随着新基民的崛起，积极管理股权产品的规模有所上升，国内基金发行也保持了纪录。但与此同时，“资金赚钱，基地人不赚钱”，“新旧频繁赎回”等问题依然存在，为基地人更好的服务。为增强基金投资者的收益感，5月18日，平安银行“平安优选基金节”拉开帷幕，利率优惠、基金学习、金融干货一应俱全
有诚意：527万大奖等你瓜分
日前，中国基金会公布了截至今年一季度末各大销售机构的公募基金销售留存规模，显示平安银行股票混合型公募基金留存规模为910亿元，非货币市场公募基金留存规模为1039亿元，位列榜单第14位，位列股份制银行榜首。
平安银行的“平安优先股基金节”活动从5月18日持续到6月8日。投资者可以登录平安口袋银行App参与活动，不仅可以获得全面的理财知识，还可以参与活动，玩利益，分大奖。
优惠方面，5月18日至5月26日，新投资者可在平安口袋银行App领取88元狂欢。所有投资者选择重点产品和平安首选产品进行投票，整体认购率为0.1倍；5月27日，投资者不仅享受了0.1倍的认购率，还参与了527万元的奖励，还享受了南方基金首个定制产品；5月28日-6月8日是“特别回归现场”活动，定投认购率从0.1折开始。
除了费率折扣和大奖优惠，平安银行也是基金的小标
备了满满干货知识分享,采用资讯、视频、线上直播、线下客户策略会等多种形式,帮助基金投资者解决选基难题、让其更好的了解基金公司、培养长期投资的理念、传递平安银行全方位陪伴服务理念。有温度:全方位服务贯穿投资生命周期
面对市场上数量繁多、不同主题的基金产品,"跟风"明星基金经理是正确的投资姿势吗?为何小白投资经常出现"一买就跌、一卖就涨"现象?
对于选基金的问题,平安银行早已提供给小白"抄作业"的模版,平安优选团队从一百多家公募基金公司的7000多只产品中筛选23家优秀基金公司的44只优秀产品给到投资者。
靠谱的优选团队、严苛的优选体系,帮用户选择市场好基。
自2018年初优选基金推荐以来,平均业绩回报达到了101.3%,同期上证指数仅上涨了5.36%。难能可贵的是,该组合客户的平均持有期超过了8.5个月,远远高于市场平均的3个月,定投客户坚持6个月以上占比40%。在这一系列数据背后,平安银行做对了什么?
从选择基金到投资基金,平安银行打造了"产品选择—投顾服务—理财经理陪伴"的服务闭环。
从基金的选择上,针对不同层级的客群对应不同的配置产品体系与服务,平安银行搭建了完善的KYC客户画像体系,为客群提供分层"陪伴式"服务:对于资产规模不大的长尾客群,通过线上化形式去触达,培养投资感知;对于财富类客群采用"远程+线上"的形式"陪伴"其投资,予以适时的引导;对于包括私财客户在内的高净值客户,则是线上、线下与远程相结合的方式,通过资产配置与客户进行更全面的交流。
在投顾服务上,资深团队提供专业投顾咨询服务,在此次"平安优选基金节"期间,投顾团队精心提供"公募老司基"短视频投教栏目及多场直播,为基金小白提供通俗易懂的投资知识。
在平安银行,理财经理的定位不是基金的销售及导流,而是为投资者提供全方位管家式陪伴服务,从基金选择、购买后的投资咨询、策略建议、持仓引导等覆盖投资者产品全生命周期的陪伴服务,让投资者切实感受到平安银行的"有温度"陪伴。
有实力:银行+基金的双向护航
据悉,此次"平安优选基金节"活动,由平安银行联动集团内外部资源共同举办,银行与基金公司共同服务为基金投资者树立正确财富管理理念保驾护航。
平安优选基金团队开创了"Masters"选基方法,通过定量和定性结合的方式挑选具备持续创造超额回报能力的基金产品。同时,将基金产品与大类资产配置、市场风格结合起来,帮助客户挑选未来市场中合适、符合投资趋势的基金产品。此外,平安优选基金团队为投资者提供平安优选周报,给投资者提供明晰的投资建议。
在平安银行购买基金产品,同样能够获得基金公司的服务,产品陪伴服务上,基金经理会提供产品周点评、行情分析、产品运作情况以及后市思路,投资者可以在平安口袋银行App关注基金公司财富号,随时获取基金公司重点产品、明星基金经理、资讯文章等相关信息。
此次"平安优选基金节"期间,共计有6个基金公司参与线上活动,同时,投资者也有机会参与线下分行策略会活动,与基金经理面对面沟通。
投资并非一蹴而就,需要专业的知识、敏锐的市场洞察与超前的预判,而对于普通投资者而言,把专业的事交给专业的人不失为明智的选择。平安银行正是希望通过"平安优选基金节",从投资者需求痛点出发,持续整合更多内外资源,打造可信赖的基金投资平台,增强投资者获得感。
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