春节期间的热门事件

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主穴

接下来，我们将迎来一个非常难得的7天春节假期。在此，我们提前向投资者致敬。

首先简单回顾一下去年(2016年)春节期间海外市场的情况：去年(2016年)春节a股市场休市期间，海外市场波动较大。在“德意志银行违约风险增加”的预期下，全球股市(包括港股)均出现不同程度的下跌，全球避险情绪上升，黄金上涨，原油和工业品价格下跌；此外，市场预计，由于进一步量化宽松，美元指数将走软，人民币将走强。

目前，我们再次面临“春节假期”因素，这要求我们重新审视“风险收益率”。是持股还是货币成为了当下的选择。综合考虑所有因素，我们倾向于海外市场在2017年春节期间将相对稳定。随着PMI数据的陆续披露，或者指出全球经济仍处于适度扩张通道，这将有助于提振风险偏好。总的来说，2017年春节期间，机遇大于风险。

根据交易所通知，沪深两市将于1月27日(本周五)至2月2日(下周四)休市，a股将于2月3日(下周五)恢复正常交易。

同时，香港股市1月27日(本周五)开盘半天，1月28日至1月31日收盘。港股于2月1日(下周三)恢复正常交易，意味着春节期间港股还有2.5个交易日。

“欧、美、日”股市在过年期间依然正常交易，春节期间欧、美、日市场有五个交易日。

我们综合整理了7号春节长假的预期事件，建议有五大事件值得关注，如下图：

焦点一：特朗普政府经济刺激计划的细节陆续被披露或成为全球焦点重大事件之一。增加基础设施投资(PPP法)有利于美国经济、工业产品和原油；美元指数仍不稳定

春节期间，特朗普政府经济刺激计划的细节陆续被披露，或者成为世界关注的重大事件之一。特朗普声称，他上任第一天就被全面解雇，并发布了一系列命令和通知，如退出跨太平洋伙伴关系协议(TPP)，取消能源输出限制，控制非法移民，修建墨西哥墙。

1月24日，特朗普签署了五项总统行政命令，包括加快高度优先基础设施项目的审批。根据他的命令，任何州长或内阁部长都可以要求将一个基础设施项目指定为高度优先项目；据相关报道，特朗普的过渡团队已经确定了全美50个交通基础设施项目，初步预算为1500亿美元。此外，参议院民主党还在参议院提交了一套1万亿美元规模的基础设施计划，重燃了市场对新政府提振经济、抑制通胀的信心。特朗普打算依靠私人投资，并通过减税鼓励私人投资者(PPP)参与。

在“基础设施刺激计划”预期改善的背景下，美元指数停止下跌。当然，美元指数目前处于波动区间，因为带有“美国第一”色彩的特朗普政府不愿意看到“美元过分强势”，不利于美国贸易。

总体而言，特朗普政府经济刺激计划细节的披露有利于全球风险偏好的稳步复苏，这体现在美股持续创纪录高位上。

焦点二：2月1日(下周三)，美联储披露1月货币政策会议：不要动

1月31日至2月1日，美联储将召开利率会议。没有经济预测，会后也没有发布会。鉴于新政府政策的不确定性，评估美国的经济效益还为时过早。我们预计美联储在本次会议上仍将保持不变，将短期利率维持在0.5%至0.75%不变。

焦点

自2016年5月以来，世界主要经济体大多处于“适度扩张”的趋势。根据1月份披露的PMI(初始值)，德国PMI从之前的55.6升至56.5，欧元区PMI从之前的54.9升至55.1。全球经济景气趋势处于上行阶段，有利于风险偏好的恢复。

在美国，美联储(Federal Reserve)发布的《褐皮书》称，截至去年底，美联储大部分辖区继续适度扩张，公司对2017年的增长表示乐观；美国劳动力市场接近充分就业，经济正在增长。1月份美国制造业PMI初始值为55.1，为2015年3月以来最高。

由于出口订单激增，日本1月份制造业活动以过去三年来最快的速度扩张；欧元区采购经理人指数证实，1月份制造业和服务业继续稳步增长。德国Ifo商业气候指数和预期指数预计将在1月份上涨。

国内经济总体稳定。由于淡季，估计1月份国内制造业PMI数据与去年12月PMI数据基本一致(51.4)。

焦点四：欧洲银行业会经历“黑天鹅”事件吗？小概率

欧洲央行行长德拉吉(Mario Draghi)在新闻发布会上表示，与去年同期“欧洲经济停滞，银行坏账率居高不下”的背景不同，随着欧洲经济的稳步好转(欧洲PMI从去年9月开始上升)，以及欧洲央行大量印刷新钞拯救欧洲银行业，欧洲银行业的资产负春节期间的热门事件债表得到了一定程度的修复。此外，英国最高法院裁定，政府在启动英国退出欧盟进程前应获得议会批准，这将有助于英国从“硬英国退出欧盟”转变为“软英国退出欧盟”。

