互联网信息:滴滴纽约证券交易所上市融资44亿美元

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6月30日晚，成立于9年前的滴滴正式在纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为‘滴滴’。高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任承销商。滴滴的IPO承销商名单中还有很多中资机构，包括CICC、中银国际、交行国际、建行国际、招行国际、工银国际、国泰君安国际。

本次IPO，滴滴发行价定为14美元，处于13-14美元/ADS的发行区间上限。滴滴发放3.17亿ADS，比计划的2.88亿ADS多出10%。以14美元的发行价，滴滴此次至少融资44亿美元。

为了此次募资，滴滴在招股说明书中披露，计划将募集资金的30%左右用于拓展在中国境外国际市场的业务；筹集的资金中约30%用于提高技术能力，包括共享旅行、电动汽车和自动驾驶；20%左右用于推出新产品，拓展现有产品类别，不断提升用户体验；其余的可能用于营运资金需求和潜在的战略投资。

按发行价计算，滴滴IPO估值超过670亿美元。据知情人士透露，滴滴的完全稀释估值(通常包括限售股)可能超过700亿美元。

据一位接近滴滴的知情人士透露，自招股说明书提交以来，滴滴已超额认购10倍，即获得400多亿美元的订单，提前超过原定40亿美元的筹资目标。

富时罗素此前发布报告称，如果滴滴ADS在上市首日达到相关门槛，有望迅速纳入富时罗素全球股指系列。

此前，滴滴招股书已经公布了具体业务的收入情况。2020年，滴滴在中国的旅游业务、国际业务和其他 , 业务收入分别为1336亿元、23亿元和58亿元。其中，中国旅游业务和国际业务的平台收入从2018年的187亿元增加到2019年的242亿元，2020年进一步增加到347亿元，复合年增长率为36%。2020年和2021年第一季度，93.4%的平台收入来自中国，6.6%来自国际市场。

盈利能力方面，滴滴在中国旅游业务实现盈利，2019年实现调整后的税前利润38.4亿元，2020年实现39.6亿元，2021年第一季度实现36.2亿元。2020年，中国网车业务的息税前摊销前利润率为3.1%。

总的来说，由于在R&D的大量投资和新业务的扩张，滴滴仍然处于亏损状态。2018年、2019年、2020年净亏损分别为150亿元、97亿元、106亿元。2021年第一季度，滴滴运营亏损约67亿元。