早报一
9月29日收评:
沪指高开低走小幅收跌，医疗器械板块全天强势，两市成交创23个月新低
1、沪指今日高开低走，盘中一度涨超1%，午后下行翻绿，再创本轮调整新低，创业板指同样冲高回落。房地产板块领跌两市，中迪投资、中天服务、新华联、天房发展等跌停，此外旅游、啤酒、航运等跌幅居前。医药相关板块全线走强，医疗器械、CRO等方向领涨，大博医疗、理邦仪器、惠泰医疗、祥生医疗等多股涨停或涨超10%，此外黄金、煤炭等走势较强。个股跌多涨少，两市超3100股飘绿，今日成交6239亿元，较上个交易日缩量227亿，再创阶段新低。截止收盘沪指跌0.13%，深成指涨0.18%，创业板指涨
0.83%。
2、板块概念方面,医疗器械、煤炭、草甘膦、口腔等板块涨幅居前，房产经纪、旅游、餐饮、航运等板块跌幅居前。
3、两市共1639只个股上涨，28只个股涨停，3173只个股下跌，30只个股跌停，21只股票炸板，炸板率46%。
4、以每日额度余额口径，北向资金截至A股收盘净流入近57亿元;以买卖成交额口径，北向资金净买入34亿元。
早报二
财经要闻——
>发改委：推进共建“一带一路”高质量发展，打造深受共建国家赞誉、获得感强的标志性工程。
>发改委：将于近期发布以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的政策措施。
>银保监会、央行联合印发《关于推动动产和权利融资业务健康发展的指导意见》。
>国家外汇局：完善市场化和逆周期调节机制，继续保持人民币汇率弹性。
>国家外汇局：我国经济长期向好的基本面不会改变 ，涉外经济将保持稳健运行。
>央行：用好政策性开发性金融工具，重点发力支持基础设施建设。
>央行：推动“保交楼”专项借款加快落地使用并且需要适当加大力度。
>商务部：支持新能源汽车购买使用，加快活跃二手车市场。
>国家烟草专卖局：10月1日起从事电子烟生产经营的电子烟市场主体应当取得烟草专卖许可证。
>沈阳出台阶段性政策，职工家庭可用公积金互助购房。
题材概念——
重启工作、苹果汽车团队或在今年年底前改组
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据报道，知名苹果分析师郭明錤表示，经过近年来的沉寂后，Apple Car团队据传将会重启工作，并有可能在今年年底前对该部门进行改组。郭明錤近日发布推文说：“最新调查显示，Apple可能将在2022年底前建立新的Apple Car专案团队。”苹果汽车及苹果无人驾驶项目在业内通常被称作Project Titan。最近有许多传闻显示，苹果可能推出完全无需人类介入的全自动驾驶汽车。
点评：尽管尚未明确APPle Car推出时间表，但是苹果为此已准备多时。机构认为，考虑到苹果多年前便启动自动驾驶汽车研发项目“泰坦计划” 以及物联网生态战略，其正式进军智能汽车领域或许只是时间问题。考虑到苹果的品牌优势及影响力，届时相关产业链将直接受益。
联创电子（002036）-0.35%车载光学镜头及影像模组是公司的主导产品，已经与国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司Mobileye、Nvidia、Aurora等形成了战略合作，同时为特斯拉提供车载镜头，并与苹果洽谈合作。
横店东磁（002056）+0.93%为新能源汽车相关部件供应磁性材料，为苹果公司提供无线充电磁片。
国家加强电子烟监管、行业市场愈加规范
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国家烟草专卖局发布《关于加强电子烟监管有关事项的通知》。2022年10月1日起，从事电子烟生产经营的电子烟市场主体应当取得烟草专卖许可证，严格按照相关法律法规开展生产经营活动。依法取得烟草专卖许可证的电子烟生产企业、雾化物生产企业、电子烟用烟碱生产企业、电子烟批发企业、电子烟零售主体等应当通过电子烟交易管理平台进行交易。未取得烟草专卖许可证的个人、法人或者其他组织一律不得开展电子烟相关生产经营业务，获证主体不得超许可范围开展生产经营业务。
点评：电子烟市场发展迅猛。根据全球减少烟草危害组织（GSTHR）的最新数据，2021年全球大约有8200万名电子烟用户，较2020年同期的6800万名增加了20%，并且电子烟市场规模在世界范围内仍迅速增长，中国市场每年以超过20%的增速在拓展。相应地，市场监管力度也步步加大，最近两年，电子烟政策发布的密度超过了过去十年。市场愈加规范，行业龙头企业将受益。
博硕科技（300951）+0.99%拥有电子烟产品。
电连技术（300679）+1.01%子公司做电子烟代工生产。.
