广西格霖农业最新动态

2017年，除了参加董事会和股东大会，我们还关注公司的日常经营管理，积极了解公司的各项经营情况，广西格霖农业最新动态与公司管理层保持良好的沟通，积极参加董事会各专业委员会的相关会议，并利用自己的专业知识和实践经验，对公司的发展战略、投资决策和内部管理提出自己的意见和建议。

3.2017年业绩的关键问题

(1)关联交易

为满足业务发展中人才引进和人员租赁的需要，公司与公司第一大股东中国农业发展集团公司、公司实际控制人中国农业发展集团有限公司子公司中农发房地产有限公司签订《集资建房认购协议》，构成关联交易。

我们认为，公司关联交易的审查程序合法有效，交易定价公平合理，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，未发现损害公司及全体股东利益的情况。

(2)外部担保

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，我们对公司对外担保进行了严格审查。我们认为，根据农业发展种业向独立董事提供的公司对外担保以及公司此前的信息披露情况，公司2017年没有任何对外担保，未发现任何损害公司及小股东权益的非法担保或行为，信息披露充分、完整。我们要求公司董事会和相关子公司严格遵守监管部门的规定，避免非法担保行为。

(3)高级管理人员的报酬

薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会实施细则》和公司实际情况，对2017年度董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了核实，认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬符合公司薪酬制度和相关规定，客观公正。

(4)募集资金的使用

2017年，我们继续关注募集资金的使用情况，并根据相关规定发表了独立意见。我们认为，公司募集资金的存放和使用应按照公司《上市公司募集资金管理办法》和《募集资金管理办法》的相关规定执行，决策程序合法有效，不损害公司和全体股东的利益。

(5)绩效预测

2017年1月25日，公司按规定披露了2016年度业绩预测。我们相信，报告期内，公司披露的业绩预测符合相关规定。

(6)会计师事务所的聘用

本公司于2017年聘请信永中和会计师事务所为公司审计师。我们认为，公司聘请会计师事务所的审查程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(7)现金股利

2016年度股东大会审议通过了董事会提出的公司2016年度利润分配方案，公司于2017年7月20日实施现金分红。我们认为，公司的现金股利计划符合相关部门和公司制定的现金股利政策，决策程序符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定，符合投资者特别是中小投资者的利益，有利于公司健康持续发展。

(八)公司和股东相关承诺的履行情况

2017年，公司部分子公司未能履行2017年的业绩承诺。本公司董事会对未履行业绩承诺的子公司的实际收益与承诺数据之间的差异进行了单独审核，本公司已采取相应措施要求承诺方进行补偿。

(9)信息披露的实施

公司信息披露遵循“公开、公平、公正”的原则。紧密相关的

公司经营符合现行相关规定，进一步加强内部控制和风险防范机制建设。公司审计与法律风险管理部负责实施内部控制自我评价。根据内部控制标准，审计部门对各级公司进行内部控制自我评价，发现公司内部控制存在重大缺陷。公司已经制定了整改措施。公司未来应着力深化财务内部控制，不断完善现有内部控制体系，优化内部控制流程。

(十一)董事会及其下属专门委员会的运作

2017年，董事会及其下属专门委员会严格按照既定议事规则召开会议，审议批准了公司的相关事项。我们认为，董事会及其下属专门委员会的运作程序合法、合规、有效。

4.综合评价

2017年，我们能够勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎、认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会和公司专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大问题发表公正、客观的独立意见，对董事会的科学决策、规范运作和公司发展起到了积极作用。2017年，公司对独立董事的工作给予了大力支持，独立董事的独立性没有任何障碍。2018年，我们将继续尽职尽责，履行诚信勤勉义务，切实行使职权，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：王一鸣、徐璟、周建如

(5) 《上海证券交易所上市规则》

报告期内，面对种业的严峻形势，公司紧紧围绕发展战略目标，坚持以市场为导向，结合公司实际，增强科技创新能力，提高公司自主性

研发体系，强化与国内外科研单位和企业的研发合作，加快培育符合市场需求新品种的步伐，积极推进所属企业管理融合，促进管理提升，开展所属企业优势品种协同销售，优化和调整市场布局，加快公司优势品种的细分市场布局和开发，加强营销队伍建设和营销能力提升，创新营销模式，探索农业综合服务体系建设，推动产业结构的优化升级。

