光伏产业“淘汰”开始！
光伏联播发布时间：2021年4月-
在扩大生产浪潮的影响下，产业链的不平衡越来越明显。下游企业一手抢市场，一手供货。同时，面对多晶硅价格上涨，上下游博弈被严重拖累，光伏不得不面对在极其沉重的压力下终将爆发的行业洗牌。
扩大生产是2020年光伏产业的关键词。从目前来看，进入2021年后，光伏企业的扩张步伐将会继续。3月，TBEA、龙基、金高等企业努力扩大生产。与下游环节扩大生产形成鲜明对比的是，上游硅材料的短缺。有色金属工业协会硅分会对2021年硅料供应情况的判断，天平偏紧。中信证券预计中短期硅料供应有限，产能释放速度缓慢；2021年和2022年，硅材料供应将出现短缺。可见硅料的供应短时间内跟不上下游扩张的需求。
在扩大生产浪潮的影响下，产业链的不平衡越来越明显。下游企业一手抢市场，一手供货。同时，面对多晶硅价格上涨，上下游博弈被严重拖累，光伏不得不面对在极其沉重的压力下终将爆发的行业洗牌。
扩大生产
2020年，被光伏行业戏称为历史上最大的扩张年。据不完全统计，2020年，扩产总资金将超过3400亿，硅片、电池、元器件的扩产规模都将超过总规模，而硅材料的扩产规模将相对保守在26.9万吨。雨控统计显示，2020年，中国光伏产业将新增360多条电池生产线，并根据每条生产线的产能，相应新增电池产能；一年内新增500条零部件生产线，一年内扩大的产能将超过全球需求。虽然2021年第一季度尚未结束，但光伏产能过剩的迹象已经出现。据不完全统计，1、2月份光伏行业新增投资约390亿元。
在接受新财经记者采访时，一位光伏行业知情人士解释了企业堆积起来扩大生产的原因：大尺寸组件在市场中的比重越来越高，企业只有加快升级才能抢占更大的市场份额。大型企业加快纵向一体化程度，扩大生产，抢占市场份额；为了生存，小企业需要扩大生产，提供适应市场的产品。
采访中，不同规模的企业对行业产能过剩的现状表现出不同的态度。大的光伏公司对此不是很担心。在他们看来，目前的状态是结构性产能过剩，而不是整个产业链的产能过剩。产能过剩是迫使企业升级技术、降低制造成本的动力来源。但小企业担心产能过剩导致供应链失衡。某小型光伏企业负责人直言不讳地表示，担心十年前的产能过剩危机重现。
提高价格
与硅片、电池和元器件相比，硅材料处于紧密平衡状态。预计到2021年第四季度，国内硅产量只能满足下游需求的60%；到2021年底，硅产能将从年初的193千兆瓦勉强增加到193千兆瓦。一位光伏行业知情人士直言，目前市场上80%以上的多晶硅材料都是以长单的形式锁定的。太阳风的判断更令人担忧：2021年全行业52.7万吨硅料的有限产量，已经通过长期锁定锁定了97%。也就是说，之前没有做出足够的硅产能布局的企业，接下来可能会面临没有材料可用的局面。鉴于此，通渭、东望、大全、GCL、TBC等f
在目前的供需状态下，多头订单被交易价格中的高价松散订单锚定，多晶硅材料的采购价格上涨。据知情人士透露，至少有20%的多晶硅掌握在中间商手中。因此，即使在国内市场下游需求较低的第一季度，多晶硅价格也直奔130元/公斤。在这种背景下，买家变得更加被动。不过，很多业内人士表示，上游不会继续提价。上游涨价，下游调价必然随之而来。这种价格波动不会永远持续下去，因为投资者不会为这种持续的涨价买单。一位研究光伏多年的行业专家说。
洗牌
硅料涨价传到所有下游环节。根据行业经验，如果硅材料价格上涨10元/kg，硅片相应成本上涨0.18元/片，相当于元器件端3分钟到5分钟/瓦左右。鉴于此，一些零部件公司打算减产，以遏制上游环节价格的持续上涨。减产可能意味着市场份额的损失，但如果你继续下去，你就无法阻止这样的价格上涨。一个在光伏公司上班的人说，他了解到周围几家元器件公司都降低了运营率，有的甚至安排减产。
扩大生产和减少生产，两个相互矛盾的企业决策同时出现在一个行业的市场背景下，阻塞成为企业决定向左还是向右的无奈之举。这个行业，有人吃肉，有人喝汤。在新的洗牌中，越强越强，一些小企业将退出市场舞台。一位光伏行业知情人士表示。
看来光伏企业日子不好过。截至2020年9月底，79家a股光伏上市公司负债总额为5600亿元，比2019年同期增加684.2亿元。从已经发布2020年经营业绩预测的70多家企业的数据可以发现，有10多家企业遭受了损失，甚至是巨大的损失。电池公司处于上下游双重成本压力下，可能日子不好过。目前，一些电池公司处于盈亏线上，甚至停产。一些电池公司甚至降低了标准产量。在业内人士看来，今年光伏企业控制供应链的能力将成为成功的关键。
来源：光伏网络
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