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增长率的巨大差异直接导致了物流业的洗牌。

据财报显示，今年上半年顺丰快递物流业务量达到1亿票，同比增长81.3%，远高于22.1%的行业增速。顺丰的市场份额也从去年底的8%上升到近11%，超过申通。另一方面，“通达部”，除了行业龙头中通实现了市场份额小幅增长，而大云和童渊的市场份额基本保持不变，白石和申宗立均出现负增长。

在疫情的压力下，物流效率和绩效经验对公司成长的价值得到了显著放大。对于陷入股票竞争的电商平台来说，物流的价值不仅仅是体验的问题，更是用户是否会输给竞争平台的问题。所以平台如何努力创新，物流领域的角力会有多激烈。

独特的平台

从阿里巴巴、JD.COM、拼多多今年的行动来看，打造物流护城河已经成为共识。具体到每个平台，阿里巴巴都延续了通过资本深化快递公司捆绑销售的策略。

今年4月，阿里巴巴首次入股大云。此后，通达部所有成员进入阿里部的首都领地。9月，童渊宣布公司控股股东兼实际控制人已向阿里巴巴转让部分股份，转让股份占公司总股份的12%，转让价格为人民币/股，总计约66亿元。

与顺丰、京东物流不同，阿里巴巴更擅长搭建平台协同物流资源，而不是亲自发货。菜鸟网是阿里巴巴“平台思维”的集中体现。菜鸟网自2013年成立以来，凭借淘宝和天猫产生的海量电商产品，成功吸引“通达部”共同发展。

但由于“通达系”本质上是对手，与菜鸟网合作并不意味着竞争会被搁置，快递价格战频频发生。为了进一步控制和协调物流资源，阿里巴巴近几年对通达系各成员进行了多次投资。目前，阿里巴巴在白石、申通、童渊和中通的股东地位分别为第一至第三位。

类似的资本流动也出现在JD.COM，但京东。COM的想法是利用资本的力量快速填补缺点。

今年8月，JD.COM宣布其子公司京东物流将收购十字快递。

飞跃快递是国内专业从事限时快递服务的现代化综合快递企业，在航空资源和干线网络上积累较深，而京东物流更靠近C端，业务更在供应链下游。跨快递运输的相关资源意味着可以帮助京东物流完善供应链基础设施建设，延伸到供应链上游。

对此，京东物流集团首席执行官王振辉曾表示：“京东物流打造一体化供应链服务，推进技术驱动、开放战略，意义重大。”

除了努力建立一体化的供应链服务，JD.COM还将其物流业务扩展到下沉市场。

今年三月，JD。COM的加盟快递品牌“钟繇快递”浮出水面，钟繇快递专注于高性能价格方案，专注于3kg小件和电商套餐。招商材料显示，3月份，中国邮政快递拥有180多个配送中心，1500多条干线，4700多辆车，三方合作网点，基本实现了全国四级地址覆盖。

在为自己的业务筑起高墙的同时，JD.COM也将non-JD.COM快递公司排除在自己的业务范围之外。今年7月，JD.COM向商家宣布，平台与申通快递、如风达、全丰快递、嘉吉快递、郭彤快递、卡星天下的合同相继到期，暗示商家及时切换快递供应商。

来自外界，JD。COM此举无异于“封杀”申通。但考虑到阿里巴巴对通达部的控制权增加，京东物流未能进入阿里部

这也是品多多需要和其他物流企业联手的原因。

在今年4月投资国美之后，国美的安迅物流已经连接到拼多多平台。但外界关注的是另一家快递公司，——极限兔快递，与品多多不断八卦。

极限兔快递起源于印尼，现在是印尼最大的快递巨头。其创始人及其背后的资本关系与OPPO和vivo有关，品多多黄征是段永平的“第四个徒弟”。基于明显的人际关系，外界很难不去猜测。

虽然在国内时间不长，但极兔快递一直蓄势待发。5月，吉图快递报道全网业务量突破100万件，7月日接单量增至500多万件。和拼多多类似，极兔快递抢占市场的手段是“烧钱”。据一邦动力近期报道，极限兔快递新一轮融资正在筹备中，融资规模100亿元。

可以预见，未来将获得资金加持的极兔快递，将继续搅动快递市场。虽然品多多没有明确表态与极兔快递的关系，但极兔快递的快速成长无疑有助于其开拓阿里巴巴和JD.COM以外的新物流渠道。

由于来自平台的电子商务是快递公司的重要业务来源，巨头角力的影响往往会传递到快递行业。把目光从平台转到快递公司身上，会发现平台在天上打，地上的快递公司却从来没有停止过对电商零件的争夺。

苦苦挣扎的“准入制度”

目前电商市场的主力是通达百货、顺丰快递、钟繇快递、极限兔快递。从目前的情况来看，最难受的角色是通达系。

过去，凭借与阿里巴巴的良好关系，“通达系”从淘宝、天猫手中夺得了大量电商产品，电商产品也成为“通达系”的主要业务来源，但这个基础市场正受到新老对手的猛烈冲击。

挑战首先来自老对手顺丰。2019年5月，顺丰推出电商配件“特价”低成本快递业务，随后进一步降价。对于3000票以上的客户，价格甚至

虽然电商件利润不及顺丰的传统业务，但其作为填仓件能大幅提高顺丰的陆运资源使用效率，改善装载率，因此对于顺丰来说，电商件并非亏钱赚吆喝的买卖，何况低价快递业务正成为顺丰营收的核心推动力。

根据顺丰中期财报，经济件产品在2020年上半年共取得营收亿元，同比增长%，占总营收比例从%大幅提高到%，业务量同比增长%，并“带动公司市场占有率大幅提升”。

图源：顺丰2020年中期财报

凶猛进军电商快递市场后，今年8月，市场传言顺丰正在组建一个电商件快递网络（即“电商快递网”），并开放网点加盟。对于“通达系”来说，这意味电商件“腹地”正遭到持续侵入，更麻烦的是，除了“直营+加盟”并驾齐驱的顺丰，京东系的众邮快递和“印尼黑马”极兔快递也是不可小觑的新对手。

面对新老对手的进犯，“通达系”不得不通过继续降低价格迎战，行业价格战再度恶化。今年上半年，顺丰、中通、韵达、圆通和百世的单票收入均有超过20%的降幅，其中韵达和圆通的单票收入降幅甚至达到了28%和25%。

和旨在抢夺电商件市场的顺丰不同，“通达系”原先的优势本就是较同行低廉的价格，价格战的恶化意味着利润的大幅缩水。根据财报，除了圆通，“通达系”的其他成员上半年的归母净利润均出现负增长，其中申通和韵达的净利润跌幅甚至达到了%和47.47%。

在上述背景下，“通达系”的处境十分尴尬：一方面，平台之间的竞争让其不得不选边站队，但在获得平台支持的同时难免加深快递公司沦为“管道”的风险；另一方面，旷日持久的价格战消耗了大量粮草，要继续战斗只能谋求外部资金支持。

也就是说，“通达系”获得支持的选择无非两个：靠近阿里巴巴和融资，这也是目前市场上正在发生的大事件：

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