一、报告期内，针对种子市场严重供大于求，竞争更趋激烈的经营形势，公司克服种种困难，主要开展了如下工作：

1、加快品种研发和科技资源整合，培育符合市场需求的新品种

整合国内外科研资源，开展研发体系建设。公司采取以自主研发为主、与国内科研院所以及种子企业合作为辅的模式，设立了覆盖全国生态区7个试验组别、228个测试点的品种审定绿色通道试验，共有80个品种参加区试，18个品种参加生试，为公司加快品种市场化的进程提供了重要保障。

报告期公司有13个品种已经完成所有试验程序并通过审定，其中泛玉298、天泰316、天泰359、洛白糯2号、华两优1511等5个品种通过国家审定，泛玉

98、禾盛玉88、扬麦26等8个品种通过省级审定。此外，邦玉339、邦玉359等4个玉米品种通过河北省引种备案；水稻新品种E两优476成功通过湖南省引种备案；水稻新品种E两优476和巨2优108同时通过江西省引种备案。

2、创新营销模式，提升营销能力

所属子公司山东中农天泰积极推动网络下沉，取中间环节，在优势区域设立乡镇级代理商，同时针对种粮大户开展“种子+保险”方式促进销售；江苏金土地强化优质专用弱筋小麦品种“扬麦15”细分市场的销售，与当地代理商、面粉企业联合，开展订单销售；河南地神成立玉米专业销售队伍，开展多品牌市场运作，扩大市场销售渠道；山西潞玉在优势区域建立农业综合服务门店，开展种药肥一体化农业综合服务；锦绣华农探索“众筹”营销模式；湖北种子实行国内、国外双轮驱动，推进从单纯种子贸易出口向研发与出口贸易相结合转型，积极拓展国外种子市场。这些营销模式的创新和转型为今后公司经营业绩的提升打下了良好的基础。

3、强化与所属企业融合，提升经营管理水平，化解风险。

以制度建设为抓手，通过制定《种子业务管理制度》等，促进经营管理的规范和提升；创新激励机制，制订《二级企业负责人经营管理业绩考核暂行办法》，倡导所属企业管理层追求“高业绩、高质量”，避免短期行为；公司建立生产经营定期分析机制，按季度对所属企业的生产、销售、库存以及工作亮点、存在的问题和解决办法进行全面分析，及时了解所属企业经营状况，强化对所属企业监督管理；协调所属企业推进优势新品种“泛玉298”、“邦玉339”等协同销售，发挥集团整体优势，做细做透市场，快速提升新品种的市场覆盖面和市场占有率。

此外，对于业绩远低于预期的控股子公司----河南农化、广西格霖，为防范化解风险，优化公司产业结构，调整生产经营布局，公司在报告期内召开股东大会，批准公开挂牌转让所持2家子公司股权；截至本报告日，广西格霖股权已完成挂牌手续,公司与摘牌方汇智弘祥签署了《产权交易合同》，汇智弘祥已支付全部股权转让款5,万元。广西格霖原欠公司的3000万元借款，由受让方汇智弘祥负责向公司清偿，公司与汇智弘祥签署了《还款协议》，约定汇智弘祥应于2018年5月31日之前向公司一次性支付3000万元，并提供了相应的担保措施。公司将在收回该欠款并获得北京产交易所出具的产权交易凭证后，再行办理本次转让的股权交割手续。

二、报告期内主要经营情况

报告期末，公司资产总计3,543,031,元，负债合计1,420,854,元，所有者权益合计2,122,177,元，其中归属于母公司所有者权益合计1,389,992,元；2017年公司营业总收入3,866,695,元，净利润-396,326,元，其中归属于母公司所有者的净利润-285,208,元。

公司2017年亏损的主要原因：一是公司计提应收款项坏账准备及固定资产、在建工程、商誉等减值合计约3.75亿元；二是所属河南农化公司受环保监管趋严及安全生产整改、下游开工乏力等因素影响，导致主要产品毛利润与上年同比减少约5205万元；三是种子行业受市场严重供大于求、入市品种大幅增多和高温热害等多重不利因素叠加的影响，种子价格普遍走低，导致公司种子销量和利润下降。具体经营情况分析如下：

