作者：子成
TO要闻解读
突遭摩根士丹利看空，宁德时代一天蒸发500亿！
6月7日，摩根士丹利发布研报看空全球动力电池龙头宁德时代，将公司评级从同等权重下调至低配。受此影响，当天宁德时代市值一度放量大跌逾6%，跌破9000亿元，较前一日缩水超500亿元。
在这份50页的报告中，摩根士丹利股票分析师Jack Lu的团队认为：宁德时代在市场份额和利润率方面可能面临越来越多的风险，在电池行业中的主导地位正面临威胁。同时，摩根士丹利还认为，随着政策的潜在变化，宁德时代的电池或将难以出口北美从而失去部分特斯拉订单，并将宁德时代股价下调约16%至180元。
解读：事实上，这已是摩根士丹利近三年来，第三次看空宁德时代。
2020年11月，摩根士丹利曾下调宁德时代评级至“平配”，并表示因新能源电池的中期前景已基本反应在股价中，而且全球的汽车厂能否推出受市场欢迎的新车型情况可能要到下一年才能被验证。2021年5月，摩根士丹利再次将宁德时代评级下调至“低配”，目标价251元，距宁德时代当时股价打了六折。
值得注意的是，这次摩根士丹利唱空的时间点很微妙，因为就在两天前，市场曾有传闻称，宁德时代或将因为政策限制停止供应北美特斯拉电池。
针对大摩对宁德时代全球市占率及利润率的质疑和其他一些相关问题，宁德时代及国内外多家券商均进行了回应。
有投资者在互动平台上提问：看到公众号上说公司不供特斯拉北美了，是真的吗？宁德时代回应称：消息不属实，公司与客户战略合作关系没有发生变化，会持续深化和提升。
还有投资者提问：公司电池被美国海关扣押了吗？宁德时代回应称：经核查，没有相关情况。
SNE Research数据显示，2017-2022年，宁德时代全球动力电池装车量连续六年排名全球第一。2023年1-4月，宁德时代全球动力电池装车量超过65GWh，市场份额继续位列第一，同比增长55.6%。
外资投行Jefferies表示，相信宁德时代在技术、效率、成本等方面的综合实力，在行业竞争激烈的情况下，拥有成本优势，能在不舍盈利的情况下给客户最优的价格，预计单位毛利将维持稳定并优于同行。
东吴证券电新首席曾朵红表示反驳称，宁德时代全球市占率将进一步提升，与福特的合作正顺利推进，公司全球市场份额可维持在35%。
天风电新首席分析师孙潇雅指出，大摩看空宁德时代在2020年、2021年已经上演过。孙潇雅表示，这不是竞争力的变化，而是下游终端车企的变化，看月度市占率没有意义。孙潇雅同时指出，电池的本质是物理性能和电化学体系的结合，所以是个复杂的系统工程，如果制造业里连电池都觉得没壁垒确实可以不看了。
值得注意的是，花旗银行分析师认为，特斯拉放弃宁德时代转向其他供应商，以满足全额税收抵免的预期可能并不现实。
华为云正式发布新一代分布式数据库，孟晚舟发声
6月7日，在华为全球智慧金融峰会2023上，华为云正式发布新一代分布式数据库GaussDB。据介绍，GaussDB实现了核心代码100%自主研发，是国内当前做到软硬协同、全栈自主的国产数据库。据悉，华为MetaERP已经全部切换到自研的GaussDB。
华为轮值董事长、首席财务官孟晚舟表示：“数字化和智能化转型是经济发展新动力。在这过程中，也将重塑金融行业。对华为来说，作业数字化、数字平台化、平台智能化、智能实战化，是华为数字化转型的计划方向。”
解读：实际上，但凡孟晚舟在公开场合发声，数字化便会成为高频词汇。在此前的华为2023年全球分析师大会上，孟晚舟在她首次以轮值董事长身份发表公开演讲中便强调数字经济重要性，她当时表示，华为将在联接、计算、存储、云等方面保持投入，助力行业实现数字化转型。
众所周知，软件是数字经济基础，而数据库作为最为复杂、跨技术领域最多的关键基础软件，所有应用软件的运行和数据处理都要与其进行数据交互，所以数据库对于计算产业的重要性不言而喻。
