上市公司、公募基金一季报陆续公布 这些个 来自6500550349

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自2021年4月以来，上市公司和公共基金相继发布了2021年第一份季度报告。机构买了哪些股票？已经成为投资者关注的话题。

截至4月15日，已有130多家上市公司披露了季度报告。据统计，2021年第一季度，创业板()被基金增持1万股，同伟()增持1万股。此外，美华生物()，信阳丰()，振鑫科技()和FIYTA()增加1000多万股，分别增加1万股、1269.73万股、1143.9万股和1031.05万股。

根据基金公司的报告，可以发现，2021年第一季度，许多公共基金立场保守，在估值高的主导行业减少头寸，更多关注领先的二线公司和顺周期的低估值。数据显示，截至2021年4月16日，已披露季度报告的股票型基金或混合型基金包括：

中银裕利(混血儿)和中银李珍(混血儿)。

中耕价值品质持有一年(混成)，中耕价值灵活配置(混成)，中耕价值试点(混成)，中耕小盘股价值(股票型)，东吴价值增长(混成)，东吴进取战略(混成)，东吴产业轮换(混成)。

东方Alpha选择(混合)、东方Alpha优化(混合)、东方Alpha优势产业(混合)。即已发布季报的基金公司有：中行、中耕、东吴、东方。另外需要注意的是，本文的数据来源是上市公司一季度报告和公募基金一季度报告的前十大股东变动情况。由于大多数上市公司和公共基金尚未发布季度报告，本文的数据只能部分反映机构的头寸变化。

创业板和同维股份受到机构青睐

据统计，截至4月15日，上市公司第一季度报告显示，2021年第一季度，基金增持股份37股，其中创业板增持股份3027.97万股，同伟增持股份2483.64万股。

格林的季报显示，新增前十大股东中，有这些基金机构：东方新能源汽车主题组合、华夏能源创新、南方沪深深湾有色。然而，这些基金尚未发布季度报告。

值得注意的是，硅片龙头童威自年初以来跌幅较大，截至4月16日的一年内下跌了17.61%。

此外，梅花生物、信阳丰、振鑫科技、FIYTA增加1000多万股，分别为1732.7万股、1269.73万股、1143.9万股、1031.05万股。

从基金减持情况来看，阳光城(000671)减持最多，基金总共减持了2063.4万股，是唯一减持超过1000万股的股票。

除了阳光城，还有10只股票减持了100多万股，分别是湘电(600416)、丽君(002651)、飞越彩虹(002419)、周大生(002867)、刘垚(603368)、永一(603600)、简

从一季度合格境外机构投资者(QFII)的地位来看，田慧新材料(300041)一直受到QFII的青睐，也受到摩根大通的青睐。

瑞士信贷(香港)有限公司、瑞银集团、美林国际和摩根士丹利共同增持3871.9万股。

从社保基金的角度来看，同伟股份已经被社保基金增持。全国社保基金401和全国社保基金110分别增持同伟股份1775.79万股和1713.29万股，共增持近3500万股。

中行：重点关注二线龙头和低值品种，减少配股

4月7日，中行基金公司旗下十多家基金披露了2021年第一季度报告。中行也是第一家披露季度报告的基金公司。主要涉及混合基金、债券基金、货币基金的灵活配置。很多基金产品都减持了股票投资头寸，减持了很多热门股票。中银裕利和中银李珍这两只混合型基金是灵活配置产品，具体投资策略比较保守。这两只基金在2021年第一季度都大幅减持了股票。

中银裕利和中银李珍的经理苗挺已经开业近5年，他们管理时间最长的产品自2016年以来的回报率为50.78%。

从持仓变化来看，与2020年年报相比：

1.减少库存分配

中银裕利股份占基金总资产的比例由21.24%降至17.3%，持仓量下降3.94个百分点；中银李珍股份占基金总资产的比重从20.46%降至17.56%，持仓量下降2.9个百分点。

