新华社北京3月11日电(记者姚)3月10日,中国银行作为主承销商和簿记经理,成功协助亚洲开发银行在中国银行间债券市场发行20亿元人民币熊猫债券。这是亚行在12年后第二次发行熊猫债券。
熊猫债券是指在国外注册的发行人在中国发行的人民币和其他货币债券。作为熊猫债券市场的第一家发行人,亚行于2005年发行了第一只熊猫债券,并于2009年重新发行。
中国银行投资银行资产管理部总经理胡坤表示,亚行发行的熊猫债券期限为5年,票面利率为3.20%,吸引了国内外机构的积极参与。认购倍数近一倍,其中海外投资者订单占比66%。
2020年12月,中国银行间市场交易商协会发布了关于外国政府机构和国际开发机构熊猫债券的新规定,以促进债券市场的开放,规范相关债券业务。亚行的发行是新规定生效后第一个发行熊猫债券的国际AAA评级实体。
“最近,随着美国债券收益率的上升,国际发行人的境内外融资成本价差较年初明显收窄,这在融资成本方面向国际市场发行人发出了积极信号。但从熊猫债券市场的角度来看,国际机构发行人在中国发行熊猫债券,不仅是从资本成本的角度来考虑,更是从中国债券市场的深度和广度来考虑。”胡坤表示,选择国际主流机构发行熊猫债券,表明中国金融市场的国际吸引力不断增强,海外机构发行人和投资者长期看好人民币资产。(结束)
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