C919正式拿到合格证、大飞机千亿市场打开
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据媒体报道，9月29日，中国自行研制的、具有自主知识产权的中短程商用干线双发喷气式大型客机C919获得民航管理局颁发的合格证证书。拿到合格证之后，今年内C919还要正式交付，首个客户是东航。据中国商飞，C919已获得28家客户的815架确认/意向订单，其中国外订单34架，总订单金额超5000亿元。
C919大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机；飞机制造产业作为现在工业的皇冠，我国发展国产大飞机在带动经济发展、保障国家安全上均具有重要意义，国产客机千亿市场徐徐打开。根据中国商飞预测，到2040年中国客机队规模将达到9957架，占全球比例22%，成为全球最大单一航空市场。未来20年中国将接收民航客机9084架，市场总价值超9万亿人民币。国产大飞机C919获得合格证，可以正式交付，迈入商用阶段，国内需求前景庞大，产业链迎来机会。
大飞机产业链公司有博云新材（002297）+2.15%、江航装备（688586）+0.92%等。
全球最大规模压缩空气储能项目开工、商业化大幕即将开启
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据报道，9月28日，全球最大规模350兆瓦盐穴压缩空气储能项目——山东泰安2×300MW级压缩空气储能创新示范工程项目一期350MW机组在岱岳区开工。该项目一期工程计划投资22.3亿元，建设一台350兆瓦/140万千瓦时机组，提出了325摄氏度低温熔融盐储热高温绝热压缩系统方案，设计储能/充电时间8小时，释能/放电时间4小时。两期全部投运后年发电量约为10亿千瓦时。
该项目采用全球首创低熔点熔融盐高温绝热压缩技术，建成后将在压缩空气储能领域实现单机功率全球第一、转换效率全球第一、储能规模全球第一，有助于推动新型储能技术高端发展，促进可再生能源大规模并网消纳和废弃盐穴资源再利用。
天风证券认为，目前先进压缩空气储能效率、成本已经和抽水蓄能相当，商业化大幕即将开启。国内压缩空气储能正在规划建设的项目共有19个，规划总装机量达到5.38GW。预计2025年压缩空气储能装机量达到6.76GW，2030年达到43.15GW。
金通灵（300091）-0.82%公司拥有空气压缩机、膨胀机等相关高端设备的技术、装备制造及示范工程项目的优势，与中国科学院工程热物理研究所合作研发，承接了空气膨胀机产品的结构设计和工艺以及生产制造（功率等级10MW），已在中科院相关的贵州毕节，山东肥城两个试验基地完成了产品中试。
冰轮环境（000811）-1.20%公司有蓄冷、蓄热、空气压缩储能技术等。
全球功率容量最大、液流电池储能电站将投用
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据报道，9月29日下午，由中国科学院大连化学物理研究所等团队共同参与的百兆瓦级大连液流电池储能调峰电站进入并网调试最后阶段，预计10月中旬正式投入使用。该电站是迄今为止全球功率最大、容量最大的液流电池储能调峰电站。
点评：液流电池具有高理论能量密度、电解液成本低的优势，在大规模储能领域具有较好的应用前景。液流电池原料在国内储藏丰富、价格低廉，不依赖进口，性价比极高。
A股相关概念股主要有山东海化（000822）+1.43%、钒钛股份（000629）0.00%等。
早报三
公告解读————
----股权转让----------
合众思壮（002383）-3.95%：间接股东股权无偿划转、公司实控人将变为河南省财政厅
----订单/合作----------
双良节能（600481）+0.88%：签订约656.9亿元多晶硅料采购合同
特变电工（600089）+2.33%：控股子公司签署约402亿元多晶硅销售合同
江河集团（601886）-2.95%：控股子公司中标1.05亿元精装修工程项目
晶科科技（601778）-0.67%：中标建德三都镇70MW光伏发电项目
上海电气（601727）-2.26%：和中山医院签署战略合作协议
云天化（600096）+1.29%：与华友控股签订磷酸铁、磷酸铁锂项目合作意向协议
迈为股份（300751）+0.86%：与金刚玻璃子公司签署设备销售合同
----增持/回购----------