2.卖美的集团和宁德时报

美的集团(000333)是2020年底中银裕利和中银李珍最大的别扭股，2021年一季度同时退出这两只基金的十大别扭股。季报上看不到仓位是否完全清仓，但减持幅度不小。第一季度，两家基金均减持了《宁德时报》的股份(300，750股)，其中，中银裕利减持了11，670股，中银李珍减持了17，210股，两家基金减持《宁德时报》股份的比例在30%-45%之间。此外，从十大尴尬股的持仓变化来看，中行裕利、中行李珍一季度卖出平安(601318)、SMIC、中信证券。

3.收购长江电力和紫金矿业

2021年第一季度，中银裕利增持长江电力股份(60.09万股)从37万股增至55万股，长江电力也从去年底的第九大尴尬位置升至基金最大尴尬位置。

2021年第一季度，中国银行李珍分行增持紫金矿业(601899)股份51

此外，从前十大重仓股的仓位变动看，中银裕利和中银珍利一季度还买入了格力电器（000651）、平安银行、中国神华（601088）、海尔智家（600690）、万华化学（600309）。

　　我们梳理从中银两只公募基金的持仓动态，可以发现：

基金经理从行业龙头向二三线配置。比如卖掉美的集团，买格力电器和海尔智家。另外，卖了中国平安、中信证券、中芯国际、宁德时代等行业龙头。

关注低估值顺周期品种。如买入万华化学、紫金矿业、平安银行、中国神华、长江电力。

　　减少股票配置。两只基金的股票仓位都有所降低。

中庚：新基金关注港股，对高估值资产谨慎

4月15日早间，中庚基金披露了2021年一季报，低估值策略的代表人物丘栋荣今年以来的操作情况完整曝光。

中庚四只基金的管理人均为丘栋荣，从业近5年，其管理最长的产品2014年至2018年回报为200.75%。

丘栋荣是市场中风格鲜明的低估价值投资派，在去年蓝筹成长风格表现抢眼的情况下，丘栋荣管理的产品虽然都取得了正收益，但是在同类基金中都排在了靠后的位置，而今年一季度市场风格出现逆转，也使得他管理的产品重新跻身排行榜的前列。如中庚小盘价值今年以来收益为5.53%。

　　1、买入中盐化工

中庚价值领航、中庚小盘价值、中庚价值灵动灵活配置3只基金前十大重仓股名单中，均新进中盐化工（600328）。

另外，中庚价值领航、中庚小盘价值、中庚价值灵动灵活配置的前十大重仓股仓位中，还买入了：威海广泰（002111）、浙富控股（002266）、海利尔（603639）、金诚信（603979）、甬金股份（603995）。

中庚价值领航、中庚小盘价值、中庚价值灵动灵活配置的前十大重仓股仓位中，卖出了：永新股份（002014）、振江股份（603507）、中国太保（601601）、成都银行（601838），火炬电子（603678）、阳光城、通达股份（002560）利君股份、周大生。

　　2、新基金关注港股

中庚价值品质一年持有期成立于今年，前十大重仓股包括：中国海外发展、威海广泰、工商银行、中国光大银行、柳药股份、中盐化工、兖州煤业（600188）股份、中国移动、中国海洋石油、徐工机械（000425）。可以看出，持仓包括包括港股中的低估值金融、地产、通信、能源等行业以及A股中的机械、军工、医药、原材料初加工及化工等行业。

3、对高估值资产谨慎

　　在中庚价值领航混合2021年一季度报告中，丘栋荣表示：

“认为市场难以继续提升估值，对高估值资产应更为谨慎。反之基于低估值价值投资理念，我们自下而上更关注企业的风险和盈利增长，赚业绩及业绩增长的钱。”

“重点关注方向：低估值且基本面良好、受益经济持续边际向好的行业，包括广义制造业、银行、地产、保险及中上游顺周期行业和偏成长的高端制造领域(电子、新材料、机械等)。”

　　东吴：卖出行业龙头，大幅降低股票仓位

东吴旗下三只基金一季报显示，均大幅降低股票仓位，卖出行业龙头。东吴价值成长的基金经理为刘元海，从业超8年，其管理最长的产品2011年至2015年的回报为230.22%。本期该基金的股票仓位达80.28%。较上一期环比变化了0.74%。