1、农作物种业

公司2017年种子实现营业收入6.03亿元，同比下降%；毛利11,472万元，同比下降37.44%。其中：

玉米业务方面：2017年是国家农业“供给侧”调整第二年，受国家政策继续调减玉米面积和国家玉米收储继续执行“市场定价、价补分离”政策的影响，玉米种植面积较上年继续大幅度下降，导致玉米种子市场严重供大于求，市场竞争更加残酷，同时黄淮海地区遭遇极其严重的高温热害，造成玉米生产大幅度减产，致使该区域玉米种子市场雪上加霜，公司玉米种子销售区域主要集中在黄淮海地区，2017年受到很大冲击。公司2017年销售玉米种子9,106.44吨，营业收入12,499万元，同比下降24.82%。

小麦业务方面：2017年国家种植结构调整政策提出要稳定小麦种植面积，继续实行小麦最低收购价政策，小麦种子市场受国家此项政策的影响较小，但由于全国小麦繁种面积大、产量高，种子市场严重供大于求，加之种植大户自留种数量的大量增加以及河南、安徽小麦播种期受到持续降雨的影响，市场竞争异常激烈，小麦种子价格走低。同时，由于商品小麦价格保持较高的价位，导致小麦繁种成本居高不下。受这些因素影响，公司小麦种子销售量和收入均降低，2017年销售小麦种子83,597.30吨，营业收入30,785万元，同比下降9.33%。

水稻业务方面：2017年国家在稻谷主产区，将三大稻谷品种最低收购价全线下调，优质常规稻种植面积扩大，杂交水稻种植面积有所降低，优质常规稻品种市场需求增加，杂交水稻种子市场供过于求的程度再次加重，种子市场竞争加剧。此外，受公司水稻种子出口量降低和老品种销量下滑的影响，公司水稻种子的销量和收入降低。2017年销售水稻种子11,593.10吨，营业收入12,301万元，同比下降17.06%。

2、化肥贸易及农药业务

华垦公司：2017年销售化肥146.95万吨，同比增长32.48%，营业收入25亿元，同比下降10.25%，毛利2,240万元，同比增长17.39%。华垦公司根据化肥行业出现的不利因素积极应对，在全力维护重点客户合作关系的基础上，努力开发新的优质客户，2017年钾肥销售数量和毛利均有大幅提高，复合肥的销售数量及毛利受国内及国际市场影响有所下降，而小品种化肥业务随着国家化肥2020年零增长政策的逐步临近，进口量增加，华垦公司抓住小品种化肥市场增量的机会，使得小品种化肥的销售数量和毛利持续增长。

河南农化公司：2017年销售农药2.98万吨，营业收入3.87亿元，同比下降4.81%，毛利3,428万元，同比下降60.29%。由于2017年度环保监管趋严及安全生产整改影响，造成河南农化实际开工时间不足，开工效率受此影响降低，增加了产品的生产成本，对产品的正常销售也产生了不利影响。同时受农药下游厂商总体开工不足，部分地区产量下滑的影响，河南农化主要产品销量不达预期，整体业绩低于公司收购前的评估预测。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

1、农作物种业

近年来种子供大于求已常态化，国家种业法制化建设进程在加速，市场监管强度在加大，但市场上侵权套牌、无序竞争等问题依然突出；随着玉米种植面积调减和玉米收储政策取消的市场化改革深入推进，玉米种子销量和价格出现“双降”；新《种子法》增加了绿色通道、联合试验体以及引种备案制等，进入市场的新品种出现“井喷”现象。在上述等多重因素叠加影响下，市场竞争日趋激烈，给公司发展带来了各种挑战。

农业供给侧结构性改革将沿着优化产品产业结构、农业提质增效等改革方向深入推进；政策支持扶优扶强，种业行业集中度将不断提高，优势资源将进一步向龙头企业聚拢；《主要农作物品种审定标准》重新修订，放宽产量要求，提高抗性要求，鼓励优质等；种田大户、家庭农场等新型农业经营主体不断增加，对规模化种植的一揽子服务需要日益迫切。这些变革也给公司的发展带来了新的机遇。

2、化肥及农药行业

农业部颁布的《到2020年化肥使用量零增长行动方案》将逐步促进化肥使用数量的减少，化肥增值税的恢复征收提高了整体销售价格。国内复合生产工艺的提高拉近了与进口肥料品质的差距，行业竞争进一步加剧。主粮价格的低位运行和国家收储政策的变化等可能对化肥行业的发展产生不利影响。电价、铁路运输对化肥补贴的取消，国家环保政策的趋严直接影响国内化肥企业的开工率，将提高国内肥料的成本和降低化肥的产量。我国化肥产业现状要求未来化肥产品趋向多功能化、高效化、施用简便化、专用化、生态环保化，控缓释肥料、水溶肥、中微量元素复合肥将抢占市场份额。随着功能性产品种类的丰富，进口环保型产品接受程度的提高，给公司的发展带来新机遇。

