纺织行业最新动态及点评

[摘要]

纺织业作为绍兴的支柱产业，对当地经济的发展起着至关重要的作用。因此，对绍兴纺织业出口现状和国际竞争力进行深入研究，不仅可以清楚地展示绍兴纺织业的优势和劣势，还可以为未来的发展指明方向。

[关键词]

纺织业；国际竞争力；产业集群；钻石模型

一.导言

改革开放以来，中国纺织服装业发展迅速，多年前已成为世界上最大的纺织品和服装生产国和出口国，为提高人民生活水平和国民经济发展做出了巨大贡献。改革开放之初，中国纺织品服装出口仅占世界纺织品出口总额的4%。2001年中国加入世贸组织后，纺织品服装对外贸易呈现快速发展势头。到2016年，中国纺织品服装出口占世界纺织品出口总额的%，成为名副其实的纺织品服装出口国。中国加入世贸组织有利于中国改善国际贸易环境，扩大出口市场，调整产业结构。然而，全球纺织品贸易配额制度的取消并没有实现国际纺织品贸易的真正自由化。相反，一些国家出于自身利益鼓吹“中国纺织品威胁论”，导致许多国家对中国纺织品实施反倾销、技术壁垒、环境壁垒和特殊保障措施等一系列措施。绍兴素有“纺织品之乡”之称，纺织业对外贸依存度很高。2017年绍兴纺织产品出口总额为亿美元，全市出口总额为亿美元，占全市出口总额的60%以上。因此，在不断变化和竞争激烈的国际贸易环境下，绍兴纺织企业需要调整国际市场战略，积极应对各种机遇和挑战。

二、文献综述

(一)纺织业国际竞争力的国际研究。研究产业竞争力最著名的学者是哈佛商学院教授迈克尔波特。波特教授从1980年到1990年连续出版了四部专著，在国际上引起了很大的轰动。他在《国家竞争优势》 [1]中提出的“钻石”模型在纺织行业国际竞争力分析中仍被广泛使用。波特钻石模型提出后，世界各国学者基本上都是基于它来研究产业竞争力的。虽然有学者做了一些补充和发展，但核心思想并没有超出这个框架。世界经济论坛(WEF)和洛桑国际管理与发展学院(IMD)从1980年开始研究国际竞争力，每年出版《国际竞争力报告书》 [2]和《世界竞争力年鉴》 [3]。通过对全球40多个国家和地区相关指标的计算，得出各国国际竞争力的评价和排名。美国学者-A等(2002)[4]研究了美国密歇根州纺织服装企业的分布、规模和市场竞争力，提出了影响产业竞争力的6个因素，即产品开发、组织管理、技术与沟通、营销与国际贸易、人力资源和环境问题。并且(2016)[5]利用广义双钻石模型(GDDM)对越南纺织服装业的国际竞争力进行了动态分析，并与中国进行了比较。相比之下，越南在GDDM的四个方面都不如中国，尤其是相关及配套产业和要素条件。(二)国内学者对产业竞争力的研究。张进场(2002)[6]设计了一个利用进出口数据评价产业国际竞争力的指标体系，该体系由三组指标组成：市场份额指标、反映贸易顺差(净出口)的指标和反映出口比重的指标。杨金岭(2008)[7]认为，中国纺织业具有一定的国际竞争力，但随着工人工资和原材料价格的上涨，产品价格难以在同一范围内上涨，导致企业利润率不断压缩，中国纺织业国际竞争力不断下降。杨丹平、毛江南(2011)[8]以1999-2008年我国15个制造业的相关数据为研究对象，分别以RCA指数和C4指数为解释变量和解释变量，利用相关模型进行实证分析。实证结果表明，对于90%的制造业而言，区域合作协定指数和C4指数之间存在显著的正相关关系。曹燕郊(2011)[9]运用波特钻石模型对中国纺织业的国际竞争力进行了详细分析。姜(2012)[10]通过对绍兴纺织产业国际市场份额、贸易竞争力指数和巴拉萨的分析，研究了绍兴纺织产业的国际竞争力，得出绍兴纺织产业具有明显的竞争优势和较强的出口竞争力的结论。

