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12月1日，TCL科技发布《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产之定向可转换公司债券发行结果暨登记完成的公告》。
这一公告意味着TCL科技仅用半年时间就成功完成了对武汉华兴t3生产线39.95%股权的收购。通过分析这种可转换债券的发行结果，投资者对高质量投资目标的热情和追求超出了市场预期。
总行超额认购“抢购”TCL可转换债券3.3倍
公告称，TCL科技计划通过询价方式募集26亿元非公开可转债，吸引54位准投资者参与认购，并获得91个有效报价。从认购金额来看，拟认购资金规模在90亿元以上，意味着这次TCL科技已经吸引了3倍以上的超额认购。
一方面，优质资产供给不足；另一方面，可以看到总行积极参与可转债的认购。
在公布的发行人名单中，共有来自13家机构的20家发行人被列入名单，主要是保险基金和面对面的公开发行。其中，中国人寿获得的份额最高，旗下管理的8项养老保险产品配置总额达到7.8亿元。
此外，郭芙基金、工银瑞信基金、财通基金、银华基金、太平洋投资策略有限公司-中国证券投资基金(QFII)等5家境内外基金投资机构以及广发证券、国信证券等7家券商获得大额配售。
在今年市场波动和债券投资风险偏好收紧的趋势下，TCL科技可转债被如此“抢购”，说明TCL科技等行业质量目标在市场上仍有较强的投资吸引力；另一方面，也可以看到投资者对TCL科技武汉华兴资产收购与配置项目的认可。
市场预期正转换价格会上升
谈到市场预期，我们不得不关注与公司未来价值预期密切相关的可转换债券价格的设定。
根据发行公告，该可转换债券的初始转换价格最终确定为8.0元，认购日11月16日TCL科技收盘价为7.19元/股，该转换价格的溢价高达11%。
可转换债券兼具债券和股权的灵活性，因此转换价格成为观察公司实际运营过程中远期价格的重要窗口。
TCL科技此次转股的高溢价也反映了机构投资者对国内面板行业整体崛起的前瞻性判断，以及对以TCL科技为代表的领先面板公司未来资本市场表现的信心。
通过发行库藏股增加股东收入
值得一提的是，TCL科技不仅在定价和配售结果上获得了良好的反馈，而且在发行方式上也充分考虑了原股东的利益。
根据TCL科技公告，未来可转换债券的来源将来自公司回购的库藏股，而不是新发行的股票，从而避免稀释原股东权益，维护投资者利益。
事实上，只有投资者的权益得到更好的保护，高质量的上市公司才能在资本市场上获得更多的资源支持。
随着中国资本市场的规范化和成熟化，相信会有越来越多的企业像TCL科技一样重视股东和公司的长远利益，借助资本市场起飞，带动中国高科技产业引领世界。
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