有券商研报表示，GaussDB数据库是华为生态体系中重要的一环，其中华为开源GaussDB数据库符合产业发展的趋势，一方面有利于华为培育开发者生态和社区，形成多元的业务闭环；另一方面承担信创先锋的角色，建立中国IT产业标准和生态，推动数据库国产化替代进程。
而且在市场看来，作为全球首款AI-Native数据库，GaussDB还为数据库领域带来了两大突破：一是人工智能与分布式数据库全生命周期的融合，在混合负载场景下的自调优性能更为明显，相比于业界提升60%以上；二是异构计算支持X86、ARM、GPU、NPU的能力，相比于被Oracle牢牢抓住的X86架构，它创新性地瞄准了国产信息化商机。
此前，国内数据库市场主要由外资占主导，具有较大替代空间。
根据智研资讯数据，早在2017年国内数据库市场占有率前四名企业分别为Oracle、IBM、Microsoft、SAP，均为国际厂商，CR4高达64.8%；而国内厂商市占率最高的为南大通用，仅占据2.5%的市场份额。而到了2019年国内数据库市场仍被国际厂商主导，上述四家外资巨头仍占据66.8%的市场份额。
华西证券一份研报也显示，按增量市场统计，2021H2国内关系型数据库市场-本地部署模式中，国外企业合计占比超过40%。而按存量市场统计，以业务系统数量为计数单位，国内金融行业业务系统数量中，Oracle、DB2、MySQL三类份额超过87%。
不过，近年来在政策支持下，本土厂商市场份额迅速扩大，华为、达梦数据库在党政、金融等领域获得大量订单，市场份额快速提升。其中华为以6.2%的市场份额位列全球第五、国内厂商第一。
数据库是信创产业的核心品类。赛迪顾问预测，中国数据库市场“十四五” 时期仍将保持高速增长，新基建、东数西算等国家级工程会促进数据库市场规模不断增长，预计2025年中国数据库市场规模将达到600.6亿元。
长安汽车回应网传克扣10%货款：不实，已报案
长安汽车6月7日发布关于网传《致长安汽车采购部的申诉函》的公开声明，其中表示，长安汽车从未收到任何供应商发来的“函件”。“因原材料价格变动、需求变化、技术创新等原因，供应链上下游企业每年磋商供应价格，是汽车行业的一贯做法。采用的方式均基于长安汽车与零配件企业的商务谈判，结算价格均按照商谈后签订的商务合同执行，该函件所述‘直扣产值’、‘直扣货款’等内容系不实信息。”此外，长安汽车已就该函件涉及的诋毁商誉行为，向公安机关报案，公安机关正在进一步调查处理中。
解读：虽然长安汽车对申诉函中提及的内容进行了否认，但有业内人士判断，该事件背后透露了零部件供应链在这一轮价格战之下的生存状况。
今年3月，国内汽车市场掀起前所未有的价格混战，多家车企对旗下的车型进行降价以稳住市场份额。长安汽车也在3月中下旬针对部分车型推出购车优惠，CS75系列、UNI-V、逸动PLUS等主销车型均有一定额度的补贴优惠。其中，CS75系列限时综合优惠至高3.3万元，UNI-V限时综合优惠至高2.2万元。
长安汽车披露的3月产销快报显示，公司1-3月累计销量60.78万辆，同比下滑6.71%。其中河北长安、合肥长安、长安福特、长安马自达的销量均呈下滑状态。而据长安汽车最近披露的产销快报显示，1-4月公司的销量已然回暖，累计销量79.98万辆，同比增长2.94%。长安福特、长安马自达的下滑幅度均有所缩减，而重庆长安的销量则实现了较大幅度增长，1-4月累计销量38.84万辆，同比增长16.32%。可见，经过一定幅度的促销，长安汽车的销量确实有所提振。
尽管降价带来的利好是立竿见影的，但业内机构却普遍不建议车企持续进行价格战。中国汽车工业协会发文表示，降价处理库存，适当回收成本是正常经营措施，但不能因此沦为“价格战”。协会建议降价炒作应尽快降温，让行业回归正常运行状态，确保全年行业健康平稳发展。
