这几天热门的华为事件

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一天之后，随着事件的 . 不断发酵，华为官方开始直言不讳，但没有直接回应任何问题。对此，新志勋也再次梳理了相关信息，对大家关心的华为事件的未来发展做了一个推演。

首先，华为发声：除了胜利，我们没有出路

事发当天，多家媒体首次联系华为，但华为没有接受任何媒体采访，也没有给出任何回应。新志勋联系了一位熟悉的华为业务负责人，对方也表示公司公关“不允许我们发表意见”。

但5月16日，华为在其内部网站“心社区”发表了一篇《没有伤痕累累，哪来皮糙肉厚，英雄自古多磨难》的文章，全文只有一句话：“回首，崎岖坎坷；向前看，永不放弃。”

图片来源：华为心脏社区

附图为华为之前多次使用的“伊尔-2飞机，满身伤痕，还在不停飞”的照片。

然后，5月16日下午，@华为中国官方微博再次引用图片回应：“除了胜利，我们无路可走。”

很明显，华为想表达的是，即使被美国严厉打压，也不会放弃，会继续“飞”，最终走向“胜利”。

值得注意的是，华为消费业务手机产品线总裁何刚16日晚通过微信朋友圈发布了一段话：开了一天会后，在发自内心的社区看到一位同事的评论，转发如下：华为的未来，我和我的大部分同事并不悲观，其实也没有太多精力去担心。路上还有很多事情，我们会继续做自己的事。很多时候大家都觉得中美之间的博弈已经是一个巨大的浪潮，但是华为确实有很多像我这样的蠢人。我们相信连接远方的人和事，相信远方更广阔的数字洪流。在漫长的历史中，很多思想的波浪变成了波浪。

二、政策解读：华为自主研发的芯片设计制造有限

我们在前面的文章中已经对美国的新监管措施做了详细的解释。和业内很多人交流了一天多，也证明了我们之前的解读是完全正确的。

根据美国新的管制措施，只要华为设计的半导体是美国商业管制清单上的软件(如EDA软件)和技术的直接产品，或者是美国半导体设备的直接产品，就必须获得美国的许可，才能交付给华为及其关联公司。也就是说，华为及其附属公司将无法使用美国的软件和技术设计芯片，也无法使用美国的设备生产芯片。

可以绕过美国芯片设计软件吗？

在前面的文章中，我们已经介绍过，EDA软件市场的三大巨头中，芯片设计所必须的，都是美国厂商，市场份额超过50%。虽然在德国被西门子接手，但总部还是在美国，华为能否继续使用其EDA软件值得怀疑！但需要指出的是，EDA是芯片自动化设计工具的总称，包含一系列的软件ip，而芯片设计有很多环节，不同的环节可能需要不同的IP。

对于一线芯片设计厂商来说，由于制造工艺的不断进步，芯片集成度越来越高，功能越来越强大。所以芯片的设计越来越复杂，需要大量的IP支持。但三家公司的产品各有特色，IP侧重点和优势也大相径庭。所以很多一线芯片设计厂商都是利用其中两三家的差异来同时设计芯片。

从仅占10%左右的市场份额来看，不难看出华为只是依靠EDA工具来完成芯片设计。虽然目前国内EDA厂商发展迅速，但与国外EDA巨头相比还有巨大差距，尤其是在高端芯片的设计上，目前国内EDA工具很难有所帮助。

需要指出的是，在美国一年前公布的对华为的禁令中，美国已经限制华为使用美国EDA工具，但是EDA是软件，华为可以继续用它来设计自己的芯片，但是没有原厂的技术支持，新版本是不可能升级的，这也让华为在后续的芯片设计中遇到很多困难。

针对这一问题，国外媒体报道称，华为计划与芯片制造商意法半导体(stmicroelectronics)合作，设计手机和汽车相关芯片。华为与意法半导体的合作有望使华为能够使用美国公司的EDA软件，通过意法半导体帮助其设计芯片。

美国的新规似乎也是为了堵住华为的路。

我们能绕过美国半导体设备吗？

另外，半导体设备也是如此。在全球五大设备制造商中，美国应用材料公司以17.72%的市场份额排名第一，美国林凡半导体以13.4%的市场份额排名第四，占全球市场份额的31.12%。