三.绍兴纺织业发展现状

(一)绍兴纺织业的优势和劣势。1.绍兴纺织业优势。(1)产业规模。2016年，绍兴市规模以上工业企业4430家，其中纺织企业2120家，近一半的规模以上工业企业属于纺织服装业。2017年，绍兴实现工业总产值7777亿元，其中纺织业实现工业总产值2117亿元，占全市工业企业GDP的%。此外，2017年绍兴生产各类化纤315万吨，各类面料41亿米，各类印染面料182亿米。可见，绍兴纺织业的产业规模在绍兴工业企业中占有非常重要的地位。(2)产业结构。绍兴纺织业最早是从化纤原料起步的。经过几十年的发展演变，已经形成了由上游PTA、聚酯和化纤、中游织造、染整、下游服装生产加工组成的完整产业链。同时，相关配套产业包括机械、生物、印染化工材料、废弃物处理等。如今，绍兴拥有中国第一家领带生产企业、第一家袜子生产企业、第一家化纤布料生产企业等众多优势产品。绍兴纺织业与全国其他地方相比，竞争优势明显，区域品牌也比较出名。(3)创新能力。绍兴有5万多名纺织专业人才，约占全市人才总数的50%。其中，中国工程院6位院士曾在绍兴担任纺织技术顾问。到2016年，绍兴市拥有省级以上科技企业3000多家，其中国家级高新技术企业591家，省级科技企业2186家；2014年、2015年和2016年三年，分别有12家、10家和15家企业入选省级技术

创新能力百强，居全省前列[11]。可见，绍兴市具有强大的创新能力和发展空间，给纺织产业的转型升级创造了良好的条件。2.绍兴纺织业的不足。（1）贸易出口壁垒。随着2005年1月1日全球纺织品配额制的取消，绍兴纺织业既面临着新的发展机遇，也面临着前所未有的挑战。我国纺织品出口国际市场的份额不断增加，但是出口贸易中的争端也明显增多，尤其是“绿色技术壁垒”，这将是今后国际贸易保护主义的主要手段。目前绍兴市面对“绿色技术壁垒”[12]虽然采取了相关办法和措施，但在相关的法律法规的制定、检验技术和绿色替代产品开发等方面都比较落后。（2）劳动力资源短缺。纺织服装业是绍兴市出现用工缺口最大的行业。据统计，绍兴市全市用工缺口在16万人左右，而纺织服装业用工缺口就有10万人左右，这些纺织服装企业由于产品附加值低、工作强度大、工资待遇低等原因，要招收纺织熟练工比较困难。（3）外贸依存度高。由于绍兴纺织品的出口较多依赖欧美市场和以日本、中国香港和东盟为代表的亚洲市场，因此一旦出现市场变动便无法及时分散风险。此外，绍兴纺织业过多的依赖加工型出口的发展模式，国内需求增长缓慢，内需增长缓慢强化了绍兴纺织业对国外市场的依赖，使服装企业很容易受到国际市场变动的影响，出现中小企业亏损甚至倒闭的现象。（二）绍兴纺织业出口现状。1.绍兴纺织业出口的规模数量及地位。20世纪90年代以来，随着改革开放的深入推进，绍兴出口企业中以民营企业为主体的纺织业从国内逐步走向国际市场，纺织业外贸出口额占全市外贸出口额的比例逐年上升，成为绍兴市重要的出口支柱产业。从表1中可知，绍兴纺织业出口额总体上呈不断增长趋势，2015年及2016年纺织业出口额有所下降，这主要是由于全球经济贸易增长乏力、海外市场需求下滑、国内人力成本持续上升，但随着“一带一路”倡议的提出以及国家对经济形势的准确把握，2017年纺织业外贸出口稳中向好。除此之外，由表1还可知，绍兴纺织业出口总额由2006年的亿美元上升到2014年的亿美元，年均增长率达13.7%。2006—2017年绍兴纺织服装业出口额在全市总出口额中所占的比例均在60%左右，可见纺织产品是绍兴市最主要的出口产品。2.绍兴纺织业出口市场分析。据统计，历年来绍兴纺织服装产品的出口国及地区遍及亚洲、欧盟、东盟、非洲、拉丁美洲、北美洲及大洋洲，且出口数量差异较大。亚洲市场是历年来绍兴纺织服装出口量最大的市场，且出口该市场的产品数量及出口额逐年上涨，对推动绍兴纺织品服装贸易发挥着十分重要的作用。欧盟市场是仅次于亚洲市场的第二大出口市场，也是绍兴纺织服装企业重点拓展的高端市场。但是，欧盟市场的贸易壁垒最多，且执行十分严格，对我国纺织服装产品进口的各项标准极为苛刻。拉美市场是纺织服装产品出口不容忽视的新兴市场，且市场潜力很大。近年来绍兴出口拉美的产品数量相对稳定，且具有一定的市场优势。拉美国家大众消费主要倾向于中低端，对绍兴生产的服装、面料及其他纺织制品需求旺盛，可以多开拓这类新兴市场。

