文/杨国英
俄乌的言和，注定是一个误解。
昨天，有一则新闻，力度很强，但舆论重视度却不高——普京启动了卢布反击战。
- 普京宣布，他已于当日签署一项法令，规定了与所谓的“不友好国家 ”进行俄罗斯天然气交易的规则。普京说，天然气交易使用卢布支付，这是向俄罗斯金融主权迈出的一步。
- 普京还强调，4月1日起非友好国家公司应当先在俄罗斯银行开设卢布账号，再经由此账号支付所购买的俄罗斯天然气。
这是普京的一记重拳。
天然气交易必须卢布结算（不友好国家），这一消息，已经发酵了一周。
所以，普京签署法令后，NYMEX天然气价格仅昨天创下新高，今天企稳，但即使如此，年初至今，NYMEX天然气价格已经上涨超过50%。
但是，对普京的这一记重拳，多数舆论还仅是就事论事，缺乏对这一信号的深层次思考。
表面上看，这仅是普京的卢布反击战。
要求卢布结算天然气交易，这可以从根本上稳住俄罗斯本币（卢布）的汇率，从而避免他国廉价获得俄罗斯的资源和资产。
但是，从根本上看，这却是普京计划持久战的准备。
要求卢布结算天然气交易（不友好国家），其核心是打击欧盟，尤其是德法意等欧盟大国。
这一反击打响之后，本身就意味着俄罗斯与欧盟彻底撕破脸，不再奢望欧盟大国的调和态度。
接下来，欧盟国家，要么10后（在俄指定银行开设卢布账号的期限），等待俄罗斯天然气的断供，要么10天后，开设卢布账号，在俄立场上自行打脸。
虽然，美国在支援欧盟能源，欧盟主要大国也准备扩大新能源建设，但是，普京的这一重拳出击，至少在大半年内，会对不甘自我打脸的欧盟大国造成重创、乃至造成欧盟内部分化。
显然，普京要的就是这一效果，这有利于俄罗斯的持久战——对内币值稳定，对外分化欧盟。
所以，在周二俄乌第5轮首日谈判传出和解信号后，我的判断是，不要过分乐观，俄乌之间的谈判，不可能这般顺利。
所以，最近两天，美欧股市再次动荡，虽然幅度并不太大。
但我仍倾向认为，接下来，伴随着俄乌之间大概率的持久战，全球金融市场极可能再次发生恐慌。
而俄乌之间一旦进入持久战，这可能意味着终极的鱼死网破——要么俄罗斯最终被拖垮，要么欧盟内部、以及欧盟与美国之间发生分化，而无论谁是最终答案，都需要战场鲜血的残酷洗礼。
这对乌克兰是一个残酷的信号，这对俄罗斯也是一个残酷的信号，这对全世界的和平同样是一个残酷的信号。
而在全球对这一残酷信号形成共识之后，大国关系（比如中美）和全球金融市场都将形成强大的反射性。
所以，接下来，黄金和粮食的价格，大概率还要再次攀升。
所以，接下来，美国大概率还要进一步恶化中美关系。
所以，本周合规组合仓位，整体仍不超过50%。
动荡时代，一动不如一静，除非研究得超级透彻了。
在安静中，深度研究，深挖价值标的，择机发射。
再说一说今天大A的走势。
昨晚，美欧股市普遍大跌，但是，今天大A却罕见地东方不败。
说实话，我对此是有些疑惑的。
下午，思来想去，可能只有两个缘由：
1，本周末央妈会来事。
2，疫情反弹，更多人参与合法赌博了。
你认为是哪一个呢？
最后，再强调一下我的判断，目前大A的点位，对指数可以弱化（一切的外部和内部风险冲击，央妈应该都会相机决策），重点在细分板块和具体公司。
当然，这完全得靠深度研究了，只能研究得够深够准，随时可以发射打满。
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