从产品方面来看，林凡半导体的美国应用材料和半导体设备涵盖了半导体制造的大部分环节。

应用材料产品主要包括薄膜沉积(化学气相沉积、PVD等)。)，离子注入，刻蚀，快速热处理，化学机械平面化(CMP)，计量检验等设备。在全球PVD(物理气相沉积)设备市场，应用材料占近55%，全球化学气相沉积(化学气相沉积)设备市场份额也达到近30%。

林凡半导体的产品主要包括蚀刻设备、沉积化学气相沉积/电化学沉积/ALD设备、剥离清洗和镀铜设备。蚀刻设备的销售(2017年)约占全球市场份额的45%，居世界第一，其中导体蚀刻占全球市场份额的50%以上，居世界第一；电介质蚀刻约占

另外从应用材料的客户构成来看，其最大的客户为三星电子、台积电、镁光科技、英特尔，并且近年在其营占比中都达到了11%以上。而根据财报显示，2018年财年应用材料的营业收入为172.53亿美元，也就是说这些客户每年贡献的营收都超过了17亿美元。

△2008～2018年应用材料主要客户构成（图片来源：立鼎产业研究）

随着近年来，中国晶圆代工厂建设热潮兴起，中国厂商对于美国应用材料和泛林半导体的营收贡献占比正在快速提升。

根据此前中芯国际的公告，2019年2月-2020年1月的12月间，中芯国际就购买了应用材料公司的6.2亿美元的机器及设备；2019年3月12日至2020年2月17日的12个月期间，中芯国际向泛林集团购买了6.01亿美元的机器及设备。

显然，从上面的数据来看，与华为有合作的晶圆代工厂，不论是台积电还是中芯国际，都离不开美国应用材料和泛林半导体的设备。

这也意味着，台积电和中芯国际为华为代工其自研芯片，就一定会用到美国的半导体设备，而生产的华为的芯片也就成为了美国半导体设备的“直接产品”，那么也将会受到美国的新规的限制。

虽然目前在刻蚀机、PVD、CVD、清洗机、氧化/退火设备等方面，已经可以进行一些国产替代，但完全避开美国的半导体设备是不现实的。

△以长江存储2017Q4-2019年招标设备中标数据作为参考

但是不管怎样，此次事件的发生，都将进一步推动国内厂商在包括芯片、设备、材料等在内的产业链各个关键环节的自主可控，加速国产替代。

三、台积电、中芯国际是否会断供？

众所周知，目前华为的绝大多数芯片都是交由台积电代工的。而台积电在去年美国将华为列入实体清单之后，一直也是力挺华为，并且多次表态，没有达到“使用美国技术超过25%”的红线，可以继续为华为代工。

但是这次，美国直接不说含有多少美国技术的比例，只要台积电用美国设备为华为代工芯片就需要得到美国的批准。

根据此前台湾媒体的报道称，华为去年为台积电贡献了1528.76新台币（约51亿美元）的业绩，年增逾8成，占台积电总营收比重14%，为台积电第二大客户。但是，在剩下的86%的营收当中，美国厂商贡献的比例更高。

那么台积电会为了华为，不顾美国的禁令吗？显然可能性不大。而且台积电本身也是对美国的半导体设备有较大依赖，再加上亲美的台湾当局，台积电不可能不顾美国的禁令。

有观点认为，台积电日前宣布斥资120亿美元赴美建5nm工厂的背后是有利益交换，那就是，美国需要保障其对于客户的供货安全。即，即使美国15日全面封杀华为之后，美国会在台积电的申请下，向台积电发放许可证，使得台积电在其他晶圆厂受限的情况下仍然可以向华为供货。

一些信这几天热门的华为事件息也显示，在美国宣布针对华为的出口管制新规之前，包括台积电、华为在内的少数上游大厂可能已经收到了消息，因此台积电提前宣布赴美建厂计划，正是为了换取主动权。

但是，据外媒报道，美国当地时间周五，美国国务院官员受访时表示，美国并未保证发放出口许可给台积电，这也代表台积电依然会受到新规的限制，后续可能将无法向华为供货。

同样，中芯国际可能也面临着与台积电一样的问题。今年华为将麒麟710A放到了中芯国际14nm代工，并且成功应用在了荣耀Play4T手机上。但是，同样，受美国新规的限制，中芯国际恐怕后续如果要为华为代工芯片也需要获得美国的许可证。

当然，有不少网友说，中芯国际是中国的国内的企业，可以不用管美国的政策，但是不要忘了，中芯国际的很多半导体设备都是美国厂商供应的。一旦，美国认为中芯国际违规，可能迫使美国应用材料、泛林半导体等远程锁死中芯国际的设备，使其变为无法工作的“废铁”。之前福建晋华就是例子，被美国列入实体清单之后，立刻停摆，一堆的设备变“废铁”。