另有业内人士分析称，此轮价格战带来的负面效应正在发酵，产业链上下游的供应商已受到连锁波及。
今年年初，长安汽车在召开2023全球伙伴大会时，多次提及要积极推进技术联合开发、成本共同分担、产权成果共享、后期收益分享”的合作模式。可见，在汽车市场越来越卷的背景下，“降本增效”已成为车企的必然选择。但如何在降本的同时，稳定与供应商之间的关系？将成为考验车企的一道难题。
TO人物/观点
库克回应Vision Pro价格昂贵：这是“最先进的电子设备”
苹果CEO蒂姆·库克最近在采访时回应Vision Pro价格昂贵问题称，Vision Pro是目前最先进的电子设备，它今天就做了“明天的工程”，这是一个伟大的创意。
Needham分析师Laura Martin周二发布报告称，苹果需要收购娱乐巨头迪士尼，才能让Vision Pro获得成功。Martin指出，3499美元的售价是Vision Pro普及的阻力，但如果苹果收购了迪士尼，凭借迪士尼在流媒体上的优势，将推动消费者购买苹果的Vision Pro。
永辉超市原CEO李国出任盒马NB事业部负责人
盒马NB事业部的新负责人李国已上任，他之前曾任永辉超市CEO。李国于2023年4月加入盒马，此前任盒马CEO侯毅的助理，入职后开始熟悉盒马奥莱、盒马邻里两块业务。李国接棒的盒马NB事业部（Neighbor Business，邻里商业），是盒马三个事业部之一，包括盒马邻里、盒马奥莱业态。
西门子CEO6月再访华：将宣布西门子在中国市场重要举措
从有关人士处获悉，西门子公司董事会主席、总裁兼首席执行官博乐仁（CEO）将于6月中旬访华。此次访华是博乐仁今年第二次到访中国，将宣布西门子在中国市场的新动作。此次访华期间，博乐仁将出席在北京举办的西门子首届数字经济论坛。他还将与政府和行业合作伙伴共同探讨如何推动产业数字化和低碳化转型，宣布西门子在中国市场的一系列重要举措。
前集度汽车副总裁朱江加入Lucid
前集度汽车负责用户发展与运营的副总裁朱江已经加入美国造车新势力Lucid，负责中国市场业务。朱江向表示，Lucid刚刚开始为进入中国市场做准备。
TO数据会说话
全球科技公司今年已裁员逾20.2万人，远超去年全年
根据Layoffs.fyi网站整理的数据，2023年年初以来，全球科技领域已有超20.2万名员工被裁。该网站指出，这一数字几乎是1月中旬时的八倍。数据显示，今年年初以来全球科技行业裁员人数已超2022年全年，年初以来共有745家科技公司合计裁员202206人。根据Layoffs.fyi的数据，去年有1024家科技公司合计裁员154336人。
解读：从数据来看，2023年尚未过半，全球科技业的裁员人数，已经是去年全年人数的1.2倍。在科技企业裁员上，我们绝对是“国际接轨”派，“全球同此凉热”也是世界经济一体化的显著表现。从趋势来看，和当前的国内外经济形势来看，裁员潮还会继续，目前远不是尽头。
裁员，对当事人个人来说是负面事件，但对企业来说，却代表着降本增效和更深层次的革新，是正面而积极的信号。
这就解释了一个非常“诡异”的现象：为什么很多企业在裁员后，股价反而上涨，比如去年11月9日，Meta宣布首次大规模裁员人后，公司股价反而收高5%，次日继续大涨10%；同样，今年1月20日，谷歌母公司Alphabet确认实施成立以来最大规模的裁员消息后，股价也是不跌反涨6%。
从这一点也可以看出，我们可以不喜欢资本，但大可以要相信资本的眼光和敏感，资本市场用不跌反涨的方式肯定裁员，也就是从侧面确认，现在这些科技公司已经不需要那么多人了，这不一定是大厂被迫为之，也可能是他们本来就有这种内在要求，借坡下驴而已。
事实上这个问题，早就在海外的Reddit、TikTok等社交媒体上引起过“阴谋论”式的讨论，不少硅谷精英质疑，很多科技公司借各种原因裁员，其实是为了校正人力成本过高的溢价，要重新掌握用人主动权和定价权。
