什么是董事会 董事有股份吗

定龙股票

()董事会2020年经营回顾如下：

一.概述

2020年，公司克服全球新冠肺炎疫情的影响，抓住市场机遇，专注于光电半导体工艺材料新业务，努力为公司业绩发展培育新的增长点。新项目化学机械抛光垫、清洗液和柔性显示器PI浆料取得了重大进展和可喜的成果；与此同时，印刷复印通用耗材业务得到扩大和加强，渠道建设和布局优化不断加强，各项任务按照业务计划稳步推进。

报告期内，公司实现营业收入181万元，比去年同期增长%，主要是由于合并报表范围内北海集训和珠海天骐的收入增加；除去合并报表范围的影响和本部门停止生产的铬化砷酸铜和染料产品的影响，营业收入比去年同期增长了%。在此期间，由于两家碳粉盒制造商的声誉受损、股权激励费用增加和汇兑损失增加，公司的业绩损失为15万元。报告期内，公司继续加大在R&D的投入，在R&D的投资增加至18万元，较去年同期大幅增长%。截至报告期末，公司总资产445万元，同比增长5.91%。报告期内，公司经营情况如下：

1.光电半导体工艺材料——创新布局和巨大成就

(1)化学机械抛光垫：报告期内，抛光垫销售收入为人民币7857万元，同比增长537%。作为国内唯一一家完全掌握抛光垫全过程核心R&D和制造技术的化学机械抛光垫供应商，公司产品已全面进入国内所有主流晶圆厂的供应链体系，产品型号覆盖率接近100%，产品市场份额不断增加。

2020年，公司抛光垫项目将是机遇与挑战并存的一年。年初突然爆发的新冠肺炎疫情给全年的业务布局带来了严峻的挑战，但公司全体员工齐心协力，克服重重困难，顺利完成了年度任务。

(1)市场布局：

报告期内，公司抛光垫产品实现销售收入7857万元，同比增长537%，呈现持续高速增长态势。销量的大幅增长主要来自以下几个方面：1。现有客户成熟产品的数量。晶圆厂半导体材料的体积一般需要一个爬升过程。随着客户生产能力的不断扩大，客户对公司化学机械抛光垫的需求也在不断增加。2020年前进入客户端产品线的抛光垫产品，2020年销量将继续增长；2.通过现有客户新工艺验证带来的增值。这部分增加将为公司带来2021年的销售收入增长；3.新客户的增加。市场的不断发展和积累为公司带来了新的客户，保证了公司未来的业务持续增长。

目前，公司的市场区域布局已经全面完成，形成了华北(京津冀)-武汉-合肥-上海(无锡)-重庆(成都)-广东-厦门的完整销售链体系，以及销售现场技术工程师-R&D三位一体的团队合作模式，保证了所有客户服务和技术支持的快速响应。同时，公司的抛光垫产品已经完全进入国内所有主流晶圆厂的供应链体系，产品型号覆盖率接近100%，产品的市场份额不断增加。为了不断提高公司的市场竞争力，公司与许多客户广泛合作开发定制新产品，大大增加了客户对公司产品的粘性。作为中国唯一一家完全掌握抛光垫全过程核心R&D和制造技术的化学机械抛光垫供应商，公司可以调整和优化抛光垫的生产工艺

为了满足市场对连续大批量产品的需求，公司于2019年底开始建设二期抛光垫生产车间。目前已完成厂房建设和部分设备安装调试，预计2021年第二季度末投入使用。第一和第二阶段的总生产能力为30万件/年。钱江三期工厂建设项目已启动，CMP工艺核心材料产业化已前瞻性布局。公司对生产工艺和质量控制保持严格的要求，在全年产品量满的前提下，客户方不存在质量事故。与此同时，公司继续投资于自动数据导入和管理以及生产/财务的系统管理。

2021年将是抛光垫项目不断发展的一年，也是公司专注于化学机械抛光材料产业链布局的一年，这将为公司带来新的利润增长点，帮助公司完成从产品供应商到化学机械抛光整体解决方案供应商的转型。