目前影响行业走势主要因素为去杠杆、去产能、环保安监升级等，国内产能严重受限，一些未能达到环保要求的企业逐渐被淘汰，产能不足造成2017年农药价格整体表现强劲。《农药生产许可管理办法》正式公布，管理新政的落地和环保的持续高压将继续助推行业转型升级，加速洗牌。未来对于合法经营、环保达标的规模企业来说充满着机遇，将占据更多的市场主导权，而部分产品落后、低水平重复建设的超标排放企业将难以生存。环保趋严将继续缓解过剩产能，而行业主导企业的实力提升，对我国农药行业进行结构性调整、实现农药使用零增长、淘汰落后产能、倡导绿色生产将发挥着积极有效的作用。提高产品功效和降低成本是企业发展的重中之重。

3、农业综合服务业务

农业综合服务是农业现代化的重要标志，目前越来越多的农资企业已经意识到农作物综合解决方案的重要性。有实力的大企业纷纷进入到大农业中探索创新，将种子、农药、化肥、农机、技术、营销、产品等原本完全割裂的环节以全产业链服务的形式整合在一起，拓展农业综合服务，建立符合时代发展趋势的新型商业模式，这是现代农业发展所必需的过程和阶段，也是目前发达国家现代农业曾经和正在实施的路径。当前我国农业企业开展农业综合服务的内容主要侧重于农资供应、农机服务、病虫害防治等产前和产中服务，而现代农业急需的农产品收储、加工、物流、金融、保险、信息等产后服务缺乏，很难适应新型农业经营主体的需求。

(二)公司发展战略

公司的发展愿景为“树立农民规模化种田的信心，做现代农业产业化升级的推动者”。公司将以并购重组为抓手，以强化科技为核心，以模式创新为主线，一是开展资源整合，精心打造一批区域性、专业化、有市场竞争力的子企业群；二是聚焦科技、强化营销，不断提升种业“育繁推一体化”

荥经佳仕达化工有限公司 北京埃德尔

广西格林农业科技发展有限公司成立于2005年，注册资金500万元。是以公司科技基地农民为组织形式的自营出口民营科技企业，集马铃薯、香蕉、甘蔗、食用菌等农业经济作物的研发、生产、加工、销售和技术服务于一体。现有员工80人，技术职称15人，专业技术人员30人。公司由柳城分公司、萍乡分公司、白家塬农业科技有限公司组成，分别在福建、内蒙古、广东建立食用菌、马铃薯研发、香蕉种植基地，并与内蒙古达茂旗政府建立南方冬种马铃薯技术公共信息服务平台。公司以订单农业为纽带，建立了公司与农户之间的利益联动机制，统一向营业网点出口种子、农资、农机和技术，并采用保价产品回购机制，使广大订单农户的收入得到稳定保障。百谷源农业科技有限公司成立于2007年，专业从事食用菌的研发，现已形成种植、生产、加工、销售一条龙产业化，年生产菌种500多万袋。公司目前承担全区甘蔗良种繁育面积2050亩，其中柳城800亩，武鸣750亩，合浦500亩。所有基地均配备国内先进的水肥一体化灌溉系统，并与广西甘蔗研究所、福建农业大学甘蔗研究所、柳城甘蔗研究所等国内专业甘蔗研究所长期保持深度技术合作。公司承担了1万亩国家和区域马铃薯标准化示范区和2万亩国家无公害马铃薯生产基地，并在该地区18个县市建立了马铃薯示范基地。它有1500亩香蕉基地。从2009年开始，在香蕉种植地上实施食用菌立体栽培，带动周边农民种植香蕉近千亩，人均年收入增加2000元。2010年种植4000亩，2015年计划种植面积达到1000亩。我们的产品主要销往新加坡、马来西亚、泰国等东南亚国家和中国主要发达城市。在上级支持和自身发展下，形成了生产规模化、管理现代化、营销网络化、市场国际化的发展格局。在竞争中成长，在创新中超越，是格林农业公司在创业中总结的价值判断标准，是指导员工行动的核心原则。格林公司顺应市场经济的发展，牢记科技是生产力，始终坚持以市场为导向、以技术为导向、以诚信为基础、以创新为导向的发展经营理念。

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