即使中芯国际可以继续向华为供货，但是去年四季度中芯国际的最先进的14nm工艺才量产，2019年四季度，14nm工艺的营收仅占该公司当季营收的1.0%。今年一季度，这一比例也才小幅提升到了1.3%。华为将更多的订单转给中芯国际14nm代工，中芯国际是否能够完全承接也是个问题。

根据中芯国际此前规划，14nm及后续先进工艺在今年3月和7月分别扩产至4000片/月和9000片/月，2020年底才能扩产至1.5万片/月。

另外，目前华为的主力机型都采用了台积电的7nm工艺，如果台积电无法为华为代工，那么华为将无法使用7nm/5nm先进制程，即使中芯国际的14nm可以继续为华为代工芯片，也只能代工一些中低端芯片，高端芯片依然是无能为力。那么华为未来的手机及基站产品的性能可能将会出现整体上的下滑，或者在保持相近性能的情况下，功耗会大幅增加。

四、120天的缓冲期意义何在？

根据新规，台积电、中芯国际等晶圆代工厂商，已经根据华为设计规范启动的生产项目，只要这些生产的芯片在新规正式生效120天内交付给华为，都不需要向美国申请许可证。

这也意味着，美国新规正式实施后，华为也还有120天的缓冲期。那么华为应该可以利用这120天时间加快备货，以期能够在120天之后能够维持足够长的时间的生存。

根据业内人士@手机晶片达人于5月16日在微博上的爆料称，“海思本周紧急跟台积电投片了7亿美金的晶圆订单，看来华为内部也拿到消息了。”如果这个订单能够顺利交付的华为，那么将会让麒麟芯片多供应华为手机一个季度以上。

但是，可惜的是，虽然华为抢在了美国新规宣布之前，但是这7亿美金的晶圆还来不及“waferstar”，也就是说这个订单属于还没有“根据华为设计规范启动的生产项目”，所以需要向美国申请许可证。而且即使现在下单，7nm、5nm的晶圆从投片到交付也要120天了。

因此，坊间传闻，华为的这个紧急追加的订单已经被台积电取消。对此，芯智讯也联系了台积电内部人士进行确认，不过，对方表示，由于涉及客户机密，不便透露。

那么这是否也意味着120天的缓冲期结束之后，华为只能依靠在5月15日之前下单生产的芯片以及原有的库存来维持生存？

对于，不少业内分析人士认为，这120天内，台积电、中芯国际等晶圆厂肯定会游说美国政府，会想方设法获得美国许可证，从而维持对华为的供货。

而在5月16日信达电子分析师方竞主持的会议上，参会嘉宾华为战略顾问、原蓝军司令孟老师也表示，美国这次的新规，“威慑大于实际，对特朗普的选票有好处，另外也会加大华为的客户的忧虑，可能对华为的订单砍一砍。”“另外，但到了120天附近，还是有可能继续延长期限的。”

芯智讯也维持之前的观点，美国此次突然对华为下狠手，应该也是特朗普政府为了竞选拉票故意做的动作，同时也是为了在后续与中国的第二阶段的贸易谈判当中占据优势的而制造的筹码（上周五，特朗普就批评中国未遵守贸易协议，并说他对这份今年1月签署的协议的命运“非常纠结”），而这120天的缓冲时间，或许也正是为了与中国政府谈条件，迫使中国做出让步。当然，中国也不会任由美国“出拳”，预计后续也必然会推出反制措施。

但是，芯智讯认为，中国的反制可能会比较克制，可能会视美方的反应，而逐步加重，一次性把能打的牌都打完是不理智的。预计双方之间的会斗上几个来回。短期内可能不会有结果。

那么，如果在120天缓冲期过后，美国仍然不延长新规的执行期限，也不向台积电和中芯国际发放许可证怎么办？

五、是否可以采用其他国产芯片或非美系芯片？

这就回到昨天芯智讯曾在文章提出的一个问题，华为是否可以使用其他的国产或非美系芯片来替代自研芯片呢？

从这次美国新规的字面解读来看，这种方案应该是可行的。

因为新规更多的是针对的华为自研芯片，禁止其利用美国软件及技术来设计芯片，以及利用美国设备来制造芯片。这也意味着华为自研芯片的后续供应可能会出现问题。

那么只要华为自己不委托晶圆厂制造自研芯片，而是直接采购其他国产及非美系芯片代替代自研芯片，那么这样就能够继续实现基站、智能手机等产品的出货。

芯智讯认为，接下来华为可能将会加大对于国产芯片的采购力度。目前华为的自研芯片主要布局在手机SoC、AP、基站芯片、WiFi芯片、基带芯片、PA、电源管理等方面。这也意味着，这一类的国产芯片厂商或将迎来机会。