焦点5: . 春节期间的出境旅游热潮有望创下出境旅游人数的新纪录

临近春节，旅游，尤其是出境旅游，已经成为假期的一种重要消费模式。更早的人民币贬值并没有降低中国游客的消费热情。据携程网预测，今年春节假期出境旅游人数将创下600万的新纪录，为全球带来1000亿元的出境消费。携程国际机票订单分析显示，2017年春节期间，中国游客将前往全球174个国家和地区，平均9.2天。上海、北京、广州、成都和杭州的市民最热衷于出境旅游，东南亚是最受欢迎的旅游目的地，占30%以上。

总结：

我们认为，春节a股假期期间，上述对市场风险偏好影响较大的五件事的权重如下：1)特朗普政府经济刺激计划的细节陆续披露，尤其是特朗普政府关于基础设施投资的政策主张；2)欧洲银行业会经历“黑天鹅”事件吗？小概率；3)主要经济体公布1月份PMI数据；4)2月1日(下周三)，美联储披露1月货币政策会议：原地踏步；5)春节期间出境旅游的繁荣。

总的来说，春节期间我们倾向于有一个相对稳定的海外市场。在“特朗普政府经济刺激计划细节陆续披露”、“全球PMI数据大概率披露，数据在改善”的背景下，2017年春节a股收盘期间，全球风险偏好有望改善，机会大于风险。我们建议新年持股。

配置方面，我们建议配置四条主线，即1)石油石化、油气油服务和部分以原油价格为产业链的化工产品；2)“工业金属产品”价格因全球经济适度扩张而上涨；3)与基础设施相关的中游产业；4)金融股等。

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家里月色多亮啊！节日是故乡。在我的家乡，春节是我们最快乐的节日。腊月三十的守夜，正月的拜年，就像美妙的音符，一直描绘在我的心里。

我家乡的春节习俗并不复杂。除了简单的仪式，剩下的时间和空间充满了无尽的笑声和欢笑。既定的仪式还包含了对祖先的纪念和对生命的美好期待。

土家族非常重视友谊。过年前，必须按年龄或距离给祖先上坟，说是准备用“钱”买年货，祭祀祖先时，要按已故长辈的辈分给祖先上坟。上坟时用标准的三叩首。上坟只是第一礼仪。春节那天，团圆饭前要摆一桌“死席”，桌子底下要烧纸钱，说是先人先享，纸钱是给他们拜年用的。

土家族生活在山区，那里很冷，所以他们有守夜时围坐在火边的习俗。但是每个农民都有一个专门用来烧木头的房子，木头主要用来做熏肉和取暖。我们经常在奶奶家守夜。年底的时候，外婆总是准备了很多柴火，特别是找了一大块柴火在守夜的时候充当“火主”。

每当除夕夜来临，夜幕降临，外婆都会点燃一堆上好的火种。淡黄色的火焰像金子一样美丽，热得整个房间都充满了热气。笑语笑语也解冻了。随着火焰的不断跳跃，一些较薄的柴火已经开始燃烧，而较厚的木材已经逐渐冒出烟雾。有些柴火没干的时候，烟从一端升起，水滴开始从另一端渗出，带着淡淡的清香。因为我奶奶一直吹着火，过了一会儿，火就开始了，火苗染成了一点点红色，映在我奶奶的脸上，喜气洋洋，映在我们的脸上，增添了一丝喜悦。农民注意不要生第二次火，特别是点完老火，粗心大意。如果“火主”不能一下子点着，整个春节就没有喜庆的气氛了。“火主”还是要烧一晚上。如果中间断了火，就意味着家里断了香，一年也没有喜庆的味道了。

十二点了，家家户户几乎同时开门。迎接财神这样的幸运之神后，人们点燃了鞭炮。有一段时间，黑夜变成了白天，成千上万的鞭炮像打雷一样震撼着天空，无数的烟花在天空中诞生。虽然毁灭只是一瞬间，却美如千朵仙花异草，在天空中互相争抢。

鞭炮声在一瞬间响起又结束，但春节的祝福却送到了人们的心里。

"鞭炮声持续了一年，春风温暖了屠苏."家乡的春节有家乡的味道，就像鞭炮声过后的春天，久久回荡在我的心里。

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