(2)清洗液：经过几年的持续研发和客户测试，公司的清洗液项目具备产业化条件，计划实施1万吨钱江工业园产业化建设。

报告期内，子公司鼎泽新材料依托现有技术平台，以清洗液核心技术为重点，确定了集成电路工艺用CU-CMP后清洗液和后刻蚀残留物去除液的产品布局。在R&D和产品方面，DZ360系列和DZ380系列CUPCMP清洗液的开发已经完成。同时，DZP500和DZP700清洗液蚀刻后的产品配方已经确定，并通过内部验证；在市场推广方面，完成了三个主流客户的样本测试，验证进展顺利。预计2021年第一季度获得最终验证结果；能力建设方面，公司完成了年产300吨的中试生产线建设，启动生产工程规划，产能扩大至1000吨/年，并计划在潜江工业园区启动年产1万吨生产线建设；系统，通过客户审核，获得ISO9001系统认证。

(3)柔性显示器用PI糊：实现了国内首条超净柔性AMOLED用PI糊全自动生产线，通过G6代线测试获得客户第一批订单。

2020年，国内AMOLED客户项目进入

展迅速，国内OLED面板供应商份额上升趋势明显。同时，全球市场OLED智能机面板渗透率增长至26%。随着中国大陆OLED面板产能的不断释放以及柔性、折叠技术发展的带动，OLED智能机面板渗透率将持续上升。

在客户端，公司已完成多家主流客户的供应商资格认证，通过了客户的体系稽核，并取得了客户高度的评价，公司YPI产品也在多家客户G6生产线进行了全流程的评价。公司在2020年度也取得了客户的吨级订单，这也标志着公司的产品已经全面进入客户端，得到了客户的认可，为解决显示行业国产化问题迈出坚实一步。

公司在第二季度完成了年产1000吨产业化项目，国内首条超洁净柔性AMOLED用PI浆料量全自动化产线正式投入量产，目前已经形成持续稳定的批量供货能力，公司产品验证评价中心新增曝光机等多台重要设备，进一步提升公司全面检测评价能力，并可以为客户提供全方面的材料评测服务，进一步提升了客户的满意度。同时，公司也积极布局新的产品线，并积极扩充研发力量，持续投入研发，透明CPI产品各方面性能指标已经达到国际一流水平，其他面板行业新材料相关新产品的研发也在积极的推进中。

2、打印复印通用耗材业务-稳中求进，行稳致远

（1）上游核心耗材：通用耗材的快速发展带动了上游核心耗材的市场需求，公司彩粉、芯片、显影辊均持续呈现稳健增长态势。聚酯碳粉上市、芯片新品布局不断完善，有望带来业务的新增长；彩粉及显影辊总产能规模再上新台阶。①彩色聚合碳粉：销量同比增长13.39%，营业收入同比增长19.12%。本报告期，公司陆续推出CanonC3530/C5235、CanonC5740苯丙复印粉、HP150新品(S51E)、RiconSPC220/C3503聚酯粉、Xerox4408D聚酯黑粉等新品，新品的不断涌现及聚酯碳粉的上市，夯实了公司彩粉未来业绩新增长的基础。子公司佛来斯通完成年产1500吨彩粉技改扩建项目，公司彩粉总产能规模再上新台阶达到3500吨/年，巩固了公司彩粉在国内的龙头地位。

②通用耗材芯片：销量同比增长47.86%，营业收入同比增长16.67%。为准确把握市场需求变化和技术发展趋势，快速提升技术能力，旗捷科技调整了研发组织架构，将原线路分析组和数字IC组合并成数字芯片组，同时，将SOC组从软件组剥离，专注耗材SOC固件开发和升级应对。本报告期，旗捷科技推出ChipStation无线升级智能终端产品，用以应对日益频繁的固件升级问题，提高了反应速度和处理效率。此外，通过扩建芯片分析实验室，投入使用Certors机台，加强了芯片分析能力。全年完成专利申请71件，并深入海外专利市场布局。

③显影辊：销量同比增长61.81%，营业收入同比增长63.55%。通用耗材上游端易耗件显影辊的出货量与下游端硒鼓的销售量息息相关，国内通用耗材的快速发展也将进一步带动显影辊的巨大需求。未来，鼎龙新材料显影辊将凭借过硬的产品质量优势、优良的性价比优势、有竞争力的产量规模优势不断提高并扩大市场规模。

