熊本县的半导体工厂,这是库克三年来的首次访问日本,而这次访问索尼,可能是苹果在今年供应链发生剧变的其中一个缩影。
苹果分散风险和旗下最新款苹果手机的生产有关。
这导致苹果大幅调整组装工序集中在国内的策略,苹果开始以惊人的势头推进供应链分散化。
在越南,包括苹果试产产品在内,多家代工厂已经开始生产苹果耳机、苹果手表和笔记本电脑。
在印度,承担约苹果手机八成产能的鸿海精密工业(富士康)在印度南部近郊设立工厂,增加了最新款苹果手机14的产量。
根据摩根大通的估算,到2025年印度基地将有可能占到苹果手机总产量的25%,也就是四分之一,而在2021年,苹果手机95%的产量都还由国内富士康代工生产。
哪怕是越南和印度生产的苹果产品质量相对没有国内的好,也依然难以阻挡库克分散供应链风险的决心。
一切发生的太快。
根据其他国家的报道,越南、墨西哥、巴西也有可能生产苹果手机,为苹果生产处理器的台积电也将从2024年开始在美国本土生产尖端产品,考虑到这一点,未来或许也有美国本土生产苹果手机的可能性。
对国内的几十万富士康工人来说,变化不可谓不大。
苹果之所以做出这一决定,今天看起来似乎也不意外,其中一部分原因是因为疫情,另外一部分原因是因为人工成本高涨,而更大的原因可能在于地缘政治风险。
自冷战结束后,苹果从2000年初开始踏入国内,构建以国内为中心的供应链,并由此实现进一步增长。
勤劳的中国工人成为苹果供应链的最大保障,与此同时相对低廉的人工费用,也让苹果心甘情愿留在国内,双方皆大欢喜,是一个双赢的局面。
但在局势不断变化之下,加之国内的人工成本随着经济增长而上涨,苹果开始做出了新的改变,就正如2000年初搬到国内一样,苹果开始“搬出去”。
重新构建供应链这件事苹果在二十年前就做过,今年再度做起来,应当并不陌生。
国内制造的苹果零部件最近几年稳步减少,今后可能还会继续减少。
以苹果最新款手机为例,苹果14的处理器开始使用苹果在美国开发的高性能产品,电路线宽只有4纳米,而苹果手机摄像头使用的也是图像半导体索尼制造的。
去年年末库克访问索尼,可能也是在这样的背景之下。
苹果分散供应链,刚开始一定也会承担相应的成本。
目前苹果手机的主要生产基地依然还是郑州富士康,这里与苹果另一供应链日本九州的直线距离是1600公里,而印度生产苹果手机与九州的距离则是在5500公里,苹果巴西生产基地更是高达19000公里。
遥远的距离,仅仅是让运输这一块的成本就上升了不少。
生产一部苹果手机需要的材料和零部件需要走完76万公里的行程,这一距离相当于在月球和地球之间往返一次,如果台积电开始在美国本土制造苹果使用的处理器,那么总移动距离会再次发生变化。
苹果分散供应链的成本会大幅增加。但如果随着时间的推移,长远来看,如果苹果的供应链变得更加全球化的话,那么生产基地过度集中所带来的风险就能够被对冲。
尽管苹果目前开始追求供应链的多元化,但我们也可以看到,作为“世界工厂”的我们,依然是苹果产品的主要生产基地,只不过份额有所减少而已。
但考虑到过去庞大的供应链集中,哪怕是1%的份额,也会影响许多原本靠此为生的国内工人。
据了解,富士康工人在国内有差不多八十万左右,哪怕是苹果减去10%的份额,那理论上也将要影响八万工人的去留,如果在这个基础上,苹果分散30%的产能出去,那么就有24万人将被影响。
对于制造业来说,尽管我们说一家工厂的倒闭去留都是正常的,但在短期内几十万的人被影响,那对于整个宏观就业环境,依然是非常不利的。
还不仅仅是这样,周边产业还带动其他第三产业,例如服务、餐饮、住宿娱乐等等,这些人的收入也会受到影响,牵一发而动全身。
眼下来看,尽管苹果只转移一小部分的产业链外迁,只影响一部分的人,但这种影响依然需要一定的时间去消化。
今年各地富士康的招人都和往年相比相差悬殊,一些地方的招人名额每天有限,去晚了就没了,还有一些地方甚至开始变相让员工走人,年前就放了一个月的长假。
这也从侧面说明,富士康国内人员规模正在萎靡。
对每一个富士康员工来说,未来的变局可能都比较大,如何去应对这个变局,可能还需要拥有更多的勇气,去改变,以及适应这个改变。
end.
作者:罗sir,新青年的职场内参。关心事物发展背后的逻辑,乐观的悲观主义者。关注我,把知识磨碎了给你看。
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