盐湖股份（000792）+1.40%：拟斥资7.5亿至15亿元回购股份
明牌珠宝（002574）-1.78%：控股股东、共同实控人拟增持公司股份
博汇股份（300839）+0.63%：拟斥资6000万元至1.05亿元回购股份
玲珑轮胎（601966）-0.70%：实控人拟以1500万元-2000万元增持股份
----业绩/高送转----------
冀中能源（000937）+3.46%：前三季度净利润预增174.34%-192.63%
川金诺（300505）+0.82%：前三季度净利润预增169.94%-199.93%
TCL中环（002129）+2.21%：前三季度净利润预增78.53%-83.6%
威唐工业（300707）-0.89%：前三季度净利润预增71.84%-98.58%
TCL科技（000100）-1.90%：预计前三季度实现归属上市公司股东净利润2亿至3亿元
----定增募资----------
长盛轴承（300718）+0.09%：拟定增募资不超4.46亿元
铭普光磁（002902）-1.41%：拟定增募资不超4.55亿元
菲利华（300395）+3.54%：拟定增募资不超3亿元
----其他----------
伟明环保（603568）-0.93%：拟与格林美等108亿元投建温州新能源电池材料低碳产业园
万邦达（300055）-1.27%：拟73.3亿元投建碳四碳五制高端新材料项目
三峡能源（600905）-0.18%：拟34亿元参设内蒙古三峡陆上新能源投资有限公司
大连重工（002204）-0.54%：拟25.75亿元投建大型高端风电核心零部件智能制造项目
拓普集团（601689）+3.24%：拟不超2亿美元在墨西哥设子公司并投资建厂
华宏科技（002645）-1.11%：拟2.5亿元投建年产4000吨高性能磁性材料项目
宁波能源（600982）+0.47%：子公司拟建设波威综合智慧能源项目
建发股份（600153）-3.88%：子公司建发国际集团竞得苏州市和漳州市地块
山东玻纤（605006）0.00%：拟择机出售100千克铑粉
睿创微纳（688002）+2.17%：发行可转债申请获上交所科创板上市委审议通过
海汽集团（603069）-2.98%：各班线客运已恢复运营
C一博（301366）-11.59%：全资子公司获深圳市专精特新中小企业证书
健友股份（603707）+0.43%：注射用米卡芬净药品获美国FDA注册批件
劲嘉股份（002191）0.00%：实控人、董事长解除留置
----停牌----------
方正电机（002196）+1.25%：停牌筹划重大事项
早报四
9月29日资金流向:
主力净流入行业板块前五:
光伏，煤炭，创新药，医药，白银;
主力净流入概念板块前五:
异质结电池HJT，BIPV概念，华为鸿蒙，数字货币，人脸识别;
主力净流入个股前十:
隆基绿能、证通电子、恒瑞医药、海康威视、南天信息、紫金矿业、药明康德、科华数据、爱旭股份、宝馨科技
早报五
龙虎榜机构买入前五买入————
——股票名称 ——参与数 —涨幅 —净买入
- 002514 宝馨科技 2 ——3.67% 6165万
- 002197证通电子 1 ——9.99% 1641万
- 603757 大元泵业3 ——-10.00% 1209万
- 001259 利仁科技 2 ——-10.01% 1180万
- 603109神驰机电 1 ——10.01% 968.6万
早报六
市场梯队————
五板 ——公元股份
四板 ——海鸥住工 汇通能源
三板—— 大博医疗
彩虹集团 (4天3板)
二板 ——德龙汇能 恒天海龙 竞业达
一BAN ——永和智控 胜利股份 神驰机电
反包——(3天2板)长虹美菱
————【新股申购】————
○挖金客：申购代码301380，申购价格34.78元，发行市盈率40.22倍，公司主营移动互联网应用技术和信息服务。
○瑞晨环保：申购代码301273，申购价格37.89元，发行市盈率36.22倍，公司主营高效节能设备。
○灿瑞科技：申购代码787061，申购价格112.69元，发行市盈率77.97倍，公司主营高性能数模混合集成电路及模拟集成电路。
○星环科技：申购代码787031，申购价格47.34元，发行市盈率/倍，公司主营数据全生命周期提供基础软件及服务。
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