大市综述
昨日恒指低开低走，收跌2.48%，大市成交额937.70亿港元。板块方面，影视娱乐、地产代理、铝板块领涨，生物技术、服装零售商、电子零件板块领跌。
隔夜美股三大指数集体收涨，纳指涨0.74%，标普500指数涨0.34%，道指涨0.1%。油气股追随油价上涨而集体拉升，马拉松石油涨超5%。罢工担忧加剧，铁路股齐跌，道琼斯美国铁路指数跌超3%。不少明星科技股、特别是芯片股再创52周新低。「元宇宙Meta」跌超1%至2020年3月来最低，芯片股英伟达创去年3月来最低。
热门中概追随美股大盘走高。中概ETF KWEB涨0.4%，CQQQ涨0.6%，纳斯达克金龙中国指数（HXC）涨0.1%，成分股华迪国际涨12%领跑，VNET集团和金山云涨7%。
能源价格方面，供应紧缩担忧和需求强于预期的国际机构预测，均提振油价，美油WTI最高涨2.86美元或涨3.3%，一度升破90美元整数位。国际能源署IEA下调对今年全球石油需求增长的预测，称受到疫情反复和经济放缓的冲击，下半年供应将出现过剩，不过近期的燃料价格下跌开始提振需求。随着冬季用电领域天然气向石油的转换增加，油价将保持高企。本周OPEC也称今明两年全球石油需求将强于预期。
摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli表示，美联储下周不太可能加息100个基点。加息100个基点的可能性虽然不能说完全不存在，但几率不到三分之一。联邦基金利率期货显示，投资者预计美联储一定会在9月的会议上加息75个基点，有三分之一可能性会更大幅地加息。
早盘，日经225指数开盘上涨0.26%，韩国综指开盘上涨0.19%。截至9月14日，恒生指数夜期(9月)收报18801点，跌7点或0.04%。
恒指权重方面，腾讯控股(00700.HK)持续回购。腾讯控股发布公告，2022年9月14日耗资3.518亿港元回购117万股，回购价格每股299.6-304港元。此外，南下资金昨日净买入腾讯控股1.96亿港元，已连续14日净买入腾讯控股，累计约39.09亿港元。
板块方面，内房板块或迎来优质企业企稳筑底。楼市政策正进入新一轮释放期，或进一步促进与加强楼市平稳发展，对于房企而言，楼市回暖可期，或对企业流动性有一定纾困作用。据中指院统计，截至9月13日，今年已有超250个省市优化调整政策超700次。其中4-6月政策密集出台，8月稳楼市积极信号持续释放，五年期以上LPR迎来今年第三次下调。
料日内恒指底部反弹。市场已经充分计价美联储加息75个点的预期，港股市场可能迎来短暂的喘息，不过，就大的趋势而言，恒生将维持底部宽幅震荡的格局不变。从技术指标上看，MACD呈现明显的空头排列，恒指走势偏弱，日内大概率出现弱反弹，并不能扭转当前的颓势。
重点关注：
航运板块：继前日上涨后，隔夜波罗的海指数再度大涨，波罗的海干散货运价指数再涨13.28%，报1595点。涉及相关港股包括中远海控(01919.HK)、东方海外国际(00316.HK)等。
中国南方航空股份(01055.HK)：8月客运运力投入同比上升46.91%；旅客周转量同比上升67.72%；客座率为68.91%，同比上升8.55个百分点。货运运力投入同比上升25.50%；货邮周转量同比上升17.57%；货邮载运率为57.39%，同比下降3.87个百分点。
公司财报公布：
今日无明星公司发布财报。
新股动态：
数科集团(02350.HK)：于2022年9月13日-9月16日招股，拟全球发售约1.56亿股，另有15%超额配售权。每股发售价0.80港元-0.86港元，每手5000股，股份预计将于2022年9月26日开始在香港联交所买卖。
腾讯音乐发布公告，公司已向香港联交所上市委员会申请批准已发行A类普通股、根据股份激励计划(包括根据股份激励计划已经授予或可能授予的任何期权或其他奖励获行使)而预留以供未来发行的所有A类普通股及可能从B类普通股转换的A类普通股上市及买卖。
公司简讯精选：
中国平安(02318.HK)发布公告，2022年1-8月，公司子公司中国平安财产保险股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、平安养老保险股份有限公司、平安健康保险股份有限公司的原保险合同保费收入分别为人民币1953.4811亿元、3237.5159亿元、140.2705亿元、96.2149亿元，合计人民币约5427.48亿元。
中国人寿(02628.HK)发布公告，公司于2022年1月1日至8月31日期间累计原保险保费收入约为人民币5054亿元(未经审计)，同比增长0.22%。