从其前十大重仓股仓位变化中，可以看出：买入：苏泊尔（002032）、双汇发展（000895）、紫金矿业。

卖出：恒瑞医药（600276）、分众传媒（002027）、蓝思科技（300433）、歌尔股份（002241）、重庆啤酒（600132）、恒生电子（600570）、中国平安、招商银行（600036）、格力电器。其中，恒瑞医药、格力电器、招商银行、中国平安依然在其前十大重仓股中，但持股数已经下降。从仓位变动，我们可以看出，东吴价值成长减仓了行业龙头、苹果产业链，买入二线蓝筹和顺周期品种。

东吴进取策略的基金经理为赵梅玲，从业近5年，其管理最长的产品2018年至今回报为78.12%。

东吴进取策略本期股票仓位达65.34%。较上一期环比变化了-14.88%。

　　从其前十大重仓股仓位变化中，可以看出：

买入：格力电器、双汇发展、招商积余。

卖出：招商银行、恒瑞医药、苏泊尔、中国中免（601888）、迈瑞医疗（300760）、重庆啤酒、青岛啤酒（600600）、分众传媒、上海机场（600009）、云南白药（000538）。东吴行业轮动的基金经理为邬炜，从业5年，其管理最长的产品2015年至2019年累计亏损20%。最新数据显示，本期该基金的股票仓位达85.53%。较上一期环比变化了-8.38%。与东吴其他两只基金不同，一季度东吴行业轮动加仓了贵州茅台（600519）、中国平安、长春高新（000661）、招商银行等龙头;但是减仓了宁德时代、五粮液（000858）、立讯精密（002475）、美的集团、亿纬锂能（300014）、隆基股份（601012）、先导智能（300450）、中航光电（002179）。新买入宋城演艺（300144）和东方雨虹（002271）。可以看出，东吴行业轮动的持仓，进一步向穿越牛熊的防御型龙头集中，包括白酒、金融、医药。

　　东方阿尔法：踩雷顺丰，深感不安

东方阿尔法基金现任基金经理有2人，分别是刘明、唐雷，前者基金经理年限16.49年，后者基金经理年限4.79年。在今年一季度中这些基金业绩表现都有些“差强人意”。

东方阿尔法精选混合、东方阿尔法优选混合由刘明管理，东方阿尔法优势产业混合由唐雷管理。

从个股新进名单来看，在2021年一季度内，东方阿尔法精选混合共有6只股票的调仓，其中，顺丰控股（002352）、派能科技、分众传媒新进十大重仓，中国飞鹤、乐普医疗（300003）、科思科技被调出。

东方阿尔法优选混合前十大重仓股中，在2021年一季度内出现较大变动，涉及10只股票变动，顺丰控股、派能科技、分众传媒、ST抚钢、紫金矿业新进十大重仓;中国飞鹤、阿尔特、北摩高科（002985）、南极电商（002127）、华海药业（600521）则被调出。

而东方阿尔法优势产业混合也出现8只股票的调仓，其中格林美、国轩高科（002074）、比亚迪（002594）、恩捷股份（002812）新进十大重仓;隆基股份、通威股份、阳光电源（300274）、福斯特（603806）被调出。

一季度内东方旗下基金较为看好顺丰控股、派能科技、分众传媒。但日前因一季度业绩预亏的负面影响，截至4月14日收盘，顺丰控股股价报收64.42元/股，近四个交易日跌去逾20%。

2021年一季度内，东方阿尔法精选混合、东方阿尔法优选混合、东方阿尔法优势产业混合净值均出现了大幅度回调，其中东方阿尔法优选混合A/C份额净值下跌为19.07%/19.17%，同期业绩比较基准收益率为-1.68%。

在东方阿尔法优选混合的一季报中，刘明表示，本基金净值在一季度的回调给持有人带来损失和困扰，作为基金管理人我们深感不安。

在东方阿尔法优势产业混合一季报中，基金经理唐雷表示，成长领域中，顺周期属性的科技板块可能会获得超预期的行业景气，也可能会具有更大的盈利增速弹性。在科技板块中，我们关注行业景气上行的新能源汽车、工业自动化、高端装备、半导体等行业的投资机会，仍将重点关注新能源汽车板块的投资机会。

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