信达电子分析师方竞也表示，因为有“120天的缓冲期，华为可以调整设计，我们认为会加大国产芯片的使用比例，同时为海思找备胎。比如说海思原来做很多电源芯片、手机处理器的PMU，本来是海思自己做，接下来来会加大圣邦这类企业的占比，协助其做一些更有替代意义的芯片。短期内肯定会有冲击，等库存消耗完，前后衔接的过渡期会略难，但之后肯定会对国产替代有推动。”

需要指出的是，华为旗下哈勃投资之前投资的一系列半导体芯片厂商，是否能够作为华为的供应商可能也存有一定的疑虑，这些被华为投资的企业是否会被美国视为华为的关联企业呢？

另外，令芯智讯疑虑的是，美国是否会让华为走这条路呢？按道理说，美国之前的禁令已经让一些美国芯片厂商及含有美国技术25%的芯片厂商不准向华为供货了，现在新规又迫使华为没法用自研芯片，那么这不等于美国忙活半天，为日韩欧及中国其他芯片厂商拉生意？

因此，芯智讯认为，接下来美国可能会放开很多国产芯片可替代的美国芯片厂商，给他们发放许可，让这些厂商可以与华为做生意，并促使华为增加使用美系芯片。这样华为可以继续维持运转，但是却等于是废了华为的武功（无法用自研芯片），然后让其开始依赖美系芯片（指的是那些可以被替代，但是目前相比国内芯片仍然有一定的优势的美系芯片），从而使其产品失去技术领先性，失去市场的领先地位。如果真是如此的话，美帝用心真是太险恶了。

六、华为内部人士如何看待？

对于此次事件，华为内部人是怎么看待的呢？

笔者的一位在华为的朋友“A”认为，这次对于华为的制裁确实很严重，可以反制的手段也比较有限！“预计企业层面跟高通的专利许可谈判等都会暂停，取之以反垄断诉讼等。剩下的只能中国政府出牌了。”

此前的环球时报社评文章就曾指出：如果美国对华为进一步“卡脖子”，阻止台积电等向华为供应芯片，中方将予以强力反击，包括将美国有关企业纳入“不可靠实体清单”，依法依规对高通、思科、苹果等美企进行限制或调查，暂停采购波音飞机等等。

不过，A认为，“高通在中国的销售金额太少，思科也不够，所以苹果估计是政府下手的对象。”

对于美国给了120天的宽限期，A预计“各大晶圆厂都会开展游说。台积电的美国投资应该也是博弈的一步棋。长期看，海

激励人心事件 华为事件介绍

1.华为251事件引发公众同情的深层因素

这几天我一直在想，华为事件能让这么多人兴风作浪，一定是触动了人们心中脆弱的地方。

也就是中年以后的失业恐惧，也就是失业后如果补偿不成功反而会受到惩罚的恐惧。

华为是一家伟大的公司。看了相关资料，和一些离开华为的人聊了聊，才知道华为不仅会给被动离开的人N 1，还会给主动辞职的人N 1。除了这笔钱，拥有股票的人还可以获得一大笔股份回购费。

我在医疗行业工作了很久，我知道这个行业是没有这种东西的。

我问过离职的医生，他们都表达了自己的感受。作为一个医生，不仅没有N ^ 1就走了，而且没有赔偿，这是很幸运的。

当然，华为这样的公司并不是终身员工制，内部竞争激烈，新陈代谢快。你在里面养老很难，稳定性不如医疗行业。

但虽然不稳定，因为华为98%的股份掌握在工会手里，分红比例高，创造的利润除了研发都是对员工的补贴，所以中级技术人员一年赚几百万美元是常事。经过十年的奋斗，他们基本上实现了离职时的经济自由，这对于中国企业的大多数员工来说也是不可能的。