众安在线(06060.HK)公告，公司于2022年1月1日至8月31日所获得的原保险保费收入总额约为人民币156.46亿元，同比增长7%。
新华保险(01336.HK)发布公告，公司于2022年1月1日至2022年8月31日期间累计原保险保费收入为人民币1210.96亿元，同比增长1.81%。
盈健医疗(01419.HK)公布，截至2022年6月30日止年度预期录得不少于3.50亿港元的公司拥有人应占溢利，相对比截至2021年6月30日止年度为公司拥有人应占溢利约1.445亿港元。
洛阳玻璃股份(01108.HK)公布，公司全资子公司中建材(洛阳)新能源有限公司太阳能光伏电池封装材料项目于2022年9月14日正式开工建设。一期项目总投资约23亿元人民币，规划建设两条1200T/D太阳能光伏电池封装材料基片生产线及配套深加工生产线。项目建成达产后，可年产1.37亿㎡高透太阳能光伏电池封装材料。
竣球控股(01481.HK)公告，于2022年9月14日，公司(作为买方)与卖方(Delta Investment Holding Group Limited)订立协议，据此，公司同意收购而卖方同意出售销售股份，即目标公司帷幄网络科技公司5%持股权益，代价为3亿港元，将透过向卖方(或其代名人)发行代价股份及现金支付的混合方式(或订约方协定的其他方法)支付。
宝联控股(08201.HK)发布公告，预期截至2022年6月30日止年度将取得公司拥有人应占纯利900万港元至1100万港元，而截至2021年6月30日止年度取得公司拥有人应占纯利约1920万港元。
安域亚洲(00645.HK)公布截至2021年9月30日止六个月中期业绩公告，公司实现收益同比增63%至7374万美元，股东应占亏损同比增加约218.71%至133万美元；每股亏损0.26仙。
中升控股(00881.HK)公告，9月14日耗资1053万港元回购30.25万股，每股价格为34.6-35.2港元。
复星国际(00656.HK)发布公告，于2022年9月14日该公司斥资4982.96万港元回购1100万股，回购价格为每股4.40-4.67港元。
中国飞鹤(06186.HK)公告，9月14日耗资594.1万港元回购100万股，每股价格为5.95-5.91港元。
国内外要闻：
国务院常务会议决定进一步延长制造业缓税补缴期限4个月，涉及缓税4400亿元。同时对制造业新增留抵税额即申即退，今年后4个月再为制造业退税320亿元。确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造，再贷款额度2000亿元。部署进一步稳外贸稳外资举措，抓紧新设一批跨境电商综试区，推动重点外资项目尽快落地。确定优化电子电器行业管理措施，降低制度性交易成本。决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目。
消息称港交所正考虑降低大型科技公司IPO营收门槛，放宽对人工智能、芯片、自动驾驶、智能制造等企业上市，最快本月或寻求公众意见。港交所将就两类公司提出的具体实行方法，非商业化公司IPO时估值要求将超过20亿美元；商业化公司收入要求为2亿-3亿港元，而不是目前的5亿港元，估值至少10亿美元。
欧盟委员会公布紧急干预市场以降低能源价格的措施。需求方面，建议各成员国在高峰用电时段强制减少5%的用电量，总体用电量减少10%，这个限电规定将持续到2023年3月31日。在供给端，建议临时性将电力企业的“边际收入”上限定为每兆瓦180欧元，燃油、天然气和煤炭发电企业今年获得的利润不超过以往三年平均利润的20%，超过部分将由政府征收，初步估算两项收入将达1420亿欧元。
英国8月CPI同比上升9.9%，从40年高位回落，此前经济学家预期将上升10.2%；环比为上升0.5%，为2022年1月以来最小增幅。英国零售价格增速也有所放缓，8月零售物价指数环比上升0.6%，预期0.7%，前值0.9%。
大行评级：
1、摩通：下调哔哩哔哩-SW(09626.HK)目标价至230港元，评级「增持」；
2、野村：下调港交所(00388.HK)目标价至388.02港元，评级「买入」；
3、摩通：中海油(00883.HK)未来三个月或持续回购，评级维持「增持」；
4、建银国际：上调中石化(00386.HK)目标价至4.8港元，评级「跑赢大市」；
5、美银证券：中金(03908.HK)供股偏向正面，评级「买入」。
作者：艾德金融研究部
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