实际上，从另一个角度来说，IT人是 “选择大于努力”的典型代表。IT人才恰好碰上了行业长达20年的持续爆发期，也因此产生了远高于其他行业的收入溢价。
随着这几年的降薪潮、裁员潮，大厂科技人员薪酬实现一定程度的“均值回归”，这种“回归”其实并不是针对大厂人，而是针对一切偏离平均值幅度过大现象的一种有效校正，也是保障社会正常健康运行的基本底层逻辑之一。
无论各个行业、还是大的经济形势，都和其他事物一样，有其规律性和周期性。到一定阶段出现某种调整，是极其正常的。这个过程必然既有破坏也有建设，就像AI既会对一些职业造成冲击，同时有会创造一些新的就业机会一样。从目前发展来看，作为打工人，我们还有充分的时间自我调整、自我提升，以适应新形势、新趋势的到来。
乘联会：初步统计5月乘用车市场零售175.9万辆，同比增长30%
乘联会初步统计，5月1-31日，乘用车市场零售175.9万辆，同比增长30%，环比增长8%。今年以来累计零售765.4万辆，同比增长4%；全国乘用车厂商批发201.5万辆，同比增长27%，环比增长13%。今年以来累计批发885.7万辆，同比增长11%。5月1-31日，乘用车市场新能源零售55.7万辆，同比增长55%，环比增长6%。今年以来累计零售240万辆，同比增长40%。
第一季全球智能手机产量2.5亿支，相较2022年同期衰退19.5%
据TrendForce集邦咨询调查，2023年第一季全球智能手机产量仅2.5亿支，相较2022年同期衰退19.5%，衰退幅度不仅为历年最大，季度生产量也创下自2014年以来的历史新低。概括来说，第二季智能手机产量在季节性需求的支撑下，预估将达2.6亿支，环比增长约5%，然而受大环境景气不佳影响，仍较去年同期衰退近10%。
TO公司动向
特斯拉动员中国供应商去墨西哥建厂
根据媒体报道，特斯拉正在动员不少中国的供应链企业去墨西哥建厂。“有供应链企业被要求去那边投资建厂。”有知情人士透露，特斯拉的节奏相当紧迫，如果不及时响应，“也担心丢掉好几亿的大订单。”
今年以来，已有部分特斯拉供应商官宣了在墨西哥兴建工厂的规划。例如，旭升集团今年3月底就曾表示，将在墨西哥投建生产基地，总投资额不超过2.76亿美元，5月下旬，该项目在墨西哥的科阿韦拉州正式启动。一位接近该项目的人士告诉36氪，顺利的话，工厂明年7、8月份就能投产。
家乐福被冻结5亿元资产
6月8日，记者从中国裁判文书网了解到，北京中商金河投资管理有限公司等与荷兰家乐福（中国）控股有限公司仲裁程序中的财产保全裁定书公开。文书显示，北京一商集团有限责任公司、北京二商集团有限责任公司、北京中商金河投资管理有限公司向法院申请财产保全，请求查封冻结荷兰家乐福（中国）控股有限公司名下价值5亿元的财产。法院经审查认为该申请符合法律规定，裁定立即开始执行。
据北京市第二中级人民法院（以下简称“法院”）6月2日发布的民事裁定书显示，申请人北京一商集团有限责任公司、北京二商集团有限责任公司、北京中商金河投资管理有限公司向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁程序中的财产保全，请求查封、冻结被申请人荷兰家乐福（中国）控股有限公司名下价值5亿元的财产。
小鹏汽车申请GPT相关商标
近日有消息称，广州小鹏汽车科技有限公司在此前申请注册“XMARTGPT”、“XPGPT”、“XGPT”等商标，有望未来小鹏汽车车机内置生成式 AI 语音助理铺路。有媒体经过查询确认了这一信息，目前该商标正在处于申请阶段，其中“XGPT”商标注册号为“71847878”，国际分类涉及运输工具，通讯服务。
从商标名称中可以判断，小鹏汽车预计将 AI 引入自家车机的语音助理中，有望成为首批将生成式 AI 率先引入汽车的“吃螃蟹者”。