（2）墨盒：紧抓全球新冠疫情导致的居家办公和“宅经济”等行业机遇，提升墨盒产品的全球市场占有率；通过增加空盒回收渠道，调整客户结构，再生墨盒业务的净利润较上年同期增长22%。

受海外疫情期间居家办公对墨盒需求的增长影响，公司在全球再生墨盒市场的占有率及绝对优势进一步确立。再生墨盒领域，通过增加空盒回收渠道，加强自动化生产与数字化建设，优化生产工艺，调整客户结构，北海绩迅销量同比增长40.77%，营业收入同比增长41.96%，完成重组业绩对赌目标；珠海天硌销量同比增长58.06%，营业收入同比增长31.69%。通用墨盒领域，鼎龙汇杰生产的打印机兼容墨盒共计近千种型号，包括桌面型打印机墨盒、大幅面打印机墨盒、填充墨水等，品牌覆盖爱普生、佳能、惠普、利盟、施乐及兄弟等。此外，公司新设成立珠海鼎威科技有限公司，围绕鼎龙汇杰通用墨盒产品做配套的胶件产线。

（3）硒鼓：珠海名图出货量突破千万支，超俊科技搬迁至珠海以配合集团供应链协同管理；新建多条硒鼓智能化产线，引领行业升级与发展；积极布局电商渠道，国内国外、线上线下（300959）多渠道并举开拓市场。

一方面，受硒鼓终端市场产能过剩、竞争逐年加剧影响，硒鼓产品的市场单价逐年下滑，产品毛利率逐年显著收窄。其中：①珠海名图主营彩色硒鼓，虽然本年度其硒鼓销量同比增长42.90%，且销售收入同比增长13.22%，由于产品单价大幅下滑，净利润较上年同期明显下滑；②超俊科技主营黑色硒鼓，虽其硒鼓销量较上年同比增长38.02%，且销售收入同比增长9.98%，由于产品单价大幅下滑，且生产厂房由深圳搬迁至珠海新厂区，过渡期间管理费用及劳务赔偿等成本增加导致出现较大亏损。

另一方面，公司通过降本增效，严控产品质量，优化库存管理，终端硒鼓产品全年出货量稳步提升，其中子公司珠海名图本年度出货量突破千万支。为进一步深化上下游业务协同，完善集团化管控，子公司超俊科技搬迁至全球打印耗材之都——珠海。超俊新厂区采用行业目前最新技术的自动化生产线，真正实现从胶件到成品的组装，以智能制造推动耗材行业转型升级。此外，公司积极扩展互联网线上销售渠道，通过参股国内电商渠道、与大电商客户合作等多种方式，初步完成了公司电商业务战略架构的搭建。

二、主营业务分析

1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

报告期内，公司主营业务收入主要来源于光电成像显示及半导体工艺材料产业，主要产品包括：彩色聚合碳粉、耗材芯片、通用硒鼓及墨盒、显影辊、载体等，以及CMP抛光垫产品、PI浆料等。清洗液产品尚在研发阶段，未开始销售。

二、核心竞争力分析

①持续在进口替代类新材料领域的研发创新优势

公司一直专注于进口替代、高技术门槛、国家重点支持的行业领域内的信息新材料相关产品的研发及其市场化应用，致力成为创新引领型的材料平台企业，核心产品如：彩色聚合碳粉、CMP抛光垫、清洗液、柔性显示基板材料PI浆料。上述产品的技术、市场准入门槛及专用性要求均非常高。

鼎龙股份先后被认定为国家级“高新技术企业”、国家级“创新型企业”，现为“湖北省企业技术中心”、“湖北省工程技术中心”、国家级“博士后科研工作站”，是“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”（02专项）联合承担单位。2020年度，鼎龙光电半导体材料研发中心获湖北省技术创新中心认定，公司彩色碳粉获中国石油化学工业联合会“技术发明一等奖”，并荣获“开发区十佳最具活力企业”称号；鼎汇微电子首次通过国家高新技术企业认定，旗捷科技被认定为浙江省级企业研究院、纳入国家发改委重点布局软件企业；珠海名图荣获珠海市知识产权优势企业，挂牌成立市科创学会科技服务站，连续5年荣获广东制造业500强。