四、基于相关出口指标对绍兴纺织业国际竞争力的评价

（一）国际市场占有率指数（MS）。国际市场占有率是指一国某产品的出口额占世界该种产品出口总额的比重，这一比例的高低可以反映一国某产业或产品的国际竞争力或竞争地位的变化[13]。其计算公式为：MSij=Xij/Xwj*100%（1）公式（1）中：MSij表示i国j产品的国际市场占有率，Xij表示i国j产品的出口额，Xwj表示全世界j产品的出口总额。该指标数值介于0到1之间，数值越接近于1说明i国j产品的国际竞争力越强，越接近于0则国际竞争力越弱。鉴于本文研究对象为绍兴纺织业的国际竞争力，因此选取绍兴全市纺织产品的出口总额为分子，世界贸易中纺织品出口总额为分母来进行计算。从表2中可知，绍兴纺织业的国际市场占有率逐年上涨，说明绍兴纺织业的国际竞争力逐年增强，并保持着平稳增长的良好势头。但是由国际市场占有率增幅的变化情况可知，由于2008年的国际金融危机对我国纺织业的不利影响，2009年起的增幅逐年下降。尤其是2015年和2016年，国际市场占有率增幅为负，这主要是因为外需疲软，外贸压力增大以及纺织企业生产成本上升，传统优势进一步弱化。除此之外，东南亚国家对纺织服装产品主要出口市场的争夺，使得我国纺织服装产品的市场份额下降。但是，由于绍兴纺织业巨大的生产能力与出口规模、完备的生产体系与产业配套，为行业发展提供了重要支撑。“一带一路”倡议的推进，也为绍兴纺织行业开拓国际市场、稳定市场份额创造了有利条件。（二）贸易竞争优势指数（TC）。贸易竞争优势指数又称净出口指数，表示一国某一产业或产品的净出口额占纺织行业最新动态及点评进出口总额的比重，该指数是衡量一国某一产业国际竞争力强弱的重要指标。其公式为：TCij=（Xij-Mij）/（Xij+Mij）（2）公式（2）中：TCij为i国j产业的贸易竞争优势指数，Xij为i国j产业的出口额，Mij为i国j产业的进口额。Xij-Mij表示i国j产业的净出口额，Xij+Mij表示i国j产业的进出口贸易总额。该指数介于-1和1之间，数值越接近于1则表示该产业的国际竞争力越强，越接近于-1表示该产业国际竞争力越弱。一般认为，当TCij0，说明该产业具有竞争优势；当TCij0，说明该产业不具有竞争优势；当TCij=0，则说明该产业为中性竞争力或中性比较优势。从表3中可知，绍兴纺织业的贸易竞争优势明显，2007年以来均在0.92以上，说明绍兴纺织产业具有绝对的贸易竞争优势。从表4中可知，绍兴纺织业的国际竞争优势远高于全国平均水平，具有较强的比较优势和出口竞争力，是绍兴市名副其实的支柱产业。我国纺织产业的贸易竞争优势指数也相对较高，均在0.8以上且高于表中所列的其他国家，说明我国纺织业具有较强的贸易竞争优势，但优势在2014年之后有所减弱。（三）显示性比较优势指数（RCA）。显示性比较优势指数是衡量一国某产品或产业国际市场竞争力最具说服力的指标。它是指一个国家某种产品的出口额占该国出口总值的比例与世界贸易中该类产品出口额占世界贸易出口总额的比例之比。其公式如下：RCAij=（Xij/Xit）/（Xwj/Xwt）（3）公式（3）中：RCAij表示i国j产品的显示性比较优势指数，Xij表示i国j产品的出口额，Xit表示i国所有产品的出口额。Xwj表示世界j产品的出口额，Xwt表示世界所有产品的出口额。该指标的取值介于0和正无穷之间，一般认为，当RCA0.8，则表示该产业的竞争力很弱；当0.8≤RCA≤1.25，则表示该产业具有中等竞争力；当1.25≤RCA≤2.5，则表示该产业具有较强的竞争力；当RCA2.5，则表示该产业在国际市场中具有极强的竞争优势。本文通过将绍兴纺织品出口额与绍兴全部产品总出口额的比重作为分子，将世界纺织品出口额与世界所有产品总出口额的比重作为分母，计算得出了近11年绍兴纺织业的显示性比较优势指数。从表5中可知，绍兴及中国的纺织业显示性比较优势指数均在2.5以上，且绍兴的纺织业显示性比较优势指数均在10以上，说明绍兴市的纺织业在国际上具有极强的出口竞争力。从总体来看，绍兴纺织业的RCA指数呈先上涨后下落的趋势，说明绍兴纺织业在世界激烈的竞争环境中，具有极强的国际竞争力但竞争优势在逐渐减弱。从绍兴与中国的RCA指数的比较来看，绍兴纺织业的RCA指数远高于全国水平，说明绍兴是我国纺织业的重要基地，在我国纺织业的出口贸易中占了十分重要的地位。

