前沿消息:泰格证券与振城投资创始人李建伟、钟超医疗董事长杨伟光联合推出特殊目的收购公司

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席卷华尔街的特殊目的收购公司热增加了新的进入者。

近日，泰格证券与振城投资创始人李建伟、钟超医疗董事长杨伟光一起，向特殊目的收购公司贸易通(TradeUP)收购公司提交了首次公开募股(IPO)申请。该公司将在纳斯达克上市，股票代码为“UPTDU”，发行价格为每股10美元，包括一只普通股和0.5份可赎回权证，预计将筹集4000万美元。根据招股说明书，老虎证券(美国)担任特殊目的收购公司上市的主承销商。特殊目的收购公司打算重点寻找科技行业的目标公司。

特殊目的收购公司是一家特殊目的收购公司，是一家空壳公司，没有上市和合并的实际业务。自2020年以来，特殊目的收购公司的人气一直在飙升。根据特殊目的收购公司内部人士的数据，截至2021年2月17日，今年已有154家私募股权公司在美国股市上市，这一数字已超过去年的一半。在2019年及之前，特殊目的收购公司上市数量每年不会超过60家。

在运作模式上，特殊目的收购公司通常是由保荐人(如基金管理机构、投行券商等专业机构)设立并上市。通过特殊目的收购公司首次公开发行募集的资金应存入由第三方受托人管理的信托账户，直至完成与目标公司的初始合并。一般来说，特殊目的收购公司IPO后需要18-24个月才能完成收购。

“特殊目的收购公司的上市团队对特殊目的收购公司上市的成功起到了关键作用。其专业性和声誉在一定程度上决定了市场投资者对特殊目的收购公司的信心。贸易通收购公司的发起人和管理团队拥有丰富的经验，这将增强我们全面评估潜在目标以实施并购的能力。”老虎证券相关负责人表示。

根据招股说明书，特殊目的收购公司的共同发起人之一是泰格证券的子公司——贸易公司。此外，振城投资创始人李建伟在云、SaaS、AI、机器人、无人机、网络安全等颠覆性技术的风险投资方面有着成功的记录，他投资的很多公司都已成功上市。另一位赞助商杨伟光是美国上市公司纳斯达克：ZCMD的董事长兼首席执行官。2013年至2016年，他还是全球医学教育联盟(GAME)的第一位华人董事。

除此之外，的独立董事还有华尔街知名投资银行KeyBanc Capital Markets的董事总经理兼半导体行业分析师威斯顿特威格(Weston Twigg)，中国软件开发者社区()创始人兼董事长、极客创始人(GeekFounders)创始合伙人，摩根大通(JPMorgan Chase)前副总裁詹姆斯龙(James Long)。他们可以提供多样化的支持和指导，特别是在搜索、发现和投资初创企业方面。

值得注意的是，老虎证券将是此次发行的主承销商。这不是老虎证券第一次参与特殊目的收购公司项目。此前，虎牌证券出现在友科工场、米德兰英语、思祥无限特殊目的收购公司上市的背后。这些项目的参与使得泰格证券能够快速积累特殊目的收购公司上市的专业知识，并根据中国通用特殊目的收购公司上市的需求和痛点提供有针对性的定制服务。目前，泰格证券是市场上为数不多的提供全方位特殊目的收购公司上市服务的中国投资银行之一。

“特殊目的收购公司服务的发展，让我们在传统IPO之外，还能提供其他方式帮助企业融资，进一步拓展了泰格投资银行的业务版图。”据老虎证券投资银行相关负责人介绍，由于特殊目的收购公司门槛低、流程效率高，越来越多的公司将它列为上市计划之一。例如，私人商业太空旅行公司维珍银河于2019年10月通过特殊目的收购公司在纽约证券交易所上市；由贾跃亭创立的电动汽车公司FF也在寻求通过特殊目的收购公司上市。巨大的市场需求也使得明星球员涌入特殊目的收购公司市场。包括路易威登集团董事长兼首席执行官伯纳德阿诺特、李嘉诚之子李泽楷、波音公司前首席执行官丹尼斯米伦伯格等在内的众多知名风险投资家纷纷成立了特殊目的收购公司。

“对投资者来说，特殊目的收购公司是一种有吸引力的投资方式。因为特殊目的收购公司向投资者募集的资金应该放入监管信托账户，以确保本金的安全。即使特殊目的收购公司不完成合并，投资者也可以收回资金。”据业内人士透露，就收入而言，由于大多数特殊目的收购公司股票在首次公开募股阶段的定价为10美元/股，每股包含一只普通股和几只认股权证，类似于“看涨期权”。例如，贸易收购公司给予每份完整认股权证的持有人以每股11.50美元的价格购买一股普通股的权利，这可以被理解为投资特殊目的收购公司的额外激励。特殊目的收购公司上市后，投资者可以进行“单位”交易，或者分别交易普通股和认股权证。

上述人士认为，特殊目的收购公司的投资收益空间在于，特殊目的收购公司接触标的时股价可能在新闻层面波动，标的完成且标的质量较高时单位收益率较高。

“随着特殊目的收购公司知识的普及，许多中国公司和机构对特殊目的收购公司越来越感兴趣。泰格证券将依靠我们在特殊目的收购公司的知识和经验作为投资者和企业之间的桥梁。一方面，它将帮助投资者分享成长型公司的发展红利，另一方面，它将帮助企业更好地与资本市场接轨。”老虎证券投资银行相关负责人表示。