姐夫在广东一家流水线厂上班，今年快年底了。除了补贴家用，他还存了3万多元。这点微薄的收入，别说经济自由，就是休息都难。

但是，华为的高收入能维持多久？

华为面临着激烈的竞争和相对恶劣的国际形势，大量国内朋友虎视眈眈。在这种情况下，华为不得不维持巨额R&D费用。根据《2018年欧盟工业研发投资排名》的计算，华为2018年的R&D费用为1亿欧元，全球排名第五。之后，直到世界50强，没有中国企业，甚至没有中国国企。第50笔R&D投资是29亿欧元，这是其中之一

有种看见孤狼的感觉。

从这个榜单来看，华为似乎不应该出现在这个时代。是超越了中国历史发展阶段的企业。难怪会成为众矢之的。

而周围，有太多的，想要咬它的对手。

就算在华为这样的顶级企业工作还是缺乏安全感，那其他企业呢？工人的困境会更难吗？——这是华为251事件中引起公众同情的深层因素。

2.华为的制度是资本家剥削员工的制度吗？

现在批评攻击华为的声音主要从两个方面入手。

第一个声音是华为的福利待遇远不如欧美企业，是血汗工厂。

前者的声音，其实不难反驳。

熟悉历史的人可能会想到东欧的80年代，当时东欧的企业基本实现了工人自治。即使工人走得慢，管理层也基本不可能开除工人，福利待遇也很完善。然而，工人们走上街头，要求更多的自主权、更高的工资和更低的价格。不幸的是，这不是当时所能达到的生产力发展水平。结果，大量贷款被拖欠，入不敷出，人浮于事，社会崩溃。

最终企业被寡头收购，员工失业。现在国内能给员工高薪的企业很少，高薪的轻松工作几乎没有。没有办法和欧美比，这就是错过大航海时代的命运。中国的邻国韩国似乎也这么做了。所以人多地少、内卷化严重的东亚被称为东亚怪屋。而且日韩都是美国狗。如果不想依附于欧美，或者太大了人家不要，那情况就更难了。

如果有一天生活水平超过欧美，唯一的办法就是双重奉献或者双重自我剥削。当然，现在看来这条路是行不通的。

不可能指望这一代技术人员像他们的同龄人一样敬业

第二种声音认为，华为是资本家控制的企业，华为不是国企，员工不需要为华为而战。

这种声音需要认真回应。

且不说是不是只要是国企就不会有残酷的劳动关系，上海某大医院麻醉师过劳死的事情至今历历在目。

甚至从股权的角度来看，华为也不同于传统的雇主。它的大部分股权属于工会。因为这部分股权没有流通，不会像其他股份制企业一样出现非劳动者和剥削劳动者的情况。

在华为，员工有股权，离职时股权公司会回购。这就保证了只要公司还活着，股权就归工人所有。

事实上，从历史上看，只要股权能够流通，在自由市场中，必然会出现“非劳动者”分享“劳动者”的利润，股权流向极少数人的情况。就像历史上，只要耕地可以自由流转，就很容易发生土地兼并。

华为的系统已经意识到，工人与公司的命运息息相关，或者说，工人是雇主，雇主是工人。

当然，要注意的是，批评华为不是国企的人，往往和批评国家进步、人民后退的人是一类人。

3.华为的困境，华为员工的困境，如何化解这个困境

华为最大的困境是，如果利润下降，如果华为无法维持巨额R&D基金，该怎么办。

当时华为能维持现有员工待遇吗？

在保持现有员工优厚待遇的情况下，华为不得不面对大量的批评和指责。那么，如果治疗下降会怎么样呢？华为技术人员会被提前辞退吗？

事实上，我个人觉得把雇员的退休金寄托在企业身上是不切实际的，因为企业承担了R&D的使命，在国际市场上拼搏，对社会仍有推动作用

对于部分知识更新迭代比较快，工作强度比较大，职业黄金期短，退休比较早的企业，例如IT行业，应该有一种社会化的方式，对这部分人群进行补偿，UBI全民基本收入，也就是，便是一个比较好的方案。

如果有这样的政策，我想，那些奋斗十年，十五年，就不得不提前离职的技术员们，到了中年后，就不会再有后顾之忧，可以奋力前行。

那么，公众内心的担忧，才会消失。

否则，就算法律硬性规定企业必须给员工3N,4N,5N，或者必须把员工养到退休，企业自身衰败了，员工还是什么也得不到。

当然，在发展中国家，由于财政不够宽裕，UBI落实下去比较难，可以有一个折衷的办法，要缴税十年以上，才能领取UBI，UBI和国家养老保险不能同时领取，让喜欢稳定的人安心生活，让喜欢自由的人，肆意前行。

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