五、总结与建议

（一）总结。本文通过理论研究和数据分析两方面对绍兴纺织业的国际竞争力现状和发展趋势做了深入研究。通过计算和比较国际市场占有率指数、贸易竞争优势指数和显示性比较优势指数这三大相关指标可知，绍兴纺织产业目前在国际上占有显著的竞争优势。MS平均值为6.93%，且逐年上升，说明绍兴纺织业的国际市场占有率在逐渐增加。TC指数自2007年以来持续增长，且均在0.92以上，由此可见绍兴纺织业具有绝对的出口竞争优势。绍兴纺织业的RCA指数均在10以上，远远大于2.5，且远高于世界主要纺织品出口国的指数，说明绍兴纺织业在国际上具有极强的竞争力。但这三个指标也从侧面反映出了绍兴纺织业现存的一些问题，如MS指数增幅自2008年起逐渐下降，且在2015年和2016年出现了负增长的情况，可见绍兴纺织业过度依赖“外需”，导致国际市场稍有变动就容易对其产生较大影响。除此之外，RCA指数总体呈下降趋势，可见绍兴纺织业的传统优势在逐渐减弱。（二）对绍兴纺织业持续发展的建议。1.加强产业链的整体提升。在上游的原材料环节，企业需要重点突破环保工艺革新、产业规模扩张两大难关，大力研发高性能产品，进一步降低生产成本、提高生产效率、扩大生产规模，为产业链的后续环节提供充足的原料需求。在核心的织造环节，绍兴纺织企业需紧跟国际面料市场发展趋势，进一步提高化纤仿真面料水平，不断提高对国内外知名品牌服装、时装及高档家纺面料的供给比重。2.提高企业自主创新能力。绍兴纺织业需要进一步完善以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，加大新产品开发、技术创新、节能减排等方面的投入，提高纺织产业科技贡献率。此外，绍兴纺织业要加强品牌意识和标准化意识，注重自有品牌的培育，加大国际市场宣传力度，严格采用国家标准开展生产，积极实施品牌战略和标准化战略。3.探索实现出口市场多元。绍兴纺织企业需加快企业营销网络建设，设立区域营销中心、地区销售总部和销售连锁店，多渠道多方式扩大出口。企业需要进一步巩固扩大欧美、中东、亚洲等高端市场和传统市场，大力拓展非洲、拉美等新兴市场。这样可以大幅度地规避贸易风险，大量减少国际贸易纠纷。企业可以根据自身实力赴国（境）外建立生产基地，开展加工贸易，规避贸易壁垒。

作者:桑菲菲单位:上海工程技术大学

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