回顾本周行情，主要指数周涨幅在5%以上；经过上周的下跌，本周形成了“三阳两阴”的走势，周五的下跌为下周的形势增添了未知数和担忧。但就像李颖说的，波动是股市最好的礼物，让我们更好的看到自己，看到市场真正的机会。
至于机会在哪里，萨弘毅建议并分析说，智能电网在新的基础设施中提到它在过去两天表现良好。
在谈基建之前，我的文章《不该错过的投资甜点》讲了很多基建。后来水泥板块大涨，那是一周前的事了。今天主要想分享一下为什么可以期待热点。把这个方法教给大家。二是分析基础设施能否继续。市场上一些与基础设施相关的板块和热点急于移动、被忽视甚至被低估的地方在哪里？
基础设施为什么热？
为什么能提前摸到市场脉搏，期待热点？其实是宏观经济理论。宏观经济学家麦克卡洛克这样说。他说，如果你明白供求关系，即使是鹦鹉也可以成为经济学家。那么这就涉及到一个问题：
过去，每个人都有一种错觉，认为经济增长必须由需求驱动。每个人都有很强的需求。他们想吃他们想吃的，想买他们想买的，想得到他们想要的.你现在还没有发现一个明确的社会现象。每个人都变成了一个佛系，一个家。尤其是这种情况之后，连不住房子的人都住房子了。住在这房子里的人会怎么样？他没有必要。
所以以前大家总说送钱，扔钱来提高流动性和供给。企业不启动，就没地方可去。我该怎么办？你不知道的是，今年卖出的基金数量比去年同期增长了12.8倍。去年衡量社会和谐的时候已经很厉害了，今年还这么厉害。一旦货币政策释放货币，你会发现我们股市有一个很重要的情况，就是货币政策的敏感度，降息，放水，放钱。所以上次直播，我们说，我说没关系。5月份大盘见3200点，但我们没敢多看。自从平台在3000点的地方反复做出来，就开始反复纠结。
之所以纠结，是因为货币政策放多了，会导致贫富两极分化，导致钱被放到富人手里。没钱的还是没钱，没工作的还是没工作。那怎么办？不能靠需求拉动，要靠供给拉动。如果供给带动整个经济，就会有溢出效应。只要投资基础设施，就有就业，只要有就业，就有收入。
对于中国经济来说，最值得注意的问题不是股市跌了几百点，或者你的股票今天不会涨，而是巨大的债务风险问题。这种债务风险被称为居民部门债务。如果居民部门的债务有很大风险，没有人能拯救它。
让我们想想2007年的次贷危机。偏偏居民部门的账户被打包到银行，然后被银行炮轰。其实就中国而言，我们老百姓每个月要交的房贷，应该是从自己的收入中出，所以这种刚性债务是不可能爆发的。所以不能只送钱，不能只给钱积累债务，中国一定要拉起基础设施，一定要做一个非常积极的财政政策来推动。只有在这种推动下，就业问题才能得到解决。就业问题是关键。
那么为什么我当时在关于基础设施的文章里说基础设施有一个外部性溢出，会创造出世界上最多的工业园区，有这么好的供应链呢？创造了那么多的道路和航空，又要花掉多少水泥，所以这种水泥如此受大家欢迎。
基础设施有亮点
不过我还是要说，现在的市场是钱驱动的，不是经济基本面驱动的，不要追了。肯定是3000到2900之间的位置比较正。暴跌的时候还是有机会的，水泥还没用完。
另外，除了水泥，我再讲三个基础设施。文章没提到的钢结构，最近特别凶。我还是这么说，不管你现在在哪里，你都在风中承受着压力，你要等风静下来，不要去追。
那我们就来说说5G。这个太过分了。大概是从去年6月开始，我们开始讨论5G手机，5G材料，5G天线.好像这个故事差不多，还有新的故事。现在我们来谈谈5G基站。你可以看到中兴，烽火通信，通榆通信，这是天线但是性能差，都出来了。为什么？因为从2020年到2023年，我们总共要建100万个基站，也就是说性能还没有发布。所以，不跌不买，大跌，这一块还是可以做的。
另外，有一点大家都忽略了，我看了很多行业研究很少去推，那就是光纤。光纤是5G行业的水泥，水泥能涨，光纤自然有机会！
还有一点是市场没有发现的。今天，我想给大家特别提一下，就是智能电网。智能电网是新基础设施中的一个新亮点。
智能电网的新基础设施投资非常严峻。看数据，2009-2020年全网投资计划为3.45万亿元，其中11%用于智能电网改造，相当于384亿元。那么2019~2020年投资将达到1281亿。
智能电网这部分是谁在做？就两个，华为和海康。现在华为在智能电网上的布局叫传感机器人，就是在荒山野岭的高架线上安装传感摄像头，实时监控和管理电网的安全。不知道谁能争取到海康和华为，但是两个都在做蛋糕，肯定有这么大的机会。
基建的真正机遇
至于基础设施，可能有人会问，为什么不推一些基础设施公司和设计公司呢？因为我做投资做布局，所以我要对所有人负责，保证能赚到真钱。为什么我们敢投，敢建议，敢看水泥？因为现在你要用现金买水泥，没有应收。赚不赚钱很关键。所以，你一定要有一个自下而上的态度。宏观上，你知道你要通过供给刺激新的需求，通过供给创造就业；同时你也要看供给方。他们只赚应收账款，服务国家吗？基础设施行业投资回报率很低，真正的价值在于其溢出效应，带动就业和供应链。
因此，钢结构和智能电网在几个重大基础设施项目中仍有机会。钢结构为什么好？是因为国内有条件的地方都在修小汤山，都是钢架；然后是县城机场，机场塔台，候机厅等。都是钢结构；还有仓储物流；大数据中心，各地都在建设ADC，5G也在建设；然后，现在的城市是智能立体车库，方便大家停车，解决停车难的问题，还需要钢结构；还有流动办公室和乡村别墅.所以钢结构的市场空间很大，这个优质公司比大家想象的要好。
还有好消息。这波过后，大家都知道经济停了两个月，煤省了；然后螺纹钢库存被压下来；所有的钢板和钢材都积压了.如果是积压，就要降价，所以这一块边际提升很大，看股价就知道市值真的很便宜。盈利板块多，稍有风吹草动，就会撞盘；我把盘子打碎了怎么办？不打就不接。为什么担心？我们是做价值投资的吧？一定是别人慌了，我们贪了。
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