②耗材产业全产业链竞争优势

彩色碳粉、耗材芯片和显影辊是打印机耗材厂商最重要的利润来源，公司通过全产业链布局优势，以终端的硒鼓、墨盒产品带动上游碳粉、芯片产品的销售，同时借助先进核心上游产品占领市场。上游环节向下游环节输送产品或服务,下游环节向上游环节反馈信息，上下游产业联动，支持公司在耗材产业领域的竞争优势。

③专业技术服务优势

公司集成电路制程用CMP抛光垫、清洗液和柔性显示基板用PI浆料均为进口依赖程度较高的高科技产品项目，与竞争对手相比，公司实现了与客户高效互动、快速反应，能够及时有效地解决客户在使用产品中出现的问题，充分地掌握客户需求，满足客户需要，根据客户所期望的产品性能进行定制化开发、配方设计和改进。这种产品和应用技术的配套服务能力不仅为公司赢得了更多的市场份额，同时还使得公司在竞争中占有优势地位。

④光电半导体产业客户信任优势

公司CMP抛光垫产品在下游晶圆厂客户、柔性显示PI浆料产品在下游面板厂客户的验证稽核持续取得进展，打破了下游客户的认证壁垒，用产品的稳定性、安全性，以及服务的及时性、有效性赢得了客户的信任，与客户建立了密切的关系，这对已有产品逐步放量，根据客户的反馈改进产品，新型产品验证使用提供了有力的支持，为公司实现长期、持续、稳步的发展奠定了坚实基础。

⑤丰富的产业化经验优势

与研发创新优势相配合，公司拥有丰富的产业化经验。公司在产品研发取得突破后，均成功地完成从小批量实验到大规模生产的飞跃，现已建成武汉本部年产2000吨彩色聚合碳粉产线、年产10万片CMP抛光垫生产线、年产1000吨PI浆料生产线、年产300吨清洗液中试产线，宁波佛来斯通技改年产彩色聚合碳粉1000吨新增产能已于年末完成，武汉本部年产20万片CMP抛光垫二期扩建工程项目、年产1000吨清洗液一期产线建设正常推进，潜江产业园年产50万片抛光垫三期工程与年产1万吨清洗液项目计划建设，确保公司将强大的研发技术实力成功转化为高效、优质、稳定、安全的生产能力。

⑥完善的知识产权布局优势

公司非常重视知识产权竞争力的积累，已构建包括专利、标准、注册、商标在内的完善的知识产权体系。

专利方面，截止到2020年12月31日，公司拥有已获得授权的专利564项，对所有的产品都进行了FTO分析（专利自由实施分析），保证产品上市的时候没有侵权问题。同时，另有171项专利正在申请中。

专利情况1专利情况2

商标方面，公司拥有多个业内知名品牌，注重商标保护。鼎龙股份拥有注册商标26项，柔显科技拥有注册商标15项，旗捷科技及其下属子公司共有65项注册商标，北海绩迅及其下属公司共有28项注册商标，珠海天硌及其下属公司共有3项注册商标，佛来斯通拥有2项注册商标，珠海名图及其下属公司共有8项注册商标，超俊科技及其下属公司共有4项注册商标，时代立夫拥有5项注册商标。

部分子公司商标概览

⑥智能制造优势

在高端产品对稳定性、精细化程度要求提高，通用产品市场竞争越来越激烈的情况下，智能制造是降低成本，保障产品品质的重要方式，是信息化与工业化深度融合的大趋势。例如：新型显示材料领域，公司实现了PI浆料全自动化生产；打印复印耗材领域，公司新建多条硒鼓智能化生产线，将大幅提升公司的制造效率，降低了生产成本，并确保了较高的成品率。

珠海名图硒鼓自动化装配线北海绩迅墨盒自动化产线

⑦人才创新优势

公司配备涵盖国务院专项津贴专家及国际领域内资深专家在内的一支较强的既懂科研又了解应用要求的科技人才队伍，2020年底公司研发人员数量为650人，相比2019年底增长24%。公司用创新性、突破性、具有较高难度水准的研发项目吸引人才，激发研发人员工作的热情，本报告期研发投入增加至18,647.28万元，较上年同期同比大幅增长10.95%。连续三年累计研发投入已超5亿元。此外，公司建立了有效的长效激励约束机制，上市以来共实施了三期股权激励计划、一期员工

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