6月5日,BOSS直接聘请公司向美国证券交易委员会(SEC)更新招股说明书。根据招股书,BOSS直接就业计划在纳斯达克上市,代码为BZ。高盛、摩根士丹利、瑞银和华兴是此次首次公开募股的主要承销商。
根据招股说明书,预计公司将公开发行4800万张美国存托凭证(ADS),每张ADS的价格区间为17-19美元,融资约10亿美元,估值超过80亿美元。按照惯例,BOSS直接雇佣还赋予IPO承销商高达720万ADS的超额配售权。
有意参与此次公开募股的投资者包括瑞银、GIC、穆巴拉、红杉和老虎环球。预计在这轮募资完成后,创始人、董事长兼CEO赵鹏将持有17.6%的股份,拥有76.2%的投票权。
招股书显示,公司的募集资金将用于增加求职技术基础设施和研究的投入,提升人工智能等招聘服务的技术能力;加大对新产品和服务的投入,服务更多地区和类型的用户。
BOSS直接就业在招股书中指出,长期以来,中小企业和长尾求职者未能享受到应有的求职服务。公司有开创性的直接雇佣模式,提高了企业招聘和个人求职的效率。直聘模式以移动终端为核心,智能匹配为基础,允许求职者直接在线与企业用户聊天。
数据显示,2021年3月,BOSS直接雇佣的月活跃用户(MAU)达到3060万。2020年平均MAU为1980万,比2019年高出73.2%。截至2021年3月31日,BOSS直接招聘的认证求职者共8580万人,包括白领用户、金领用户、大学生、蓝领用户;BOSS直接雇佣1300万认证企业用户,服务630万认证企业。
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