而在今年 3 月，针对 GPT-4，小鹏汽车董事长何小鹏曾表示：“GPT 是最近数年的全新技术浪潮中，包括元宇宙，区块链，Web3 中等中我唯一觉得既是趋势又在眼前又可产生颠覆的。”可以看出小鹏汽车对于此类生成式 AI 相当积极，因此当下进行此类商标申请，也算是提前布局。
腾讯回应考生喊话马化腾
2023高考首日，在杭州十四中考点，第一科语文科目考试还没有结束，一名男生就走出了考场。面对采访，男生喊话马化腾：“腾讯能不能把QQ空间改回老版，新版太难用了！”对此，腾讯QQ在其官博回应称，腾讯非常重视其建议，并表示，等考试结束后，第一时间联系该考生。
vivo暂停在德国市场销售产品
6月7日消息，vivo已在其德国官网宣布暂停销售旗下产品，目前网站已下架所有产品介绍，仅保留了主页、支持两个页面。公司表示，后续还将为已售产品提供相关服务。4月，德国曼海姆地方法院在针对vivo的专利案中裁定诺基亚胜诉，该诉讼涉及诺基亚4G标准必要专利（SEP）。vivo对该判决结果回应称，已做好相关准备，必要时会暂停相关产品在德国官方渠道的销售和营销。
理想汽车回应北京顺义工厂最早7月投产传闻
近日，有消息称，理想汽车北京绿色智能工厂（即理想汽车北京顺义工厂）近期开始大规模招聘，并将于7~8月投产。对此，理想汽车方面回复：“（北京绿色智能工厂）确实在积极准备中。”据了解，理想汽车北京绿色智能工厂于2021年10月开工建设，该工厂在原北京现代一工厂现有厂区上进行改造，整个项目投资超过60亿元，整体沿用率可达60%。按照规划，该工厂将于2023年年底投产，投产后一期将实现年产10万辆纯电动汽车。
抖音扩张自营电商？回应：将进行业务尝试
6月7日，有消息称抖音为了备战“618”，正在搭建和扩张旗下的自营电商业务矩阵。对此，抖音电商相关负责人表示，为满足用户不同阶段的需求，进一步优化用户购买体验，拓展商品丰富度，平台将对一些用户有需求的品类在自营方面做一些业务尝试。
对标大G，比亚迪推出全新个性化品牌“方程豹”
2023 年 6 月 5 日，一个名为“方程豹汽车”的新浪微博上线并认证。6 月 6 日，比亚迪汽车官方微博发布视频，称“比亚迪专业个性化品牌”即将到来。这也从侧面暗示了比亚迪此次推出的“方程豹”就是此前传闻中的“F 品牌”。
在2022年11月比亚迪庆祝第300万辆新能源车下线的庆祝活动上，比亚迪股份有限公司创始人王传福第一次在公开场合透露了“方程豹”这一全新品牌的存在。根据王传福在会上的介绍，比亚迪的品牌布局分为比亚迪品牌（包含王朝和海洋）、腾势品牌、仰望品牌和一个“专业个性化全新品牌”。
蜂巢能源将投资3000万美元在泰国建设电池模组PACK工厂
从新能源行业相关人士处获悉，蜂巢能源正筹划投资3000万美元在泰国建设新能源电池模组PACK工厂。据了解，蜂巢能源已注册成立全资子公司——蜂巢能源科技（泰国）有限公司目前正在着手筹划泰国新工厂的落地建设事宜。该工厂将是一座模组PACK组装工厂，投资额为3000万美元。
知网、中文在线等26家单位联合发布业内首份AIGC数据版权倡议书
近日，中国版权协会主办了人工智能生成内容版权问题研讨活动。同方知网、中文在线、中国工人出版社等 26 家单位共同发布了国内首份有关 AIGC 训练数据版权的倡议书。从内容上看，倡议书面向AIGC领域专家、学者及AIGC从业机构，分别从深化版权问题研究、版权赋能产业发展、避免侵权、引导AI生成内容的合理使用、提升版权保护意识、优化内容授权渠道这六个方面提出了倡议，覆盖了从AIGC模型研发到产品使用，从版权问题理论研究到数据流通实践的各个环节。
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